精准理财 目标风险 目标收益 目标标的
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热点主题
优选资产
咨询理财顾问
流动时间 累计收益 最大回撤 历史年化收益
375天 37.14% -12.07% 27.36%
热点主题 基金简称 基金类型 持仓权重
一带一路 南方优选价值A 混合型 6.89%
国企混改 汇丰晋信大盘A 股票型 9.53%
雄安新区 景顺长城动力平衡 混合型 10.53%
PPP 国泰估值优势 混合型 19.05%
人工智能 国投瑞银新兴产业 混合型 5.86%
健康中国 工银瑞信养老产业 股票型 7.20%
热点主题
策略规划:
每一轮牛市必定会有主题的推动,及时准确抓住当下主题能使投资者在未来市场中去得较好收益。 具体配置:20%国企混改+20%基建+20%一带一路+10%雄安新区+30%其他。
策略特点:
适合追逐市场热点,以期获益的投资者。
方案详情:
1  在国企改革方面,近几年来央企兼并重组一直是国企改革推进的主轴,今年中央工作会议强调要“ 创造条件推动企业重组”,同时将混改定调为“国企改革的重要突破口”,这些均表现出政府在2017年对国企改革 的重视程度,相关主题型基金投资机会明显。汇丰晋信大盘A(540006)重仓国企改革相关个股,业绩表现良好。
2  在基建方面,今年的政府工作报告提到,2017年要积极扩大有效投资,引导资金更多投向补短板、 调结构、促创新、惠民生的领域。受相关政策利好的催化,该主题也将延续2016年的投资机会。国泰估值优势(160212)主要重仓基建板块概念股,未来业绩可期。
3  一带一路:这些年央企“走出去”年均投资增长15%,其中”一带一路”倡议提出以来,47家央企参与、参股、投资或者和沿线国家企业合作共建了1676个项目;高峰论坛中习近平强调,将加大资金支持,向丝路基金新增资金1000亿元人民币,鼓励金融机构开展人民币海外基金业务,规模预计为3000亿元人民币。 南方优选价值A(202011)业绩表现突出,投资机会明显。
4  雄安新区:设立雄安新区,对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎, 具有重大现实意义和深远历史意义,长期投资机会显著。景顺长城动力平衡(260103)在雄安新区上的持仓权重为10.53%,长短期业绩突出。
5  此外,投资组合还配置了其他主题型基金,如华安科技动力(040025)、南方医药保健(000452)。
流动时间 累计收益 最大回撤 历史年化收益
375天 45.83% -9.03% 33.6%
基金代码 基金简称 基金类型 股票仓位
420003 天弘永定成长 混合型 88.52%
110011 易方达中小盘 混合型 77.65%
202005 南方成份精选 混合型 74.24%
166005 中欧价值发现A 混合型 80.78%
540006 汇丰晋信大盘A 股票型 91.07%
200015 长城优化升级 混合型 71.21%
优选资产
策略规划:
纵观国内外的政治、经济形势,目前最大的特点就是不确定性。国际上,自特朗普上台以后, 原有的规则已经被搅得七零八落;欧洲、日本、朝韩说不定哪方面出点问题,就会有黑天鹅飞出、 虽然国内经济宏观读数向好,基本面企稳,但房地产调控、监管从严、大案要案的查处等等, 这些诸多不利因素的叠加,使得股市难以走出趋势性行情成为市场的一致性判断。
鉴于这种贯穿于全年的不确定性,价值投资迎来年度性投资机会。本策略主要对投资于蓝筹股 的基金进行组合,以帮助投资者发掘好的投资机会。
策略特点:
适合价值型投资者。
方案详情:
本策略主要精选重点投资于蓝筹股的基金。天弘永定成长(420003)股票仓位较高、 波动较大,该基金以价值投资为主,不盲目跟踪热点主题、热点板块,在缺乏趋势性投资机会 的市场中优势较大;易方达中小盘(110011)重仓配置家用电器、白酒饮料等高股息板块 中的优质标的,从监管层推出的分红方针来看,投资机会明显;南方成份精选(202005) 致力于寻找驱动力型的优秀企业,过往回撤控制较好、风险较低,可以增强投资组合的 防御性;中欧价值发现A(166005)精选具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续 成长性的价值型优秀企业进行投资,在市场中表现一直不俗;汇丰晋信大盘A(540006) 同样重仓配置大盘蓝筹股,业绩表现突出且风险控制良好,有极高的配置价值。