6月展恒优选50基金池

50只优选基金名单
基金简称 代码 基金类型 近3月收益 展恒点评 操作
华安逆向策略混合 040035 混合型 -3.71% 投资风格为中盘平衡型,并以价值被低估的股票为投资标的,现中小盘估值较低,该基金投资价值明显。 购买
国泰成长优选混合 020026 混合型 10.74% 基金自入池以来表现较好,现于504只同类排名中位列第十一,基金经理操盘稳定,净值逐步走高,是难得的基金。 购买
汇添富蓝筹稳健混合 519066 混合型 10.90% 投资于大盘蓝筹,走势稳健,在目前市场环境下有较大发挥。 购买
易标普生物科技人民币 161127 QDII 14.80% 生物科技行业前景看好,预计后半年业绩提升。 购买
广发纳斯达克100指数(QDII) 270042 QDII 1.59% (跟踪指数:纳斯达克指数)成立于2012年8月15日,基金规模2.52亿,该基金近一年来收益38.29%,同类排名2/73,近几年来名列前茅。 购买
华夏恒生ETF联接 000071 QDII 3.72% (跟踪指数:恒生指数)成立于2012年8月21日,基金规模15.01亿,该基金今年以来收益14.71%。 购买
富国天鼎中证指数增强 100032 股票型 5.18% (跟踪指数:中证500)成立于2008年11月20日,基金规模9.59亿,该基金在同类跟踪中证500的基金中,短期长期业绩均名列前茅,多年以来收益均排名前五,年化回报13.05%,排名1/8。两位基金经理一直管理被动指数型基金,经验丰富。 购买
南方中证500ETF 510500 股票型 -4.88% (跟踪指数:中证500)成立于2013年2月6日,基金规模170.50亿,是规模最大的跟踪中证500的被动指数型基金。 购买
景顺长城沪深300指数 000311 股票型 7.98% (跟踪指数:沪深300)成立于2013年10月29日,基金规模12.35亿,该基金在同类跟踪沪深300的基金中,短期长期业绩均名列前茅,多年以来收益均排名前五,年化回报22.27%,排名第一。基金经理黎海威,投资经理年限3.58年,历任管理基金数5只,其偏股型年化业绩27.10%,表现优秀。 购买
申万沪深300价值指数 310398 股票型 9.43% (跟踪指数:沪深300)成立于2010年2月11日,基金规模2.43亿,该基金在同类跟踪沪深300的基金中业绩名列前茅,今年以来收益远超指数,达到12.48%。 购买
易方达上证50指数A 110003 股票型 9.72% (跟踪指数:上证50)成立于2004年3月22日,基金规模较大,为88.56亿,该基金在同类跟踪上证50的基金中业绩名列前茅。基金经理张胜记,投资经理年限7.16年,一直管理被动指数型基金,经验丰富。 购买
嘉实基本面50指数(LOF) 160716 股票型 7.22% (跟踪指数:上证50)成立于2009年12月30日,基金规模15.34亿,该基金在同类跟踪上证50的基金中业绩名列前茅。基金经理何如,投资经理年限3.05年,一直管理被动指数型基金,经验丰富。 购买
华安黄金易ETF联接A 000216 另类投资 -4.93% 对冲不确定性风险,为国内投资者提供避险工具。 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF) 320013 QDII -4.50% 投资于境外有实物黄金支持的黄金ETF,提供避险需求,分散人民币贬值风险。 购买
鹏华全球高收益债(QDII) 000290 QDII -0.27% QDII债券型基金综合排名第一,主要投资各国高收益债券。 购买
博时亚洲票息收益债券(QDII) 050030 QDII -0.83% 寻找亚太区债券投资机会,采用防守反击战术,稳中求进。 购买
富国中国中小盘混合(QDII) 100061 QDII 2.52% 该基金投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,另外留有现金较为充裕,可攻可守。 购买
上投摩根亚太优势混合(QDII) 377016 QDII 7.26% 亚太地区股市估值具有吸引力,改革进程理想,该基金重投亚太地区。 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 QDII 4.55% 布局全球,重仓美股,关注信息技术业和金融业。 购买
华夏全球股票(QDII) 000041 QDII 4.76% 布局全球,基金规模较大,美股、港股仓位较为均衡。 购买
海富通货币A 519505 货币型 0.94% 流动性极高,合格的现金管理工具。 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 0.99% 流动性极高,合格的现金管理工具。 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 1.02% 基金规模较大,且多为个人投资者持有,一定程度上规避了大额赎回带来的流动性风险。在货币型基金中,收益较为可观。 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 混合型 1.67% 第一大重仓为军工行业,符合我们近来市场预期,军工股票长期以来出于低估值,且需求稳定,就目前国际形势判断,将来军工需求大有上涨之势;投资于中小股符合我们市场风格转换预期。 购买
南方新优享 000527 混合型 4.56% 基金经理从业年限较长,经验丰富,操盘稳定,成立以来年化26.7%,基金长期来看值得信赖。 购买
东方红新动力混合 000480 混合型 5.46% 该基金仓位中预留现金较多,在市场中有更大的操作余地,入池以来表现不错,基金经理为清华大学硕士,学历较高能力较强,我们期待该只基金的后期表现。 购买
富兰克林国海弹性市值混合 450002 混合型 -7.40% 基金重仓大盘股,比较适合现在市场环境,基金经理从业年限较长,投资偏向于谨慎,基金走势较稳。 购买
嘉实优化红利混合 070032 混合型 13.38% 基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,非常符合最近的市场环境,在最近3个月内一度排名同类2/518,是我们基金池中涨幅超前的一只基金。 购买
景顺长城核心竞争力混合A 260116 混合型 8.81% 调入基金池以来净值一路走高,表现非常出色,目前同类排名6/504。为基金池整体表现立下汗马功劳,股票仓位高,符合之前“黄金坑”持仓手法,持仓风格适应目前市场。 购买
