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最新公募基金业绩排名出炉!新能源板块成市场资金新焦点 阅读量:187 公募基金 新能源行业 基金业绩

基金市场9月及今年以来平均收益情况

与浓浓的节日气氛不同,资本市场显得十分落寞,不过这也在意料之中,毕竟节前除机构投资者外,其他资金都趋于谨慎。就基金市场9月整体收益水平来看,从表1信息可知,除货币型基金和REITs获得正收益,其它类型基金9月平均收益均为负值,其中被动指数型基金(股票指数型基金)收益垫后,9月收益均值为-4.77%,与沪深300 9月下跌-4.66%的水平接近。相较于股票市场的较大波动,债券市场比较了其波动小的属性,9月平均收益为-0.34%。如果将时间段切换到 今年以来,主动股票型收益今年以来实现收益26.83%,排第一,被动指数型基金以18.47%的成绩排名第二。收益与风险对应,风险相对较小的债券基金今年以来平均收益为2.82%。


表1 基金市场各类基金9月及今年以来平均收益情况

数据来源:展恒基金研究中心

数据时间:截至2020年9月29日


表2 各基金组合9月及今年以来平均收益情况

数据来源:展恒基金研究中心

数据时间:截至2020年9月29日


市场将客户分为五类,对应5种风险偏好,分为别进取型、成长型、平衡型、稳健型和保守型,意味着其股债持仓比例不一,具体可参考表2分类,例如进取型投资者,持股90%,持债10%,按照表1平均收益水平来算,进取型投资者9月平均收益为-3.33%,但今年以来实现24.43%的平均收益,今年收益还是不错的。投资者可依据自己的股债比例去算一自己所持组合9月收益和今年以来的收益,是否达到了表2的市场平均收益水平(表2数据仅供参考)。


各类型基金9月收益排名TOP20/10名单

本文简单地全市场基金分为QDII型、主动股票型(包括普通股票型、偏股混合型、增强指数型、平衡混合型及灵活配置型)、债券型基金(包括偏债混合型、混合债券型一级和二级、债券指数型)、被动指数型(股票指数型)、股票多空型、商品型六类。各类型基金9月收益排名如下:


表3 QDII型基金9月收益TOP10

数据来源:展恒基金研究中心

数据时间:截至2020年9月29日


表4 主动股票型基金9月业绩TOP20

数据来源:展恒基金研究中心

数据时间:截至2020年9月29日


从表4信息可知,上榜的基金多为新能源主题基金,这一点与被动指数型基金情况一致,具体分析可看表6下面的分析。


表5债券型基金9月业绩TOP20

数据来源:展恒基金研究中心

数据时间:截至2020年9月29日


表6被动指数型基金9月收益TOP20

数据来源:展恒基金研究中心

数据时间:截至2020年9月29日


从表6看出,与之前医药、军工领涨的月份不一样,9月领涨的被动指数型基金为汽车、新能源行业主题基金,这不禁让人联想前期市场传出的消息,第三代半导体行业预计会被列入“十四五”规划,其应用设计5G、新能源车行业,10月会议即将确定十四五规划主要内容,结合QDII基金近期增持汽车行业板块的消息,投资者可多多关注新能源车行业板块消息和股票表现。


表7股票多空型基金9月收益TOP20

数据来源:展恒基金研究中心

数据时间:截至2020年9月29日


从表7信息可知,股票多空基金上榜的多为量化对冲基金,排名第一的是德邦量化对冲策略A,9月逆势实现0.37%的收益,正好印证了震荡行情下,量化投资表现较好的一般规律。

 

表8商品型基金9月收益TOP10

数据来源:展恒基金研究中心

数据时间:截至2020年9月29日


从表8信息可知,上榜的基金只有豆粕期货指数基金9月获得正收益,其余商品型基金9月收益均为负值。表中跟踪上海金ETF的两家基金公司发布的联接基金,9月收益却相差较大,广发上海金ETF联接A 9月收益为-2.90%,而建信上海金ETF联接A 9月收益为-0.33%,因此得出结论,即便是同一指数联接基金,收益也可能有较大差距。

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