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12万亿时代来临,厉害了我的私募

2018-03-12

 一、私募基金登记备案总体情况

  根据基金业协会公布的私募数据,截至2018年2月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人23097家;已备案私募基金70802只;管理基金规模12.01万亿元,私募基金行业在2月份突破了12万亿大关,创造了新的历史记录。从2017年8月私募规模首次突破10万亿,如今到12万亿,仅用了6个月时间。

  图1 私募基金登记备案情况

  

  数据来源:中国证券投资基金业协会

二、不同机构类型私募基金管理人情况

  具体来看,私募证券投资基金的私募基金管理人8639家,管理正在运作的基金35481只,管理基金规模2.60万亿元;私募股权、创业投资基金管理人13682家,管理正在运作的基金28344只,管理基金规模7.27万亿元;其他私募投资基金管理人776家,管理正在运作的基金6977只,管理基金规模2.14万亿元。

  表1  不同机构类型私募基金管理人情况

  

  数据来源:中国证券投资基金业协会

  1. 私募证券类基金管理人情况

  截至2月底,私募证券类管理人数量达到8639家,环比增长0.75%;管理基金产品数量为35481只,环比增长0.83%;管理基金规模2.60万亿元,环比减少0.38%。2月份上证综指跌幅超过6%,在股票市场大幅波动的影响下,私募证券投资基金规模较上月略有减少。

  图2 证券类基金管理人情况

  

  数据来源:中国证券投资基金业协会

2.私募股权创投类基金管理人情况

  截至2月底,私募股权、创投类管理人数量达到13682家,环比增长1.12%;基金产品数量为28344只,环比增长3.27%;管理基金规模7.27万亿,环比增长2.54%。近几年,在国家倡导“双创”的浪潮下及资本市场服务实体经济的影响下,股权、创投类私募基金实现井喷式发展,2017年股权、创投类私募基金更是一路势如破竹,管理规模突破7万亿大关,全年涨幅超过50%。今年1月份,股权、创投类基金涨势稍减,但到2月份,股权、创投类私募基金则重拾升势,继续高歌猛进,规模达到7.27万亿,在12万亿的私募总规模中,占到了 61%。

  图3 股权创投类基金管理人情况

  

  数据来源:中国证券投资基金业协会

3. 私募其他类基金管理人情况

  截至2月底,其他类私募基金管理人数量共776家,环比下降0.13%;产品数量6977只,环比增长8.17%;管理规模2.14万亿,环比增长3.38%。作为带动私募基金规模增长的一匹黑马,其他类私募基金在今年2月份的表现依旧可圈可点。

  图4 其它类基金管理人情况

  

  数据来源:中国证券投资基金业协会

三、私募基金管理人地域分布情况

  截至2月底,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳),总计占比达72.20%,较前值72.25%略有减少,前五大辖区私募基金管理人集中度依旧呈逐月下降趋势。具体情况分布见下表:

  表2 私募基金管理人数量按注册地分布

  

  数据来源:中国证券投资基金业协会

  其中,上海私募数量依旧最多,为4668家,其次是深圳的4479家,北京为4188家,三大区域占到全国私募总数的58%左右;而从管理规模来看,北京、上海体量比较大,分别达到2.77万亿元和2.68万亿元,深圳规模则为1.79万亿元,三地占私募总规模的60%左右。

四、私募基金管理规模情况

  截至2月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共19923家,平均管理基金规模6.03亿元。其中百亿级别私募基金管理人共210家,较前月增加2家;管理规模在50-100亿的私募基金管理人共有258家,管理规模在20-50亿元的有650家,管理规模在10-20亿元的有774家,数量均有所增长,私募行业资金集中效应越来越明显。

  图5 私募基金管理人管理基金规模的情况

  

  数据来源:中国证券投资基金业协会

五、展恒观点

  中国私募基金行业至今已走过十几年,无论从管理人数量,还是产品数量、管理规模上来说,都得到了快速的壮大发展,私募基金与中国资本市场共同成长,如今已经成为资本市场重要的一股力量,得到广大投资者的认可,成为资管领域的先锋军。尤其近两年来,私募行业更是进入黄金发展时代,管理规模不断创新高,如今,私募行业一步迈入12万亿新时代,与此同时,基金业协会对私募基金管理人的备案登记也更加严格,注销了大批不符合条件的私募基金管理人,可以看到私募行业由量向质转变的进程也进一步加快。私募行业逐渐由高速发展阶段向高质量发展阶段转变。

   

   

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