交银施罗德新成长混合 519736 混合型 5.50% 根据展恒研究中心分析,后半年A股将会有不错的走势,继大盘大涨之后,中小盘的机会即将来临,股市风格有转换迹象。该基金持股比例相对较高,投资风格为中盘成长型,符合我们的判断。今年以来中小盘明显被打压的环境下,该基金表现可谓不俗,在今年的股市行情中,收益率13.69%在同类投资于中小盘的基金当中可谓立于耀眼之地。 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 混合型 5.35% 与易方达中小盘一样,在我们的基金池中属于“常备军”,其基金经理的能力非常强悍,尤其在股灾后后能迅速调整仓位重整旗鼓,净值反弹高度令人瞠目结舌,仅在2016年时基金净值已超过股灾前最高点,年化回报高于30%在世界范围内也属于明星级别。所以我们继续让该基金常驻于展恒基金池。 购买
交银施罗德先进制造混合 519704 混合型 -5.26% 之前被调出基金池是由于其投资风格与市场不符,现其投资标的估值降到较合理区间,并且该基金以制造业为主要投资对象,丰富了基金池的基金类型,分散了基金池风险,遂在本次调入基金池。 购买
南方成份精选 202005 混合型 9.56% 基金表现稳定,是大盘价值型投资风格,符合当前市场风格,但考虑市场风格即将转换以及基金经理还较年轻,所以我们本次将它列为准调出对象,并将会以一只量化小盘来替代,具体操作视市场而定。 购买
银华富裕主题混合 180012 混合型 6.58% 入池以来表现亮眼,现在同类中排名第9名,我们看中其抗风险能力强的特点和能够谨慎操盘的风格,其入池后不俗的表现坚定了我们的判断。 购买
景顺长城能源基建 260112 混合型 5.96% 该只基金的入池目的侧重于其能源基建概念,增加了基金池的偏好标的,同时为基金池进行了分散风险的操作。入池以来,其表现可圈可点。 购买
易方达中小盘混合 110011 混合型 -2.02% 这只基金长期占据基金池的一方,基金经理操盘能力强悍,市场形式把握准确,是难得的好基金。 购买
易方达消费行业股票 110022 股票型 13.43% 净值走势不负众望,在入池期间成为同类排名第一的基金。其投资展望与我们对市场的展望形成默契,持有大盘蓝筹并逐步转向估值调整到位的创业板和中小盘,该基金是我们将要长期推荐的基金。 购买
汇丰晋信大盘A 540006 股票型 6.74% 以投资于大盘价值型股票为主要投资标的,在目前市场风格以“漂亮50”为主的环境下表现较为亮眼。 购买
博时信用债券A/B 050011 债券型 2.50% 该基金股票仓位高、债券集中度高,风格激进,风险较高。但是在股市回暖、债市迎来拐点的时点,该只基金能够博取更高的收益。 购买
新华信用增益A 519162 债券型 0.72% 该基金经理管理的二级债基均位于同类前列,彰显其强大的投资管理能力。该只基金的前五大重仓债券长期以来风格稳定,均是期限较短的债券,如:短期融资券、中期票据等。在债熊的时候选择持有至到期享受票息收入,债牛期间享受债券价格增长带来的资本利得,风格保守。 购买
景顺长城景颐双利A 000385 债券型 1.40% 该基金所持股票多为白酒、家电等大消费板块龙头股,比较顺应当下的投资逻辑。 购买
中银添利债券 380009 债券型 1.27% 该基金虽然为二级债基,但是股票仓位控制的较低;债券方面,一季度大幅降低债券仓位,转持其他资产,且在目前的重仓债券中多为银行大额存单等,操作风格保守。 购买
易方达安心回报债券A 110027 债券型 6.49% 该基金大幅重仓转债,在尽调中了解到,该基金经理用完了公司的全部转债额度,表明了基金公司对其在转债方面投研能力的认同。该基金在股市回暖的情况下,可以博弈正股收益;基于债市迎来拐点的判断,该基金会迎来双重利好。 购买
博时稳定价值债券A 050106 债券型 0.75% 该基金持券更注重安全边际,多为金融债以及ABS。但是持券集中度较高,尽调中该基金经理也表示在短融到期后,会积极置换久期为3-5年的债券,主动把握债市反弹带来的投资机会。可见其风格略微显激进。 购买
国泰金龙债券A 020002 债券型 0.88% 该基金一直以来债券仓位保持在较高水平,在一季度末大幅加仓为债牛布局。但是通过足够分散的投资组合分散风险。 购买
易方达增强回报债券A 110017 债券型 2.54% 该基金股债仓位均适中,基金经理王晓晨表示目前持有的短期融资券较多,等待债券市场有明显的右侧机会才会介入,结合其前十大重仓债券占净值比重仅为14.26%,表明该基金投资组合较为分散、投资风格稳健。 购买
大摩强收益债券 233005 债券型 1.06% 该基金虽为一级债基,但基本未参与股票一级市场;从历史仓位来看,仓位相对较低,严格控制杠杆;在16年三季度大幅降低债券仓位,对于风险把控较为严格,基金偏保守。 购买
博时信用纯债债券A 050027 债券型 0.28% 尽调中,该基金经理表示在短融到期后,会积极置换久期为3-5年的债券,主动把握债市反弹带来的投资机会。从该只基金的历史风格来看,杠杆相对较高,风格偏激进,在债牛中收益颇丰,在债熊中回撤也略大。 购买
银华信用季季红债券 000286 债券型 0.97% 该只基金保有大量的现金,占基金净值的比重为22.40%。目前市场预期较为乐观,但是机会尚不明朗,该只基金可以根据市场行情,把握投资机会。 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 债券型 1.27% 该只基金的前五大重仓债券风格稳定,均是期限较短的债券,如:短期融资券、中期票据等。在债熊的时候选择持有至到期享受票息收入,债牛期间享受债券价格增长带来的资本利得,风格保守。 购买
股基业绩表现
股基业绩表现
股基历史业绩 优选50股基 沪深300 混合型基金总指数
2017.06 6.80%5.35%3.36%
2017.05 -0.14%1.54%-1.23%
2017.04 -0.26%0.09%-0.27%
2017.03 0.78%0.29%0.69%
2017.02 2.76%1.91%1.50%
2017.01 -0.12%2.35%-0.21%
2016.12 -3.15%-7.13%-2.62%
2016.11 1.59%5.92%0.62%
2016.10 2.17%2.83%1.04%
2016.09 -0.62%-1.77%-0.50%


