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如何选择MSCI基金

2018-05-18

   期待已久的入摩A股全名单终于出炉了。北京时间5月15日凌晨,MSCI公布了半年度指数成分股调整结果,并且公布了6月1日获纳入MSCI新兴市场指数的A股名单。234只A股被纳入MSCI指数体系,纳入比例为之前宣布的2.5%,今年8月将会提升纳入比例至5%。

  234只股票中数量最多的三大行业是银行、非银金融和医药,分别为30家、20家和18家。公司市值最大的三大行业是银行、非银金融和食品饮料,占比分别为31.47%、13.04%和6.74%。

  随着A股加入MSCI新兴市场指数的进程越来越近,各大基金公司便开始加速布局MSCI基金。2018年之前,MSCI基金仅有3只。今年3月以来,MSCI基金进入密集发行期,3月和4月共发行了9只。目前,加上本月发行的MSCI中国A股国际通ETF,以“MSCI”命名的A股基金数量已接近50只。其中,今年直接以MSCI为名的基金已成立6只,还有超过10只MSCI基金准备发行。

  目前市场上运行超过3年的MSCI基金有3只,分别是华安MSCI中国A股、华夏MSACI中国A股ETF和华夏MSCI中国A股ETF联接。华安MSCI中国A股成立于2006年,是我国首只跟踪MSCI中国A股指数基金。华夏MSACI中国A股ETF和华夏MSCI中国A股ETF联接成立于2015年。

  6月1日A股将正式纳入MSCI新兴市场指数,很多投资者不管是否明白MSCI,都想投资于目前热门的MSCI基金,希望从中分一杯羹。历史上台湾和韩国初步纳入MSCI后,一个月时间内股票指数均出现明显上行,其中台湾加权股指上涨了5.7%,韩国综指上涨了7.1%,由此来看投资MSCI基金是可行的。但是面对密集发布的MSCI基金,投资者应当如何决策呢?

  1.投资者在投资MSCI基金时,应该先判断自己的投资风格是否适合MSCI基金。MSCI基金是一种价值投资和基本面投资,适合长期定投,短期市场波动较大。若投资者对短期市场波动承受能力较大,则可以投资;反之,投资者需要谨慎选择。

  2.在选择MSCI基金时应当重点关注该只MSCI基金的成分股。纳入MSCI指数的A股数量最多的三大行业是银行、非银金融和医药,投资者可重视在这几个行业占比较大的MSCI基金。同时考虑到受MSCI的影响,外资将大量流入A股市场,而外资倾向于投资“稀缺、绩优、具备超级品牌价值”的公司,因此还应该重点关注这一类型的行业龙头公司。

  3.目前MSCI基金较多,投资者应该选择一些大型基金公司发行的产品。同时由于MSCI主题的ETF产品具有交易成本低、透明性高和独有的套利机制的优势,投资者可以考虑投资此类产品。


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