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心无旁骛,怡然自得

2018-06-11


金牛掌舵,星星起航。

在大家被6只独角兽基金霸屏的同时,由连续三年荣膺金牛基金经理称号的李晓星管理的银华心怡灵活配置混合型证券投资基金(005794)开始募集啦!

发行日期:6.11—6.15,限量10亿。

基金经理

李晓星专业基础扎实:剑桥大学与帝国理工大学双硕士,5年世界500强企业工作经历,7年证券从业经历。曾任行业研究员,负责新能源、电力设备、汽车、有色金属和中小盘的研究工作。

2011年2月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务。2015年7月起任银华中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。2016年7月起担任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月起任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年11月起任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理。2018年3月起任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

管理5只基金,以偏股型基金为主,总规模120.46亿,比较大。

其管理时间较长的两只基金银华中小盘精选(180031)和银华盛世精选(003940),都有十分优秀的业绩表现。在同类基金中的回报排名都很靠前,而且与沪深300相比,优势十分明显。管理时间较短的基金成立时间也都较短,走势基本与沪深300相似,但通过观察历史业绩,也能看到这几只基金表现较好,从追赶沪深300到超越沪深300,后劲较大。

该基金经理管理的几只基金持股集中度都在45%左右,较高。重仓股多为白酒、银行、科技。说明该基金经理青睐这几个板块。

 

产品优势

灵活配置“全攻全守”

银华心怡属于灵活配型基金,不仅在股票、债券、债券回购、银行存款、权证中灵活切换,还能够在A股和港股标的中灵活切换。该基金0%至95%的资产用于投资股票资产,进可攻,退可守,其中最高可以用50%股票资产兼顾港股的投资机遇。只要把握好时机,收益可观,风险可控。

明星基金经理掌舵——连续三年荣膺金牛基金经理称号

灵活配置型基金让基金经理拥有更多发挥空间,而银华心怡灵活拟任基金经理李晓星正是业内知名的“猎手”,擅长管理灵活配置型基金。

连续三年荣膺金牛基金经理称号。

李晓星掌舵银华中小盘精选混合型基金以来,该基金每个自然年度均名列同类前1/4。在2017年中小盘股票机会较少的情况下,银华中小盘精选仍获得27.72%的收益。银华中小盘精选曾连续登上有基金业“奥斯卡”之称的“金牛奖”宝座。2016年3月、2017年4月,在由《中国证券报》主办的“金牛奖”评选中,其管理的银华中小盘混合基金蝉联“三年期开放式混合型持续优胜今年基金”,在2018年3月评选中获得“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

不同市场风格下,李晓星管理的基金产品均能战胜市场,甚至获取超额收益:

数据来源:银华基金年报2017.12.31

 

2017年以来,李晓星担任基金经理的两只新基金均成为市场“爆款”,提前结束募集。去年10月发行的银华估值优势,开售首日仅半天就满足了成立条件,发行首日全天销量突破5亿元;今年3月发行的银华心诚灵活配置混合,也由于销售火爆,发行仅四天就提前结束招募,将原定的募集截止日提前了整整十天。

银华心怡灵活配置混合基金拟定于2018年6月11日至6月22日通过指定渠道发售,但从以往经验看来,该基金极有可能成为下一只爆款,续写新的传奇。

投资方法:四步选股法

  1. 选出景气度向上的行业

  2. 选出利润增速块的公司

  3. 在其中挑选估值合理的股票

  4. 行业上下游调研,寻找预期差

 

展恒基金网的新发基金认购流程

手机APP认购:我的——基金——买入——输入基金代码——认购——……

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网站步骤类似(http://www.myfund.com/)。

 

基金公司

银华基金成立于2001年5月,2005年2月正式通过ISO9001质量管理体系认证,成为基金业内首家通过此项权威质量认证的基金管理公司;同年8月,银华基金获得企业年金基金管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。

该基金公司规模较大,在123家公司中排名第14,基金资产规模为2333.32亿元。

  

 

该公司七家股东分别为西南证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)、杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)、杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)、山西海鑫实业股份有限公司。

该基金公司获奖颇丰,仅看近两年,2018年3月,《中国证券报》第十五届中国基金业金牛基金评选中,银华基金获“金牛基金管理公司”奖,这是银华基金第6次荣获该项殊荣。2018年3月,《证券时报》中国基金业明星基金奖评选中,银华基金荣获“2017年度十大明星基金公司”奖。2017年4月,《上海证券报》“金基金”评选中,银华基金荣获“金基金·TOP公司大奖”。 2017年4月,《中国证券报》“金牛奖”评选中,银华基金荣膺“固定收益投资金牛基金公司” 。

费用情况

(注:每种条件的前一行为社保、养老金、企业年金的费率,后一行为普通投资群体的费率)

 

 

投资风险

市场风险:基金业绩会受到经济周期风险、政治风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险等市场因素的影响,导致基金收益水平变化。

当前市场走势较为低迷:今年市场经过多风格转换,基本上消息面刺激性较强的板块,比如雄安、芯片等已经轮番炒作了一波,目前股价大都处于高位,特别是芯片等科技股,接下来的这两个月再重复炒作的概率并不高,主力资金可能会把注意力放到之前出现深调的、具有业绩支撑的周期上的概率反而更大,这个可能会对上证指数走强起到一定的作用,但是大概率不会突破弱势运行区间。短期不管是市场自身因素,还是外围股市,或者是消息面都不支持A股走出反转行情,短线继续调整回探下方3062点概率大,大盘走出W底,这个延续下跌调整,如果下个月有望调整结束走出反转初期,2018下半年则更看好股市行情,机会在蓝筹股和白马股行情中。

公募研报全新改版,点击查看https://www.myfund.com/channels/29.html


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