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私募基金地区业绩专题-北上广深,哪里的私募最赚钱?

2018-02-06

一、私募基金管理人地域分布情况

  截至17年12月底,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳),总计占比达72.42%,前五大辖区私募基金管理人的集中度呈逐月下降趋势。其中,上海4581家,深圳4377家,北京4108家,浙江(除宁波)1807家,广东(除深圳)1382家,数量占比分别为20.41%,19.5%,18.30%,8.05%,6.16%,业内知名的大中型私募机构,注册地基本都位于上海、深圳、北京,在管理人数量上依旧遥遥领先。浙江地区的私募管理机构数量近年来增长速度加快,成为不可忽视的力量。下表是排名前十的私募基金管理人按注册地分布情况,具体如下:

表1 私募基金管理人数量按注册地分布TOP10

  序号

  辖区名称

  私募基金管理人数量(家)

  管理基金数量(只)

  管理基金规模

  (亿元)

  1

  上海

  4581

  19100

  24860

  2

  深圳

  4377

  12143

  16687

  3

  北京

  4108

  12482

  26011

  4

  浙江(不含宁波)

  1807

  5127

  6112

  5

  广东(不含深圳)

  1382

  3279

  4274

  6

  江苏

  1024

  2601

  4771

  7

  宁波

  653

  1652

  2605

  8

  天津

  452

  1544

  5792

  9

  四川

  367

  669

  1747

  10

  厦门

  327

  613

  603

数据来源:中国证券投资基金业协会

数据截止日期:2017年12月31日

     

  分区域来看,去年8月私募基金规模首次突破10万亿时,上海、深圳、北京的私募基金管理人数量分别为4324家、4092家、3922家,12月底与8月相比,三地的私募基金管理人数量分别增长了5.94%、6.96%和4.74%,比较而言,深圳的私募基金管理人新增数量最多。

  从各地区的管理基金规模来看,管理人数量排名第三位的北京市,其管理基金规模最多,为2.6万亿,其次是上海和深圳,管理基金规模分别为2.49万亿、1.67万亿,北京地区规模效应凸显。

  另外,协会数据显示,按照注册地点划分,截至目前,50亿以上的私募证券基金共有91家,其中,上海41家、北京24家、深圳6家。在重量级证券类私募的分布上,上海占据明显优势。重阳投资、景林资产、合晟资产、高毅资产、淡水泉投资、乐瑞资产等总规模已超百亿的业内有名的私募证券,就有4家注册在上海,2家在北京。

  二、私募基金分地域业绩表现

  2.1 私募基金分地域总业绩表现

  2017年有业绩表现的7032只基金,共包含26个辖区,山西、安徽、新疆、黑龙江四个地区的平均收益率为负,其余地区的平均收益率均为正值,其中福建省的平均收益率最高,排名第一。

