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独角兽基金首日战报!6只基金,11位基金经理业绩大比拼

2018-06-12

  

  一、独角兽基金首日销售情况

  最火的6只战略配售基金于昨日一起进入首发,究竟第一天发行情况如何?

  综合来看,由于前期较强的宣传攻势,首日战略配售基金发行的市场反应较为热烈。

  1.从目前了解的情况看,某大型商业银行在上周六、周日提前挂单的,已经在10亿元左右。据了解,截至昨日上午,该银行整体销售的独角兽基金已近百亿元。

  2.有消息称,招行渠道昨日上午整体销售60亿元,券商中广发、华泰、中信上午也买了超过10亿元,还有消息称某基金公司旗下战略配售基金已经销售80亿,不过目前还无法证实。

  3.“建行在上海的全部支行,今天(11日)开盘后15分钟内501人认购,合计6500万。”建行上海徐汇区一家支行网点理财经理称,不过,因为存在三年封闭期,她一般建议客户将打算投资非保本资产的这部分资金仅拿出部分配置在战略配售基金上。

  4.一位有基金销售资格的理财经理称,她并没有认购相关产品。同时,由于战略配售基金的推出突然,该理财经理还没来得及做足够的功课,对于更细致的内容也了解不多。据该基金公司人士透露,目前该公司产品全国卖了几十亿,内部全体员工基本都参与了购买。

  据知情人士透露,10号晚间,基金公司接到了监管的指导,要求公司尽量把个人投资者的规模控制在200亿元左右、不允许投入新的广告等。不过在接到指导后,基金公司也向监管做了反馈,最终并没有按照监管的方案来执行。因此,目前一切以公告为准。

  二、基金经理大比拼

  都说买基金就是投资基金经理。目前6只战略配售基金共配备了11位基金经理,我们一起来看看他(她)们的过往业绩吧。

  易方达拟任基金经理4人,嘉实、招商各为2人,另外3只基金各拟任1人。各基金拟任基金经理业绩表现如下:

  

  数据来源:wind,展恒研究中心

  数据日期:2018年6月10日

  从上图可知,6家战略配售基金的11位拟任基金经理中,有10位投资总回报为正,其中投资回报率最高的达到了216.07%。从年化回报看,超过10%的有3位。其中,南方基金的蒋秋洁,任职以来管理的偏股型基金的总回报为71.91%,年化回报16.89%,业绩亮眼。

  由于目前多数独角兽回归A股的时间还不确定,战略配售基金短时间内预计将配置大量债券(包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA及以上的债券和非金融企业债券融资工具等)、银行存款等,这时候基金经理具备优秀的债券投资能力就显得较为重要了。

  6只战略配售基金中,招商和易方达均配备了擅长管理偏债型基金的基金经理。

  招商尹晓红,投资经理年限仅有1.16年,其管理的偏债型基金今年来回报0.56%,任职以来总回报5.43%,年化回报4.64%。

  易方达纪玲云,投资经理年限4.75年,管理的偏债型基金今年来回报2.74%,任职以来总回报为26.99%,年化回报5.18%,业绩表现优秀。

  

  统计来看,拟任的11位基金经理,目前合计管理的基金产品数量达到42只(ABC类分开计算),其中在管基金数量超过10只的有两位,分别是嘉实的刘宁,目前管理15只基金产品,易方达的胡剑,目前管理11只基金产品。

  三、购买流程

  目前展恒基金代销南方、易方达、嘉实、华夏和招商等五家的战略配售基金。

  

  展恒基金网APP认购:

  “我的”——“基金”——“买入”——输入代码——“认购”

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  网站步骤类似(http://www.myfund.com/)。

   

  通过以上分析,相信大家对战略配售基金火爆的销售状况以及各基金经理的业绩表现情况有了一定了解。若还不了解战略配售基金,可以查看3000亿!独角兽基金批文刚到!个人投资者是否该入手?,让您一文看懂什么是战略配售基金;除了业绩,若还想看基金经理毕业院校等信息可以查看基金经理都来自什么学校?“独角兽”基金拟任基金经理大曝光;您可点击巨舰起航,既要抓住机遇,也要谨慎风险,了解更多关于独角兽基金配置、优势、风险及购买上的问题。


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