A股上市公司三季报陆续披露,多家百亿级私募最新持股曝光

原创展恒基金网
2021-10-25 阅读量:14 股市 金融 债券

//  热点聚焦  //

1、碳达峰碳中和中央层面总体部署重磅亮相!中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》10月24日发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”,意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。根据意见,到2030年,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。到2060年,非化石能源消费比重达到80%以上。

2、发改委表示,下一步将全面贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》部署,确保碳达峰碳中和工作取得积极成效。一是加快建立碳达峰碳中和政策体系;二是强化统筹协调和督察考核;三是组织开展碳达峰碳中和先行示范。

3、全国人大常委会授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。任泽平预计,未来房地产税将在房价上涨压力较大的热点城市试点,力度大于上海和重庆现有试点。试点后将逐步扩围。由于此次房地产税开征以试点为主,征税力度一开始可能不会太大,循序渐进。中信建投认为,目前房地产市场刚需特征明显,房地产税改革试点对销售影响有限,基本面下行是当前楼市主要矛盾。

4、A股上市公司三季报陆续披露,多家百亿级私募最新持股曝光。具体来看,高毅资产邓晓峰三季度新进东方财富,并抄底科思股份,高毅另一位基金经理冯柳坚守海康威视,新进华贸物流,减仓西部超导;景林投资和聚鸣投资则不约而同新进盛剑环境。

5、国家卫健委表示,10月17日以来国内出现多点散发本土新冠疫情,呈快速发展态势,一周之内已波及11个省份。感染者大多有跨地区旅游活动,疫情进一步扩散风险仍在加大。现有流调和病毒测序提示本次疫情源头来自境外。国家卫健委要求,发生疫情的地区,要迅速进入应急状态;未发生疫情的地区,要加强监测预警。近日国务院联防联控机制启动新冠病毒疫苗加强免疫接种工作,部分人群完成全程接种满6个月可打加强针。


//  国内股市  //

1、本周沪深两市将有50只股票面临解禁。按最新收盘价计算,合计解禁市值为1072.3亿元,环比减少67.19%。其中,九号公司、长城证券、天风证券解禁市值居前,分别为289.43亿元、158.75亿元、82.99亿元。九号公司上市以来累计上涨299.58%,战略配售投资者浮盈比例达299.58%。

2、本周沪深两市仅有1只新股申购,即深市主板新股三羊马。时隔近两年,中自科技成为第二只上市首日破发的注册制新股。创业板新股可孚医疗将于周一挂牌上市,发行价高达93.09元/股。中自科技破发令可孚医疗中签者心生忐忑。

3、上周北向资金累计净买入233.03亿元。以净买卖金额统计,23只股为净买入,净买入金额最高的为宁德时代,净卖出金额最高的是万科A。分行业看,北上资金已连续两周大幅加仓采掘板块,持股量较两周前增加11.25%。

4、10月18日,港交所推出的MSCI中国A50互联互通指数期货正式上市交易。至10月24日,MSCI中国A50期指主力合约报收于2775点(日间时段),较18日收盘上涨2.26%。该合约上市首周的日成交量呈快速上升趋势。

5、注册制下新股询价新规9月18日实施以来,至今已一月有余。数据显示,新规实施后,一共有23家创业板、科创板公司完成了询价、定价工作。这些公司平均承销保荐费用近9000万元,而此前平均费用约为4700万元。相较之下,新规后,投行平均赚取的承销保荐费用接近翻倍。

6、据上海证券报,为备战北京证券交易所开市,券商正集中挖掘创新型中小企业优质项目。开源证券、申万宏源、第一创业、安信证券等券商的投行业务人士表示,最近在等待北交所IPO细则出炉,同时加班加点作规划,梳理存量的储备项目并挖掘潜在优质项目,紧锣密鼓开展相关的动员、调研和座谈活动。

7、机构分析认为,配置型外资近期加速流入,其中MSCI中国A50互联互通指数期货合约等工具的推出,是增量北向资金流入的重要诱因之一。展望四季度,机构认为,A股结构性修复机会较多,处于估值低位且业绩预期有望修正的白马蓝筹或是更为稳妥的配置方向。