表2 私募基金各区域业绩表现

 辖区

  涨跌幅

标准差
计数

  最大值

  平均值

最小值

  上海市

  210.26%

  9.88%

  -91.07%

  24.33%

  2280

  北京市

  886.43%

  10.67%

  -89.79%

  30.28%

  1839

  广东省

  414.18%

  10.68%

  -76.21%

  27.88%

  1678

  浙江省

  175.45%

  6.69%

  -65.19%

  26.62%

  396

  江苏省

  132.94%

  4.44%

  -37.64%

  21.82%

  134

  福建省

  231.55%

  26.23%

  -93.25%

  41.62%

  126

  四川省

  139.77%

  4.72%

  -50.43%

  22.52%

  107

  山东省

  190.10%

  2.64%

  -34.42%

  26.19%

  82

  重庆市

  33.09%

  0.83%

  -94.16%

  20.65%

  55

  湖北省

  67.92%

  2.15%

  -35.37%

  19.67%

  43

  湖南省

  52.39%

  7.27%

  -23.68%

  16.88%

  40

  安徽省

  54.59%

  -9.00%

  -64.66%

  23.19%

  37

  陕西省

  84.49%

  4.75%

  -42.08%

  19.60%

  36

  天津市

  89.72%

  9.10%

  -54.02%

  32.70%

  34

  辽宁省

  75.43%

  7.66%

  -30.05%

  23.95%

  34

  河北省

  214.30%

  6.00%

  -37.86%

  41.37%

  27

  云南省

  57.83%

  14.64%

  -18.27%

  22.75%

  15

  黑龙江省

  26.71%

  -3.27%

  -40.48%

  16.98%

  15

  河南省

  103.98%

  11.28%

  -28.83%

  37.89%

  10

数据来源:Kingfund数据库

数据区间:2016年12月31日至2017年12月31日 

  私募机构的三大聚集地北京、上海、广东(含深圳),2017年产品平均收益率分别为10.67%、9.88%、10.68%,差别不大。具体来看,统计的1839只注册地为北京的产品中,2017年收益率最高为886.43%,最低为-89.79%,首尾相差高达976.22%,这也导致标准差达到30.28%;统计的2280只注册地为上海的产品中,2017年收益率最高为210.26%,最低为-91.07%,收尾相差301.33%,标准差相对较低,只有24.33%;统计的1678只注册地为广东(含深圳)的产品中,2017年收益率最高为414.18%,最低为-76.21%,收尾相差490.39%,标准差为27.88%,相对居中。总体而言,2017年北上广深各地私募产品的平均收益率差别不大,但北京地区收益率波动性比较大,广东(含深圳)次之,上海地区波动性最小。

  2.2 私募分地域产品业绩

表3 北京地区2017业绩TOP30

  产品名称

  投资顾问

  策略

  盈润51号

  上海东亚期货有限公司

  事件驱动

  华融分级固利42号C

  华融证券股份有限公司

  固定收益

  华融分级固利41号C

  华融证券股份有限公司

  固定收益

  匀丰分级灵活配置

  北京匀丰资产管理有限公司

  股票策略

  乔戈里价值发现1号

  乔戈里资本管理有限公司

  事件驱动

  乔戈里中明中小盘定增

  宁波乔格理投资管理有限公司

  事件驱动

  华融分级固利15号B

  华融证券股份有限公司

  固定收益

  悟源盈泉二号

  北京悟源资产管理有限公司

  管理期货

  乔格理8号

  宁波乔格理投资管理有限公司

  事件驱动

  红林菁英212号

  北京红林投资管理有限公司

  股票策略

  匀丰量化进取

  北京匀丰资产管理有限公司

  股票策略

  华融分级固利12号B

  华融证券股份有限公司

  固定收益

  中金公司清新1号劣后级

  中国国际金融股份有限公司

  复合策略

  华融分级固利18号B

  华融证券股份有限公司

  固定收益

  乔格理蓝筹定增6号

  宁波乔格理投资管理有限公司

  事件驱动

  乔戈里蓝筹精选7号

  宁波乔格理投资管理有限公司

  事件驱动

  中都一号

  中都信华资产管理(北京)有限公司

  股票策略

  成泉汇涌一期

  北京成泉资本管理有限公司

  股票策略

  乐正资本三川

  北京乐正资本管理有限公司

  宏观策略

  易方圆一号

  广西鑫裕泰基金管理有限公司

  股票策略

  飞旋成长五期

  北京飞旋兄弟投资管理有限公司

  股票策略

  众成一号

  众成投资管理公司

  管理期货

  高信百诺1期

  北京高信百诺投资管理有限公司

  股票策略

  止于至善

  北京景富运通投资管理有限公司

  股票策略

  源乐晟4期

  北京源乐晟资产管理有限公司

  股票策略

  源乐晟10期

  北京源乐晟资产管理有限公司

  股票策略

  星台1号

  北京星台投资管理有限公司

  股票策略

  乐晟股票精选

  北京源乐晟资产管理有限公司

  股票策略

  源乐晟12期

  北京源乐晟资产管理有限公司

  股票策略

  华融分级固利11号B

  华融证券股份有限公司

  固定收益

数据来源:Kingfund数据库

数据区间:2016年12月31日至2017年12月31日

表4 上海地区2017业绩TOP30

  产品名称

  投资顾问

  策略

  常然鸿凯1号

  上海鸿凯投资有限公司

  复合策略

  川行主观1号

  上海河洲资产管理中心(有限合伙)

  股票策略

  朱雀定增4号

  朱雀股权投资管理股份有限公司

  事件驱动

  涌津涌鑫6号

  上海涌津投资管理有限公司

  股票策略

  创赢3号

  上海宝银创赢投资管理有限公司

  股票策略

  希瓦小牛3号

  上海希瓦资产管理有限公司

  股票策略

  希瓦小牛1号

  上海希瓦资产管理有限公司

  股票策略

  朴石7期

  上海朴石投资管理合伙企业(有限合伙)

  股票策略

  希瓦小牛5号

  上海希瓦资产管理有限公司

  股票策略

  复胜正能量一期

  上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)

  股票策略

  拓璞价值成长定增

  上海拓璞投资管理有限公司

  事件驱动

  同犇消费1号

  上海同犇投资管理中心(有限合伙)

