|

6月展恒优选50基金池

50只优选基金名单
基金简称 代码 基金类型 近3月收益 展恒点评 操作
银华富裕主题混合 180012 混合型 13.27% 入池以来表现亮眼,截至目前,同类业绩中排第6名,我们看中其抗风险能力强的特点和能够谨慎操盘的风格,其入池后不俗的表现坚定了我们的判断。 购买
国泰成长优选混合 020026 混合型 8.85% 基金自入池以来表现较好,现于504只同类排名中位列第三,基金经理操盘稳定,净值逐步走高,是难得的基金。成为基金池中的中流砥柱。 购买
东方红沪港深灵活配置混合 002803 混合型 14.97% 该基金投资于国家战略沪港深大湾区相关概念,相比于同类沪港深概念基金,业绩表现可谓不俗。该只基金虽为灵活配置型基金,但根据二季度数据显示,持股比例高达86.75%,与本机构股市看多的基本观点基本一致。基金经理林鹏投资年限2.83年,投资经验丰富并且精力旺盛,旗下管理的多只基金表现亮眼,个人偏股型平均年化回报44.72%,投研能力出众。 购买
广发纳斯达克100指数(QDII) 270042 QDII 3.49% (跟踪指数:美国纳斯达克指数)成立于2012年8月15日,成立时间较早,基金规模2.51亿,该基金中长期也及名列前茅。 购买
华夏恒生ETF联接 000071 QDII 9.57% (跟踪指数:恒生指数)成立于2012年8月21日,基金规模13.22亿,该基金今年以来收益19.18%。 购买
富国天鼎中证指数增强 100032 股票型 9.79% (跟踪指数:中证500)成立于2008年11月20日,基金规模12.99亿,该基金在同类跟踪中证500的基金中,短期长期业绩均名列前茅,多年以来收益均排名前五,年化回报13.89%,排名1/8。两位基金经理一直管理被动指数型基金,经验丰富。 购买
南方中证500ETF 510500 股票型 1.66% (跟踪指数:中证500)成立于2013年2月6日,基金规模185.29亿,是规模最大的跟踪中证500的被动指数型基金。 购买
景顺长城沪深300指数 000311 股票型 12.67% (跟踪指数:沪深300)成立于2013年10月29日,基金规模26.96亿,该基金在同类跟踪沪深300的基金中,短期长期业绩均名列前茅,多年以来收益均排名前五,年化回报22.27%,排名第一。基金经理黎海威,投资经理年限3.65年,历任管理基金数5只,其偏股型年化业绩27.10%,表现优秀。 购买
申万沪深300价值指数 310398 股票型 15.57% (跟踪指数:沪深300)成立于2010年2月11日,基金规模2.26亿,该基金在同类跟踪沪深300的基金中业绩名列前茅,今年以来收益远超指数,达到24.81%。 购买
易方达上证50指数A 110003 股票型 15.56% (跟踪指数:上证50)成立于2004年3月22日,基金规模较大,为96.22亿,该基金在同类跟踪上证50的基金中业绩名列前茅。基金经理张胜记,投资经理年限7.23年,一直管理被动指数型基金,经验丰富。 购买
嘉实基本面50指数(LOF) 160716 股票型 14.89% (跟踪指数:上证50)成立于2009年12月30日,基金规模16.45亿,该基金在同类跟踪上证50的基金中业绩名列前茅。基金经理何如,投资经理年限3.12年,一直管理被动指数型基金,经验丰富。 购买
华安黄金易ETF联接A 000216 另类投资 -2.58% 对冲不确定性风险,为国内投资者提供避险工具。 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF) 320013 QDII -3.51% 投资于境外有实物黄金支持的黄金ETF,提供避险需求,分散人民币贬值风险。同时,在同类基金中,综合表现较好。 购买
易标普生物科技人民币 161127 QDII 5.27% 生物科技行业前景看好,防御性较高,预计后半年业绩提升,风险较低。三位基金经理均对QDII股票型基金和被动指数型基金研究深入,表现中等偏上。 购买
华夏收益债券(QDII)C 001063 QDII -0.08% 投资于全球范围内的债券,寻找稳定盈利机会。 购买
博时亚洲票息收益债券(QDII) 050030 QDII -1.54% 寻找亚太区债券投资机会,采用防守反击战术,稳中求进。 购买
富国中国中小盘混合(QDII) 100061 QDII 8.38% 该基金投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,重仓消费品行业,非日常生活消费品占比高达36.59%,消费板块中期业绩预期相对稳定,且具有一定防御性。 购买
