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致敬“八一”!军工主题业绩亮了 ,相关基金怎么选? 阅读量:71 军工板块 主题基金

过去一个月,在A股各大指数持续震荡的行情中,军工板块的表现非常抢眼。截至7月30日,在申万28个一级行业中,7月以来军工板块的涨幅为28.99%,位列第二。此外,数据显示,大量资金正在流向军工行业,军工ETF增量申购明显。

 

军工板块上涨原因

军工板块在市场调整的情况下逆势上涨,不仅仅因为“八一节”,以下几点共同助推军工板块领涨。

第一,近期我国首次火星探测“天问一号”升空,以及“八一建军节”的来临是军工板块走热的催化剂;第二,一季度是军工行业的淡季,装配运输在一定程度上受到疫情的影响,随着二季度复工复产的推进,军工行业的发展较为乐观;第三,增量资金助推军工行业上涨,军工ETF的资金净流入大幅增长,还有部分主动管理基金减持医药、科技等估值较高的行业板块,增加军工、制造等板块的持仓;第四,军工行业的中期逻辑不变,“十四五”将是我国武器装备的放量阶段,期间各类装备的需求将持续增长,军工相关领域的订单将会大幅增加。

 

军工主题基金该怎么选?

受益于军工板块的走强,军工主题基金净值也普遍上涨,近一个月内的整体表现优秀。在不少业内人士看来,军工板块当前估值处于底部区域,作为高弹性的进攻品种,可以在行情整体向好时适当配置。

军工主题基金分为主动管理基金和指数型基金,目前市场中有11只主动管理基金、28只指数基金,指数基金主要跟踪中证军工和中证国防和军工指数。

1. 主动管理基金

主动管理基金由基金经理精选个股,仓位可以灵活调整,相较于军工指数基金来说,可能为投资者带来超额收益,并且在军工板块表现较差时,也更为抗跌。从收益来看,在11只主动管理基金有5只基金今年以来的收益率超过50%,其中由章旭峰管理的富国军工主题基金收益最高,达到65.54%,且规模为10亿左右,规模适中。

 

图片来源:展恒基金研究中心  数据来源:Wind

 

2. 指数型基金

今年以来涨幅最大的6只指数基金均为军工主题基金B类份额,涨幅均在70%以上,鹏华中证国防B今年以来收益率高达143.31%,其余的指数基金近年以来也都取得了正收益。指数型基金的表现由其所跟踪的指数决定,跟踪的指数不同,业绩也就不同。


图片来源:展恒基金研究中心  数据来源:Wind

 

军工板块作为最近热度较高的一个主题板块,今年以来表现良好。军工行业是一个成长性较好、具有长期投资价值的行业,当前该行业的估值处于历史低位,军工龙头具有一定的估值优势,未来的景气度可以维持两到三年。如果看好该行业未来的发展,可以买入该行业的主题基金。

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