  股票策略

  私募工场天猊2号

  上海天猊投资管理有限公司

  股票策略

  陕国投-朴石2期

  上海朴石投资管理合伙企业(有限合伙)

  股票策略

  小牛FOF精选

  上海希瓦资产管理有限公司

  组合基金

  涌津涌赢1号

  上海涌津投资管理有限公司

  股票策略

  刺猬1号

  上海刺猬营投资管理有限公司

  股票策略

  泉桥顶联新三板一期

  上海泉桥资产管理有限公司

  新三板

  锐进29号景林多元策略

  上海景林资产管理有限公司

  股票策略

  金泰瑞丰(乾清)

  上海乾清股权投资管理有限公司

  股票策略

  今港优选

  上海今港资产管理有限公司

  股票策略

  东方点赞

  东方点石投资管理有限公司

  股票策略

  同犇智慧1号

  上海同犇投资管理中心(有限合伙)

  股票策略

  国道同享1号

  国道资产管理(上海)有限公司

  股票策略

  东方点赞B

  上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)

  股票策略

  朴信创新1号

  上海朴信投资管理有限公司

  股票策略

  少数派102号

  上海少薮派投资管理有限公司

  股票策略

  同犇尊享2号

  上海同犇投资管理中心(有限合伙)

  股票策略

  景林全球基金

  上海景林资产管理有限公司

  股票策略

  添益一号

  上海海之帆投资管理有限公司

  股票策略

数据来源:Kingfund数据库

数据区间:2016年12月31日至2017年12月31日

表5 广东(含深圳)地区2017业绩TOP30

  产品名称

  投资顾问

  策略

  君鼎兴富满天星1号

  深圳市君鼎兴富基金管理有限公司

  股票策略

  汇祥1号

  深圳市汇祥贰零壹壹投资管理有限公司

  管理期货

  雨山寻牛1号

  深圳前海云溪基金管理有限公司

  股票策略

  高合稳进2号

  广东高合资产管理有限公司

  股票策略

  冠丰糖糖1号

  广东冠丰资产管理有限公司

  股票策略

  赛亚成长1号

  深圳赛亚资本管理有限公司

  股票策略

  万方稳进1号

  萍乡市万方资产管理合伙企业(有限合伙)

  复合策略

  卓凯二号

  嘉兴卓凯投资有限公司

  股票策略

  马拉松全球

  深圳东方港湾投资管理股份有限公司

  股票策略

  赛亚美纯基金

  深圳赛亚资本管理有限公司

  股票策略

  巨牛进取一号

  广东巨牛投资管理有限公司

  管理期货

  汉侨港湾私募投资基金

  深圳东方港湾投资管理股份有限公司

  股票策略

  高合稳进1号

  广东高合资产管理有限公司

  股票策略

  九霄稳健成长二号

  深圳市九霄投资管理有限公司

  股票策略

  东方港湾利得汉景1期

  深圳东方港湾投资管理股份有限公司

  股票策略

  诚朴息壤一号

  诚朴(深圳)资产管理有限公司

  股票策略

  大禾投资掘金5号

  深圳大禾投资管理有限公司

  股票策略

  金钥匙东方港湾港股通1号基金

  深圳东方港湾投资管理股份有限公司

  股票策略

  金钥匙东方港湾港股通2号

  深圳东方港湾投资管理股份有限公司

  股票策略

  共盈大岩量化进取

  深圳嘉石大岩资本管理股份有限公司

  股票策略

  东方港湾拓商一号

  深圳东方港湾投资管理股份有限公司

  股票策略

  东方港湾拓商

  深圳东方港湾投资管理股份有限公司

  股票策略

  蓝奶酪成长1号

  广东奶酪投资基金股份有限公司

  股票策略

  万象汇富八号

  深圳市万象汇富资产管理有限公司

  股票策略

  长金4号

  西藏长金投资管理有限公司

  股票策略

  长江汉景港湾1号

  深圳东方港湾投资管理股份有限公司

  股票策略

  大禾投资掘金1号

  深圳大禾投资管理有限公司

  股票策略

  今港成长1号

  深圳东方港湾投资管理股份有限公司

  股票策略

  望正基石投资一号

  深圳望正资产管理有限公司

  股票策略

  望正精英鹏辉2号

  深圳望正资产管理有限公司

  股票策略

数据来源:Kingfund数据库

数据区间:2016年12月31日至2017年12月31日

表6 其他地区2017业绩TOP30

  产品名称

  投资顾问

  策略

  地区

  天成壹号

  方圆天成资产管理(深圳)有限公司

  股票策略

  福建省

  否极泰

  北京凌通盛泰投资管理中心(有限合伙)

