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高端定制化精品课程

提升基金专业服务水平

精品定制化课程 培训预期效果 时间/课时 课程
基金从业资格考试培训 客户经理熟练掌握基金相关知识
并顺利通过从业考试
8h(1天)
10h(1天)
12h(1.5天)
16h(2天)
科目一/科目二
科目一、科目二、计算题
科目一、科目二、计算题
科目一、科目二、计算题串讲、高频真题串讲
公募基金基础知识 了解公募基金市场的发展和行情,掌握公募基金基础知识(股基、债基、货基、QDII等) 2h 公募基金基础知识
基金定投 客户经理对于基金定投有更加深入的了解 1.5h 基金定投——小资金、大收益
基金筛选培训 掌握不同类型基金筛选指标,快速判断基金的优劣 3h 股基/债基
基金诊断培训 掌握存量浮亏/浮盈基金的健诊服务技巧 1.5h 单只基金/基金组合
基金法规培训 正在开发
客户需要的其他服务 根据客户需求量身打造
基金销售支持 培训预期效果 时间/课时 课程 备注
行情分析 能够对市场行情进行初步解析,明确大类资产配置 3h 市场回顾以及投资策略分析 4次/年(每季度一次)
公募基金基础知识 了解公募基金市场的发展和行情,掌握公募基金基础知识(股基、债基、货基、QDII等) 2h 公募基金基础知识 多场
基金定投 客户经理对于基金定投有更加深入的了解 1.5h 基金定投——小资金、大收益 多场
基金筛选 按月提供优质基金池及点评包装,有助于客户经理营销 12次/年
基金筛选培训 掌握不同类型基金筛选指标,快速判断基金的优劣 3h 股基/债基 多场
定期研究报告 策略报告(双周、月度、季度、半年度、年度)、每日新闻早报、每日基金播报等 多份
其他研报 基金经理点评、基金公司评审报告、新发基金点评等 多份
基金诊断报告 存量浮亏/浮盈基金的健诊服务 20份/年
基金诊断培训 掌握存量浮亏/浮盈基金的健诊服务技巧 1.5h 单只基金/基金组合 多场
基金销售技巧培训 规范营销方式,提高营销效率 1.5h 基金销售技巧 多场
基金从业资格考试培训 客户经理熟练掌握基金从业资格考试相关知识并顺利通过从业考试 8h到16h 3次/年
客户需要的其他服务 可商议
合计 40万/年

银行基金销售支持

提高基金佣金收入

高端活动组织与策划

增加客户粘性,提升品牌效应

高端活动组织与策划 活动宗旨 活动对象 服务内容
理财经理季度投资策略会 把握市场热点、提升基金业务水平 银行理财经理 主题策划、嘉宾邀请
投资者高峰论坛 形成专业的品牌形象,提升客户的忠诚度,挖掘潜在的客户 银行客户 会务支持
基金营销专题训练营 明确基金营销方向、提升业务能力 银行理财经理 课程安排、讲师邀请、行程规划、食宿安排
银行品牌推广峰会 提升银行品牌影响力,提升合作伙伴紧密度,增加银行综合竞争力 银行客户、银行客户经理、银行合作伙伴 契合银行业务发展新动向
基金投资大赛 提升实战经验,在实战中掌握基金投资基础知识,提升客户与客户经理紧密度 银行客户、银行客户经理 大赛策划
客户需要的其他服务 根据客户需求量身打造

定制培训注意事项

1.如需服务,请您联系客服。展恒基金将立刻安排专人与您对接。
2.如客户选择全套“基金销售支持”服务,每种培训服务每年可提供多次,合作双方可商议次数,其中,讲师的交通、住宿、饮食需由客户及时负责。
3.基金从业考试培训支持单独预约;其他课程预约数量有最小限制。

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