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精准理财

风险等级调查问卷

测试题目(所有题目均为单选)

1、您的年龄

A.30岁以下
B.31-50岁
C.51岁以上

2、您在投资领域有哪些经验?

A.没有任何经验或只购买过余额宝等简单的理财产品
B.接触过股票或基金
C.涉猎多种金融产品

3、您投资的目的是什么?

A.保本保息,稳中求利
B.长期获利,价值投资
C.高额收益,以小搏大

4、您预计的投资期限是?

A.少于1年
B.1-5年
C.5年以上

5、收益总伴随风险,您对基金投资所能容忍的最大亏损在哪个范围?

A. 8%以下
B. 8%-18%之间
C. 18%以上

6、您对分散投资的概念有什么看法?

A.同意,分散投资能有效地降低风险
B.不同意,真正决定风险的是投资目标本身的好坏
C.要视情况而定

7、 假设您参加了某综艺问答节目,并已经胜出,主持人提供了以下三种奖励方式,您会选择哪一种?

A. 1000元现金
B. 一次抽奖,有80%的概率获得2500元现金
C. 一次抽奖,有50%的概率获得10000元现金

8、假设您在一个基金上投资了10000元,但一个星期中亏损15%,您会怎么办?

A.买入更多
B.全部卖掉
C.不做任何处理

9、您做一项重大的投资决策需要花费多久?

A.几分钟
B.几个小时
C.几天

10、您认为股市中通过买卖股票获得盈利的投资者依靠的是什么?

A.内幕消息
B.分析能力
C.好运气

精准理财

为您的投资需求量身打造

热线服务:400-818-8000
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01

什么是精准理财?

在展恒十多年财富管理实践及基金研究经验的基础上,将智能投资和FOF相结合,依靠问卷调查、大数据统计和系统自动识别,对投资者的资产、负债以及收益、流动性等财务目标进行精准定位,构建的以公募基金为基础、全球资产配置的“智能基金组合配置服务”。在客户进行投资测评后,精准理财会根据客户的测评结果自主选择的“目标—收益”要求、构建基金组合,由客户进行决策、“一键购买”并享受后续服务。

  • 回答调查问卷 科学细致的了解客户的理财需求和财务状况
  • 精准配置最优方案 基于现代资产组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)构建,系统识别个人需求差异,制定个性化组合投资方案
  • 动态调整基金组合建议 全球市场扫描,根据最新市场状况,计算最优组合比例,提供动态的基金组合调整建议
02

为什么选择精准理财?

更精准的定制方案

您只需填写一份简单的调查问卷,精准理财就会通过特定的算法,分析您的客观风险承受能力和主观风险偏好,为您提供合适的投资组合。
       同一风险偏好等级下的投资者,由于年龄、收入等因素的差异,投资组合也会各不相同。精准理财提供的是真正意义上的个性化定制。

更精确的风险控制

从分散投资理念的基础出发,结合资本资产定价理论(CAPM)和统计预测方法构建的量化“智脑”,为您配置能代表全球市场各种大类资产的基金,精确的控制组合的风险,提供可期的收益。

更智能的资产管理

简洁的图表展示,使您对自己的财务健康状况一目了然,同时提供一键调仓功能,让您能够随时随地根据“智脑”的建议调整投资组合,紧跟市场步伐。

03

如何购买精准理财?

准备好了吗?看看最适合你的精准理财组合

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