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2019上半年基金冠军花落易方达瑞恒,还有哪些基金收益高(TOP10) 阅读量:30 冠军基金 半年度收益排名 最牛基金

自公募基金一季报排行榜更新以来,又一季度已结束,基金年中报业绩排行冠军争夺战打响,而第二季度基金业绩表现如何?潮起潮落,一季冠军是否依旧?

首先,先来看今年上半年以来A股市场的总体表现。今年上半年A股各大指数先扬后抑,受贸易因素的影响,今年1月至4月市场强劲反弹,但随着A股年报业绩的披露及贸易摩擦的进一步激化等因素,4月下旬以后,A股出现一定程度的回调。总体来看,上半年深证成指(26.78%)、沪深300(27.07%)、上证50(27.80%)的上涨幅度达到26%及以上,此外,上证综指涨幅为19.45%,中小板指涨幅20.75%,创业板指涨幅20.87%。

数据来源:Wind;展恒基金研究中心

数据截止日期:2019年6月28日


从申万一级行业分行业表现来看,2019年以来,申万一级全行业均实现了正的涨幅。其中,食品饮料(61.01%)、非银金融(43.83%、)农林牧渔(41.96%)今年以来的表现超出40.00%,而建筑装饰(4.16%)、钢铁(5.04)、传媒(7.79%)、纺织服饰(9.27%)的表现较差,今年以来收益不足10.00%。

数据来源:Wind;展恒基金研究中心

数据截止日期:2019年6月28日


从各种不同类型基金的平均收益来看,2019年不同类型基金的收益均有所上涨,相比2018年的债牛行情,今年以来权益市场的表现备受关注。从收益上看,今年以来全部偏股型基金的收益率为21.11%,普通股票型基金的平均收益为23.93%,受到公募基金的仓位影响,权益型基金的平均收益虽不及沪深300,但整体表现仍然可观。

受到权益市场整体向好的影响,今年上半年以来可转债的收益达到9.74%,虽然偶尔会和权益市场的表现相背离,但整体上也取得了不错的收益;受股债跷跷板效应的影响,相比权益市场,今年上半年纯债型基金的平均收益为1.84%,混合债券二级基金的收益达到4.64%,,债券型基金相比权益型基金的收益更加稳健,适合风险承受能力较低的投资者。

从货币型基金今年以来的收益率来看,今年以来,货币型基金的平均收益为1.25%,目前的货币市场基金的平均七日年化收益率为2.57%,相比纯债型基金今年以来的收益1.84%,货币市场基金今年以来的平均收益确实不尽人意,而近两年以来,货币型基金的七日年化收益率也在不断降低。

数据来源:Wind;展恒基金研究中心

数据截止日期:2019年6月28日

 

偏股型基金收益排行榜

先从普通股票型基金的收益来看,普通股票型基金相对混合型基金的股票仓位较高,因此其行业和个股的选择能力决定其业绩表现,同时,相对应的风险也会较大。从目前的收益排名来说,今年上半年不少普通股票基金取得了出色表现,有7只基金的收益超过了50%,相当于从年初持有1万元的其中一只基金,到目前为止会获得5000元+的收益。

从基金排行中可以看到,冠军基金目前锁定在易方达消费行业(110022),而这只基金在一季度普通股票型基金的排名为第6名;而一度红极一时的前海开元旗下的基金在年中业绩排行前10中已不见身影,一季报中排名第一(47.24%)的前海开元再融资主题精选(001178)的排名目前为第12名(44.20%),收益回调3.04%,前海开元再融资主题精选的收益回撤也与其高仓位有些许关系,不仅如此,该只基金也受到了5月以来整体市场回调的影响。由此可见,普通股票型基金今年上半年的冠军争夺战也是异常激烈。

数据来源:Wind;展恒基金研究中心

数据截止日期:2019年6月28日


从普通型股票排行榜前十的基金主题来看,这些基金大多重仓今年以来表现较好的行业,如可以穿越牛熊、逆周期的大消费主题股票,以及养老产业、医疗保健、农业产业等,其中,养老产业受到最近政策的大力支持而利好,而医疗保健受到医疗行业的改革以及科创板的上市也不断被利好因素所加持。

在年中业绩排行靠前的这10只基金中,其中6只曾在一季度股票基金业绩排行榜的前十名出现,随着4月末以来市场的回调,排名靠前的一些基金也逆市增长,实现了正收益。这在一定程度打消了投资者的疑虑,例如在基金一季度排名出炉时,部分投资者减少了高收益基金的仓位,究其原因,是担心前期较高的收益会在接下的市场中大幅回调,而这些基金再次在榜单出现也说明了在目前的市场中,这些业绩较好的行业仍有增长空间,被基金经理们所普遍看好。

在经济增速放缓环境下,具有高ROE和优秀现金流的优质核心资产变得日益稀缺,消费行业拥有不少这样的资产。今年以来食品饮料、家电、日用品等必选消费行业的超额收益有较强的基本面支撑,消费主题基金上半年的高收益,一方面得益于食品饮料、家电、日用品等行业中精选业绩优异标的;另一方面,抓住了这一波比较确定的猪周期,重点配置行业龙头。

偏股混合型基金收益排行榜

根据混合型基金今年以来的收益排名,截至6月26日,混合型基金今年以来平均收益为15.89%,仓位相对灵活的混合型基金今年业绩争夺十分激烈。在混合型基金中,目前收益排在首位的是易方达瑞恒(001832),今年以来上涨58.66%,收益高于普通股票型基金榜首的易方达消费行业(110022),紧随其后的是富国消费主题,今年以来涨幅58.10%。

  在混合型基金中,有19只基金今年以来收益均超过了50%,与普通股票型基金类似,这些基金的主题大多为消费类基金,而相比股票型基金,这些基金的仓位更加灵活。

数据来源:Wind;展恒基金研究中心

数据截止日期:2019年6月28日

与展恒基金在基金一季度排行榜报告(见:公募基金一季度冠军基金出炉!最牛基金涨超50%)中所说一致,第一季度权益市场基金以净值暴涨的趋势结束,预测在二季度中市场将会面临调整风险,建议投资者控制风险,适当调仓,将仓位转移至部分波动性相对较小,甚至在调整下可能有逆势上涨空间和潜力的标的。而正如此前所预期,二季度市场的迅速调整让投资者有苦说不出,而拥有那些逆市增长标的的投资者显然在收益上更胜一筹。

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