8、据证券时报,从投行人士处获悉,中国证券业协会近日就北交所网下投资者管理规则向证券公司征求意见。对于备受关注的个人网下打新门槛,北交所总体平移新三板精选层网下投资者注册条件,个人投资者的证券账户资产应不低于1000万元;建立了网下投资者分类评价和管理制度,发布关注名单、异常名单、限制名单。若网下投资者存在抱团报价行为,将被纳入关注名单。

9、上周卖方机构关注度最高的是万华化学、迈瑞医疗、老板电器、平安银行。从卖方目标价看,12只个股预期上升空间超70%。其中,天邦股份预期空间最大,超过100%。一些明星基金已作布局,如谢治宇、傅鹏博管理的基金三季度都增持万华化学。

10、上交所副总经理刘逖表示,上交所高度重视、积极行动,全面推动绿色金融与ESG可持续发展,可持续投资前景广阔。上交所即将与上海环境能源交易所联合发布中证碳中和指数,并将开发相关ETF产品。

11、证监会原主席肖钢指出,将来投资金融资产比例应逐步增加,为自己养老做准备的养老财富逐步得到改善。存款占比将会下降,未来或有更多资金投向证券类资产。无论是个人还是企业,其投向房地产资金将会逐步降低。

12、中信证券认为,近期对国内通胀压力和地产风险的悲观预期正在被修正,宏观流动性边际上有所宽松,市场层面机构资金恢复净流入,“短钱”定价格局正向机构定价格局转换,低位价值是配置首选,趋势性行情开始确立。

13、中金公司预计,未来面临的上游价格压力可能会继续缓解。上游价格调整有利于中下游板块;中期来看,偏成长的风格中期可能仍是重要方向,前期预期较为悲观且跌幅较大的消费可能在逐步进入调整尾声,建议自下而上择股逐步布局。

14、中信建投指出,结构性修复机会良多,咬定三季报景气方向不松口。市场回归微观定价,各类风格投资者可能“你打你的、我打我的”,将更多精力聚焦在各自领域细分景气方向。可以关注年底考核博弈的交易性机会:新能源和周期的机构重仓股。

15、中信建投认为,白酒行业消费升级扩容趋势不改,渠道生态健康运营稳健,消费者对优质产品向往依然强烈,投资者依然对白酒赛道充满热情。高端酒企格局稳定增长稳健,次高端酒企全国化扩张及结构升级酝酿着巨大成长机会,继续推荐高端白酒泸州老窖、茅台、五粮液,次高端山西汾酒、酒鬼酒、水井坊,区域酒龙头古井贡酒等。

16、三季度多位明星基金经理抄底消费板块相关标的。良品铺子股价较去年7月高点已经腰斩。股价跌跌不休,高瓴持续不断抛售,一些明星基金经理却悄悄捡拾筹码。继二季度董承非大举加仓后,谢治宇也在三季度豪爽加仓近400万股。

17、据券商中国,又有券商分析师被罚!这次是三位分析师,理由是对宁德时代储能业务2060年营收中枢的预测存在部分假设不够审慎,分析逻辑不够严谨的问题。

18、总市值高达1.4万亿元的宁德时代连续发布消息,与国家能源集团、中国华电签署战略合作协议,将在储能、新能源等等领域深化合作。近年来储能产业需求不断扩大,特斯拉、宁德时代、华为等多家行业巨头争相布局。

19、随着车载显示应用种类日益增多,汽车显示屏越来越趋向“多屏发展”,车载显示屏市场总体保持高速增长,A股莱宝高科、深天马A、京东方A等上市公司相关订单大增,华为也透露将进入车载大屏领域。

20、据第一财经,北京金融街金阳大厦为全国股转公司所在地,也是北京证券交易所注册地。金阳大厦“全国中小企业股份转让系统”字牌10月24日拆除。附近商铺工作人员表示,大厦于当日上午开始施工,具体施工原因尚不清楚。

