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新成立的小规模公募基金是否值得入手? 阅读量:60

本文所描述的新成立的小规模公募基金为成立时间一年以下,规模小于两亿元的公募基金。2019年以来,国家降低了大部分新股A类投资者(主要是公募基金)的门槛:过去20个交易日的持股总市值日均值由原来的6000万降至1000万以来,涌现出了大量了小规模公募基金,据统计截止2020年九月成立时间低于一年,基金规模小于2亿元的公募基金共有1039只。


图一小规模基金收益榜前十

数据来源:Wind、展恒基金研究中心

数据截止日期:2020年9月9日


如图一所示,截止发稿为止,整个小规模基金市场排名收益前十的基金分别是交银创业板50指数C、万家汽车新趋势A、万家汽车新趋势A、富国中证医药50ETF、华宝中证消费龙头C、东方阿尔法优选A、东方阿尔法优选C、融通健康产业C、永赢创业板指数A。大部分是偏股混合类型。在大盘趋势回调的情况下,依旧保持着很高的水准。


图二处于中位数水平的十只小规模基金收益水平

数据来源:Wind、展恒基金研究中心

数据截止日期:2020年9月9日


图三处于中位数水平的十只中规模基金收益水平

数据来源:Wind、展恒基金研究中心

数据截止日期:2020年9月9日


通过图二与图三比较,我们可以很清晰的发现,小规模公募基金中位数平均收益水平中位数基本达到了2.9%,而20亿至50亿规模基金的中位数平均收益水平中位数在1%附近浮动徊。年化收益方面小规模公募基金平均在4%-6%之间,而20亿至50亿规模基金的差距较大2%至13%不等。收益率跟市场精密相关,


图三处于中位数水平的十只五十亿以上规模基金收益水平

数据来源:Wind、展恒基金研究中心

数据截止日期:2020年9月9日


通过图三与图一比较,我们可以很清晰的发现,五十亿以上公募基金中位数平均收益水平中位数非常稳定,都在百分之1.5左右,其收益率与支付宝七日收益率保持着一直,年化收益率都保持在3.25左右。两项中位数收益均低于新成立的小规模公募基金,表明在中位数的基金由于规模较大,在很大程度上依赖货币市场型基金提供稳健的年化收益率。

通过上述比较分析,我们可以发现对于新成立的小规模公募基金来说,虽然成立时间不长,基金规模较小。但是也是值得一搏得的。对比中位数的情况来看,在打新的时候,成功率也比较高。相对收益率也优于其他规模基金,年收益率方面对比20-50亿规模基金要更有机会,而对比50亿以上大规模基金也有强出不少。

操作建议:如果有兴趣关注新成立小规模公募基金,也可适当入手,从榜单前十及中位数分析来看。更容易获得较高收益,成功率也比较高,需要较多的关注,也更考验对其基金经理的选择眼光,投资需谨慎,理财有风险,祝每一位积极理财的投资者取得成功。


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