上投摩根亚太优势混合(QDII) 377016 QDII 9.65% 亚太地区股市估值具有吸引力,改革进程理想,该基金重投亚太地区,基金经理经验丰富(年限9.39年)、精力集中。 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 QDII 5.17% 布局全球,重仓美股,关注信息技术业、保健业、金融业;持股集中度仅20.86%,较为分散;基金经理经验较为丰富,现金较为充裕。 购买
华夏全球股票(QDII) 000041 QDII 9.84% 布局全球(美、欧、亚),成立时间早,基金规模大,美股、港股仓位分配较为均衡,现金充裕(占比高达16.22%),可守可攻。 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 1.04% 基金规模大,今年以来收益位居同类前列,保有较高的流动性,是合格的现金管理工具。 购买
海富通货币A 519505 货币型 0.96% 流动性极高,合格的现金管理工具。 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 1.04% 基金规模较大,且多为个人投资者持有,一定程度上规避了大额赎回带来的流动性风险。在货币型基金中,收益较为可观。 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 混合型 -2.57% 第一大重仓为军工行业,符合我们近来市场预期,军工股票长期以来出于低估值,且需求稳定,就目前国际形势判断,将来军工需求大有上涨之势;投资于中小股符合我们市场风格转换预期。 购买
南方新优享 000527 混合型 5.08% 基金经理从业年限较长,经验丰富,操盘稳定,成立以来年化26.86%,基金长期来看值得信赖。 购买
东方红新动力混合 000480 混合型 8.08% 该基金仓位中预留现金较多,在市场中有更大的操作余地,入池以来表现不错,基金经理为清华大学硕士,学历较高能力较强,我们期待该只基金的后期表现。 购买
汇添富蓝筹稳健混合 519066 混合型 7.54% 投资于大盘蓝筹,重仓二季度第一大增持股中国平安,走势稳健,在目前市场环境下有较大发挥。 购买
富兰克林国海弹性市值混合 450002 混合型 11.20% 基金重仓大盘股,比较适合现在市场环境,基金经理从业年限较长,投资偏向于谨慎,基金走势较稳。7月份基金走势较好,符合我们的预期。 购买
嘉实优化红利混合 070032 混合型 14.37% 基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,非常符合最近的市场环境,相比上季度数据,二季度该只基金调低了股票仓位,由于该基金投资于大盘蓝筹,本季度减仓的做法符合我们对市场的判断,我们会对该只基金进行跟踪观察和尽调,确认基金的现金投向。 购买
景顺长城核心竞争力混合A 260116 混合型 5.33% 调入基金池以来净值一路走高,表现非常出色,目前同类排名11/504。为基金池整体表现立下汗马功劳,股票仓位高,符合之前“黄金坑”持仓手法,持仓风格适应目前市场。可进行长期持有。 购买
交银施罗德新成长混合 519736 混合型 7.60% 根据展恒研究中心分析,后半年A股将会有不错的走势,继大盘大涨之后,中小盘的机会即将来临,股市风格有转换迹象。该基金持股比例相对较高,投资风格为中盘成长型,符合我们的判断。 购买
华安逆向策略混合 040035 混合型 -0.62% 以中盘平衡风格为其主要投资风格,并以价值被低估的股票为投资标的,非常适合现估值较低的中小盘投资,虽然7月份表现不佳,市场仍以大盘蓝筹为主,但市场风格已出现转变迹象,并且基金经理能力较强,我们期待该基金在接下来能有良好的表现。 购买
交银施罗德先进制造混合 519704 混合型 0.05% 之前被调出基金池是由于其投资风格与市场不符,现其投资标的估值降到较合理区间,并且该基金以制造业为主要投资对象,丰富了基金池的基金类型,分散了基金池风险,遂在本次调入基金池。 购买
南方成份精选 202005 混合型 10.10% 基金表现稳定,是大盘价值型投资风格,符合当前市场风格,但考虑市场风格即将转换以及基金经理还较年轻,所以我们本次将它列为准调出对象,并将会以一只量化小盘来替代,具体操作视市场而定。 购买
景顺长城能源基建 260112 混合型 7.77% 该只基金的入池目的侧重于其能源基建概念,增加了基金池的偏好标的,同时为基金池进行了分散风险的操作。入池以来,其表现可圈可点。 购买
