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基金业绩排名大洗牌,竟是新能源“惹的祸”? 阅读量:29 新能源

9月中上旬,随着A股震荡下跌,尤其是此前被机构抱团重仓的消费、医药、科技等热门板块显著跳水,在此背景下,不少基金经理调仓换股,将持仓从食品饮料、医药等热门行业,转向了新能源等板块。

受此影响,此前一度被医药主题基金“霸屏”的基金业绩排行榜也开始发生变化,截至9月末,公募基金的前三季度业绩排行榜已经被重仓新能源的产品占据半壁江山。


 

图片来源:展恒基金研究中心 wind

 

政策与市场双向利好,新能源板块爆发

可以说新能源板块其实一直在走牛。10月9日,新能源汽车指数大涨5.26%,7月以来累计涨幅达22%。光伏指数自今年4月至今,连续6个月上涨,CS新能车指数最近6个月,仅8月份小幅下跌1.83%,其余月份全部上涨。新能源汽车板块的大放异彩,主要源于政策和市场的双向利好。

政策方面,国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》定调,新能源汽车产业链迎来重磅利好,助力了板块行情的持续催化。

市场方面,特斯拉官网在10.1日宣布国产特斯拉 model 3降价,市场预期对应车型产量即将进入大规模放量阶段。并且,光伏进入年末的抢装阶段,光伏玻璃价格单季度涨幅超过50%,相关企业受益明显。在产业、政策双维共振下,我国新能源汽车行业的长期增长增势确定,这条高确定的万亿级别赛道才刚刚开始,具有长期的投资价值。

 

哪些相关基金值得关注

下面选取一些值得我们关注的重仓新能源板块基金进行分析:

①信达澳银新能源产业(001410)

二季度末规模128.69亿元(规模偏大),近一年收益率83.06%。重仓聚焦新能源、5G、半导体、云计算等领域,2018年净值下跌16.23%,现任的领衔基金经理冯明远任职年限接近4年,擅长成长风格,适合长期配置。

历史业绩排名靠前:


 

 

重仓聚焦新能源、5G、半导体、云计算等领域,持仓相对分散:


 

数据来源:展恒基金网

 

②农银汇理新能源主题(002190)

二季度末规模2.23亿(规模适中),近一年收益率100.06%,重仓光伏、新能源等行业。今年以来业绩表现亮眼,近六月回报排名第一:



但其持仓相对集中,以新能源、锂电池、光伏为主,风格较为激进,抗风险能力有待提升:


 

数据来源:展恒基金网

 

③国寿安保策略精选(168002)

二季度末规模1.22亿元,重仓生物医药、新能源汽车和5G等行业,配置较为均衡,2018年净值下跌7%,基金经理任职时间超6年,有保险资产管理公司工作经验,风险控制能力偏强,是一只成长型基金。


 


重仓股除了新能源行业之外,还有生物医药、5G等行业,持仓相对分散,抗风险能力较强。


 

数据来源:展恒基金网

 

政策的持续鼓励有利于促进新能源的消费与发展,长期来看,国内新能源汽车销量与发展目标差距仍然较大,国内新能源汽车长期增长趋势确定。

虽然新能源发展前景光明,市场也充满信心,但当大家一致看好时,市场会赋予一个溢价,提前预支行情,未来企业的成长会消化这部分溢价。但从短期行情来看,预期得到一部分兑现之后,市场可能会出现一些调整,这是市场的正常表现。

总的来说,新能源虽然形势大好,但并不是能够“闭眼入”的板块,如果真正看好并且清楚未来可能存在调整,并且预期足够充分,那么新能源是可以适当进行布局的。

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