及时把握反弹时机

对反弹的挖掘把握同时具备较高水平,自15年11日以来,优选50年化收益率25.60%,远超沪深300和同类平均水平;

组合抗跌能力突出

股灾期间,及时调整选基策略,将池内基金调整为抗跌、稳健类基金,池内基金整体回撤都远小于平均水平。

具备长期投资价值

展恒优选50推荐期股基2015年1月1日以来绝对收益率高达59.92%,超越沪深300指数-1.34%,超越同类平均收益25.08%,业绩稳定,具有较高的长期跟踪投资价值;

债基业绩表现
债基业绩表现
债基历史业绩 优选50债基 债基指数 中债指数
2017.06 1.45%1.25%1.16%
2017.05 0.04%-0.36%-0.51%
2017.04 -0.16%-0.15%-0.29%
2017.03 0.12%-0.01%0.08%
2017.02 0.22%-0.02%-0.10%
2017.01 0.31%0.21%-0.12%
2016.12 -1.81%-1.60%-1.39%
2016.11 -0.21%-0.29%-0.66%
2016.10 0.53%0.48%0.49%
2016.09 0.24%0.31%0.46%



股债配置灵活

股灾期间,为留存投资收益,优选50增加了债基的数量,并且债基类型也由二级债基调整为纯债基金,有效地降低组合基金的风险水平,取得较高的效果;

优选债基业绩突出

优选50中在2015年1月以来表现优异,组合收益高达18.99%,远超中债指数和同类平均水平,月度收益基本为正

债基投研水平突出

优选50分享债券牛市带来的稳健收益,同时也有效降低了整体的回撤水平,其重要地位不言而喻;自成立以来,优选50债基年华收益率高达8.95%。


展恒“优选50”—— 历经千锤百炼

展恒基金研究中心成立于2004年,是一支研究实力强大、积极自主创新、实战经验丰富的公募研究团队;

研究中心现共设有4个研究小组,分别是权益组、固收组、海外组、量化组。 团队成员拥有名牌大学金融学类专业硕士及以上学历,60%以上毕业于海外名牌大学,具有多年股票、基金、金融工程等投资研究经验;

在借鉴国外基金研究方法的基础上,结合国内市场以及基金产品特征,研究中心独创了一套多维公募筛选体系,采用大量量化投资模型,定性分析和定量分析相结合,综合分析基金业绩、投资风格、基金经理、基金公司等因素,动态的选取市场上绩优基金,筛选出符合客户风险收益特征的展恒优选30基金池,帮助客户实现保值增值的目标。

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