光大保德信优势配置混合 360007 混合型 14.97% 根据二季度数据来看,该基金投资风格为大盘偏中盘投资风格,符合机构预期。我们逐步将基金池中股票型基金由大盘型转向中小盘型,该只基金正是市场风格转换时良好的衔接,较小的历史回撤和较强的成长潜力是我们看中的一大特点。 购买
易方达消费行业股票 110022 股票型 10.16% 净值走势在不负众望,在池期间成为17年上半年业绩状元,截至目前同类排名仍居第一。其投资展望与我们对市场的展望形成默契,持有大盘蓝筹并逐步转向估值调整到位的创业板和中小盘,该基金是我们将要长期推荐的基金。但基金规模增长较大,可能会影响基金业绩。 购买
汇丰晋信大盘A 540006 股票型 11.95% 以投资于大盘价值型股票为主要投资标的,在目前市场风格以“漂亮50”为主的环境下表现较为亮眼,股票仓位较高(93.64%),在目前众多机构抱团蓝筹的市场中,可谓“马力全开”。 购买
博时信用债券A/B 050011 债券型 3.32% 该基金股票仓位高、债券集中度高,风格激进,风险较高。但是在股市回暖、债市配置机会凸显的时点,该只基金能够博取更高的收益。 购买
新华信用增益A 519162 债券型 3.63% 该基金经理管理的二级债基均位于同类前列,彰显其强大的投资管理能力。该只基金的前五大重仓债券长期以来风格稳定,均是期限较短的债券,如:短期融资券、中期票据等。在债熊的时候选择持有至到期享受票息收入,债牛期间享受债券价格增长带来的资本利得,风格保守。 购买
景顺长城景颐双利A 000385 债券型 1.83% 该基金债券仓位适中,股票占基金净值的比重为15.22%,所持股票多为白酒、家电等大消费板块龙头股,符合当下的投资逻辑。 购买
东方红收益增强债券A 001862 债券型 5.98% 该只基金股票占基金净值的比重为19.30%,重仓股票中多为白马蓝筹股,股市方面白马分化(指数稳定器)、二线蓝筹、题材活跃(国企改革等)仍是较为看好的方向。另外,在债市趋势性机会还没有明朗化之前,该基金通过重仓转债博弈收益。 购买
易方达安心回报债券A 110027 债券型 7.48% 该基金大幅重仓转债,在尽调中了解到,该基金经理用完了公司的全部转债额度,表明了基金公司对其在转债方面投研能力的认同。该基金在股市回暖的情况下,可以博弈正股收益;基于债市迎来拐点的判断,该基金会迎来双重利好。 购买
博时稳定价值债券A 050106 债券型 1.09% 该基金持券更注重安全边际,多为金融债以及ABS。但是持券集中度较高,尽调中该基金经理也表示在短融到期后,会积极置换久期为3-5年的债券,主动把握债市反弹带来的投资机会。可见其风格略微显激进。 购买
国泰金龙债券A 020002 债券型 1.56% 该基金一直以来债券仓位保持在较高水平,能够把握债牛的投资机会。 购买
易方达增强回报债券A 110017 债券型 2.86% 该基金股债仓位均适中,前十大重仓债券占净值比重仅为18.26%,表明该基金投资组合较为分散、投资风格稳健。 购买
大摩强收益债券 233005 债券型 1.13% 该基金虽为一级债基,但基本未参与股票一级市场;从历史仓位来看,仓位相对较低,严格控制杠杆;从前6大重仓债券来看,严控久期,把握目前市场下较为明确的票息机会。 购买
银河领先债券 519669 债券型 2.38% 该只基金仓位较低,前五大重仓债券中,有3只为到期日在三季度的短融债,1只为银行的大额存单,1只为久期为1年的国开债。整体来看,久期较短,可以持有至到期吃明确的票息,且等待债市拐点的机会成本较低。 购买
华安双债添利债券A 000149 债券型 2.31% 该只基金二季度市场的加杠杆、提升债券仓位,提早布局债券市场。且在信用债的选择中,注重安全边际,规避低等级,防范信用风险。 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 债券型 1.34% 该只基金的前五大重仓债券风格稳定,均是期限较短的债券,如:短期融资券、中期票据等。在债熊的时候选择持有至到期享受票息收入,债牛期间可以及时置换,攻守兼宜。 购买
股基业绩表现
股基业绩表现
股基历史业绩 优选50股基 沪深300 混合型基金总指数
2017.06 6.80%5.35%3.36%
2017.05 -0.14%1.54%-1.23%
2017.04 -0.26%0.09%-0.27%
2017.03 0.78%0.29%0.69%
2017.02 2.76%1.91%1.50%
2017.01 -0.12%2.35%-0.21%
2016.12 -3.15%-7.13%-2.62%
2016.11 1.59%5.92%0.62%
2016.10 2.17%2.83%1.04%
2016.09 -0.62%-1.77%-0.50%