21、小米集团回应“15.5亿元上海拿地”称,这块地早在2018前就规划上海总部用地。上海总部职能由来已久,包括手机研发、金融等团队,目前还都是租赁物业分散办公。这块地规划建设上海总部,以便将来把这些团队集中到一起。

22、10月24日晚间,3家半导体上市公司披露三季报,明微电子前三季度净利润增幅高达926.25%,富瀚微前三季度净利润同比增长554.37%,立昂微前三季度净利润增长208.91%。

23、赣锋锂业公告称,因墨西哥政府的审批程序尚未完成,子公司上海赣锋及Bacanora Lithium Plc已向英国并购委员会申请暂停要约收购程序,要约收购程序将待该事项获得墨西哥政府批准后恢复。

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//  金融  //

1、中共中央、国务院要求,积极发展绿色金融。有序推进绿色低碳金融产品和服务开发,设立碳减排货币政策工具,将绿色信贷纳入宏观审慎评估框架。支持符合条件的企业上市融资和再融资用于绿色低碳项目建设运营,扩大绿色债券规模。研究设立国家低碳转型基金,鼓励社会资本设立绿色低碳产业投资基金。

2、中国互联网金融协会会长李东荣称,财富管理供需两侧应共同发力,做到“卖者尽责”基础上的“买者自负”,营造更加诚信健康的理财生态环境。各财富管理机构要优化理财产品风险评级和客户风险承受能力评估体系,确保将合适的理财产品卖给适当的投资者。

3、银保监会近日发布《保险机构法人监管责任单位名单》《外国再保险公司分公司监管责任单位名单》《保险专业中介机构法人监管责任单位名单》,对2860家保险类机构进行了监管责任划拨,其中,120家保险机构由银保监会直接行使监管职责。

4、今年中国股权投资市场迎来强势反弹。前三季度新募基金总额达1.27万亿,同比上升50%;总投资额超过1万亿,增长超70%。高瓴、红杉中国等表示,今年投资节奏明显加快,越来越关注硬科技领域,看好北交所等渠道,但短期过热推高芯片半导体等估值,PE/VC更关注合理估值和长线布局。

5、重仓新能源基金三季度赚得“盆满体盈”,继续“霸榜”公募基金年内业绩排行榜单,基民“追星效应”明显,多只新能源基金规模暴增。由国投瑞银基金经理施成管理的多只基金三季度规模“爆棚”,其中,国投瑞银新能源混合基金规模增幅超过9倍。

6、据中国基金报,基金投顾试点迎来两周年。近两年来,共有59家机构获得基金投顾资格试点备案函,截至今年7月中旬,试点业务运行平稳,合计服务资产已逾500亿元,服务投资者约250万户,试点效果初步显现。

7、ESG投资成为2021年热门,引来众多机构投资者布局。基金经理认为,ESG会成为未来市场中长期的重要风格因子之一,投资者布局相关基金最好选择长期业绩较好ESG主题主动型基金。

8、北京金融局局长霍学文表示,北京支持优质QDII和QDLP机构在北京发展,将把人民币投贷基金模式与QDII和QDLP结合起来,让QDII和QDLP与人民币投贷基金结合,人民币投贷基金将不再是一个机构,而是开放模式。

9、据证券时报,限购曾长期成为超大型网红基金的专属操作,但今年公募行业画风大变。一批迷你基金,也开始拒客“不想要钱”。同泰基金市场部人士认为,今年A股市场风格偏小盘,规模不大的基金产品在今年的市场中更能挖掘好的投资机会,提前布局。


// 债券  //

1、上海清算所董事长谢众称,中国绿色金融发展空间巨大,要服务好绿色发展和绿色金融,清算行业应增强风险管理功能、市场定价功能。建议拓宽绿色债券指数,纳入宽基指数,使市场有更多价格发现能力和精准定价水平。

2、近期房地产债持续暴雷引发市场巨大关注,在私募看来,相关风险将会持续发酵,未来1-2年将是风险持续出清的过程,期间信仰一定会不断被打破。对于地产债投资,私募认为,目前仍然处于左侧区域,但有被错杀的主体和个券。


//  重要经济日程  // 

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