  股票策略

  河北省

  冬拓三号

  浙江冬拓投资管理有限公司

  股票策略

  山东省

  优波基金

  上海优波投资管理中心(有限合伙)

  股票策略

  浙江省

  白鹭囊萤

  浙江白鹭资产管理股份有限公司

  复合策略

  浙江省

  喜马拉雅基金

  宁波美港投资管理中心(有限合伙)

  股票策略

  浙江省

  谦颐稳健防御1号

  杭州谦颐资产管理有限公司

  股票策略

  浙江省

  丰年1号

  西藏鼎晟投资管理有限公司

  相对价值

  四川省

  天谷至诚1号

  深圳天谷资产管理有限公司

  股票策略

  福建省

  美港基金

  宁波美港投资管理中心(有限合伙)

  股票策略

  浙江省

  璟恒五期

  南京璟恒投资管理有限公司

  股票策略

  江苏省

  优波投资-长江基金

  上海优波投资管理中心(有限合伙)

  股票策略

  浙江省

  天谷价值精选一号

  深圳天谷资产管理有限公司

  股票策略

  福建省

  天谷至诚2号

  深圳天谷资产管理有限公司

  股票策略

  福建省

  蓝海战略一号

  深圳市前海泛太平洋基金管理有限公司

  股票策略

  福建省

  优波美元基金

  上海优波投资管理中心(有限合伙)

  股票策略

  浙江省

  君行5号

  河南伊洛投资管理有限公司

  股票策略

  河南省

  抱朴一号

  苏州抱朴投资管理有限公司

  股票策略

  江苏省

  优波喜马拉雅2号

  上海优波投资管理中心(有限合伙)

  股票策略

  浙江省

  陶朱稳健增长一号

  福州陶朱资产管理合伙企业(有限合伙)

  股票策略

  福建省

  等观风险5号

  等观资产管理(天津)有限公司

  复合策略

  天津市

  天谷深度价值一号

  深圳天谷资产管理有限公司

  股票策略

  福建省

  陶朱创富二期

  福州陶朱资产管理合伙企业(有限合伙)

  股票策略

  福建省

  金连接滚雪球12号

  福建滚雪球投资管理有限公司

  股票策略

  福建省

  卓铸卓越1号

  上海卓铸投资管理有限公司

  股票策略

  陕西省

  福建滚雪球31号

  福建滚雪球投资管理有限公司

  股票策略

  福建省

  青榕中华

  青榕资产管理有限公司

  股票策略

  福建省

  仙童3期

  天津仙童投资管理有限责任公司

  复合策略

  天津市

  红亨稳赢一期

  成都红亨投资管理有限公司

  股票策略

  四川省

  福建滚雪球千里马1号

  福建滚雪球投资管理有限公司

  股票策略

  福建省

数据来源:Kingfund数据库

数据区间:2016年12月31日至2017年12月31日

  统计其他地区产品业绩,可以发现其他地区排名前30的产品中,有13只来自福建地区,这也可以解释为何2017年福建地区的平均收益率最高。

三、展恒观点

  北上广深均为我国著名的金融中心,集合了大量的金融机构,有浓厚的金融氛围。依托沪深交易所,上海和深圳的私募基金诞生比较早,数量也比较多,一些私募掌门人原来都是中国资本市场最早的参与者,在注册问题上,上海浦东新区、深圳前海等地,较早推出了私募基金扶持政策、税收优惠等,吸引了一大批私募机构去注册,所以上海、深圳两地的私募基金管理人数量居多;北京的证券类信托私募产品诞生较晚,但北京作为中国的政治、经济和文化中心,集合了较多的资本、资源,私募机构更容易做大做强,发展速度较快,管理人数量虽然排名第三,但其管理基金规模最多,体量最大;此外,无论是管理基金规模,还是重量级私募分布的情况,北京、上海相对强势,而深圳显得相对弱势。从业绩表现来看,2017年北上广深各地私募产品的平均收益率差别不大,但北京地区产品收益率波动性比较大,广东(含深圳)次之,上海地区波动性最小。

  2017年是私募基金高速高质量发展的一年,私募管理规模更是在突破10万亿大关后,马不停蹄一步跨越11万亿关口,与公募的差距也越来越小。私募行业由量向质转变的进程也进一步加快,吸引来不少国外私募的入驻,进入2018年,私募行业黄金时代势头不减,预计未来会有越来越多百亿私募诞生,北上广深作为私募行业的领跑者,或将为中国私募版图带来更多亮点。

   

   

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