及时把握反弹时机

对反弹的挖掘把握同时具备较高水平,自15年11日以来,优选50年化收益率25.60%,远超沪深300和同类平均水平;

组合抗跌能力突出

股灾期间,及时调整选基策略,将池内基金调整为抗跌、稳健类基金,池内基金整体回撤都远小于平均水平。

具备长期投资价值

展恒优选50推荐期股基2015年1月1日以来绝对收益率高达59.92%,超越沪深300指数-1.34%,超越同类平均收益25.08%,业绩稳定,具有较高的长期跟踪投资价值;

债基业绩表现
债基业绩表现
债基历史业绩 优选50债基 债基指数 中债指数
2017.06 1.45%1.25%1.16%
2017.05 0.04%-0.36%-0.51%
2017.04 -0.16%-0.15%-0.29%
2017.03 0.12%-0.01%0.08%
2017.02 0.22%-0.02%-0.10%
2017.01 0.31%0.21%-0.12%
2016.12 -1.81%-1.60%-1.39%
2016.11 -0.21%-0.29%-0.66%
2016.10 0.53%0.48%0.49%
2016.09 0.24%0.31%0.46%



股债配置灵活

股灾期间,为留存投资收益,优选50增加了债基的数量,并且债基类型也由二级债基调整为纯债基金,有效地降低组合基金的风险水平,取得较高的效果;

优选债基业绩突出

优选50中在2015年1月以来表现优异,组合收益高达18.99%,远超中债指数和同类平均水平,月度收益基本为正

债基投研水平突出

优选50分享债券牛市带来的稳健收益,同时也有效降低了整体的回撤水平,其重要地位不言而喻;自成立以来,优选50债基年华收益率高达8.95%。


展恒“优选50”—— 历经千锤百炼

展恒基金研究中心成立于2004年,是一支研究实力强大、积极自主创新、实战经验丰富的公募研究团队;

研究中心现共设有4个研究小组,分别是权益组、固收组、海外组、量化组。 团队成员拥有名牌大学金融学类专业硕士及以上学历,60%以上毕业于海外名牌大学,具有多年股票、基金、金融工程等投资研究经验;

在借鉴国外基金研究方法的基础上,结合国内市场以及基金产品特征,研究中心独创了一套多维公募筛选体系,采用大量量化投资模型,定性分析和定量分析相结合,综合分析基金业绩、投资风格、基金经理、基金公司等因素,动态的选取市场上绩优基金,筛选出符合客户风险收益特征的展恒优选30基金池,帮助客户实现保值增值的目标。