优选50包含成长价值、行业均衡、热门主题等基金,总体股债比例约为6:4,是均衡型组合,有很好的抗跌属性,成立以来远超市场同策略收益水平。

【优选50】3月运行报告

优选50

全部 业绩比较基准:60%沪深300+40%中证综合债
序号 基金代码 基金名称 基金类型 风险等级 诊断得分 近一年 入池理由 操作
001257 兴业收益增强A
兴业收益增强A(001257) 【展恒点评】
· 该只基金是一只“固收+”产品,在四季度组合维持中高仓位的权益资产,积极参与可转债的波段操作机会,四季度末可转债占比为17.51%,债券资产久期中等,组合收益保持稳健增长。

· 基金经理周鸣、丁进自该只基金成立以来便一直管理,任职稳定性高。

· 周鸣拥有近20年的证券从业和12年的公募基金经验,擅长大类资产配置和跨市场多资产投资,形成稳健而不固化的投资风格,现任兴业基金固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。
购买 定投
债券型基金 -风险 63.69 12.84% 配置高仓位权益资产,参与可转债波段操作,适合风险偏好稍高的投资者。 购买
486002 工银瑞信全球精选
工银瑞信全球精选(486002) 【展恒点评】
· 该基金主投美股市场,2021年四季度末美股仓位为67.93%,高配科技、金融板块,低配消费、医药板块。

· 基金经理游凛峰投管年限超12年,且之前拥有多年海外定量分析师、策略研究员等经验,值得信赖。
购买 定投
QDII型基金 -风险 11.64% 成立以来业绩表现稳健,重仓美股龙头公司。 购买
001603 易方达安盈回报
易方达安盈回报(001603) 【展恒点评】
· 该基金是一只股债均衡型基金,股债配比长期维持一定水平不变,持股46.20%,持债50.99%。行业配置也较为分散,债券方面主要配置了高信用评级的可转债。

· 近两年收益率大幅跑赢同类平均和沪深300,充分说明基金经理优秀的择时择券能力,2021年收益回报为19.53%,在同类基金中排名7/613。

· 基金经理张清华,在管资金规模达1474.57亿元,偏债和偏股业绩长期表现突出,偏债年化回报为14.41%。
购买 定投
债券型基金 -风险 81.49 56.03% 偏债混合型基金,业绩表现突出,当下行情配置具备较高安全边际。 购买
450001 国富中国收益
国富中国收益(450001) 【展恒点评】
· 基金经理徐荔蓉具备24年从业经验、15年公募基金管理经验,擅长基于GARP策略的偏逆向投资,即以合理估值买入具有持续成长潜力的公司,获取绝对收益。

· 徐荔蓉自2010年任职以来基本保持“半仓”配置,却实现了3倍于沪深300的回报,同时回撤远低于沪深300,实现了以较低的仓位、较小的波动,撬动较高的收益。

· 该只基金属于典型的“股债平衡策略”基金,股票仓位稳定保持在45%-63%之间,今年以来收益率为-3.87%,在同类基金中排名1081/1171。
购买 定投
混合型基金 -风险 73.85 20.20% 资深老将掌舵,股债均衡配置,风险相对适中。 购买
007128 天弘增强回报A
天弘增强回报A(007128) 【展恒点评】
· 基金经理姜晓丽投管年限近10年,现任天弘基金固定收益业务总监,天弘基金拥有投研实力强大的固收团队,姜晓丽的投资风格,以注重风险收益比、擅长宏观研判、多次精准预判拐点而着称。

· 该基金以绝对收益为目标,在股债之间切换,做资产配置,在2021年四季度末,该基金的股票配置比例为15.04%,仓位相对适中。

· 该基金成立于2019年,成立以来年化回报高达11.94%,今年以来收益为-2.16%,在同类基金中排名546/782。
购买 定投
债券型基金 -风险 70.09 10.48% 年化回报较为突出,可长期配置。 购买
202103 南方多利增强A
南方多利增强A(202103) 【展恒点评】
· 该只基金以信用债投资为主,整体久期和杠杆变动不大,同时把握市场节奏对可转债进行波段操作,在仓位调整和个券选择方面为组合带来了超额收益。

· 现任基金经理李璇早在2007年就加入南方基金,公募投管年限超过11年,擅长深挖债券核心价值,尤其擅长信用债投资,现任南方基金固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。

· 该只基金成立于2009年,历经多轮牛熊市场检验,成立以来年化回报为5.74%,长期业绩稳健。
购买 定投
债券型基金 -风险 84.18 14.34% 以信用债投资为主,长期业绩稳健,适合长期投资。 购买
110027 易方达安心回报A
易方达安心回报A(110027) 【展恒点评】
· 该基金深受业内认可,多次获奖,可转债仓位高达31.91%,适合稳健型以上的投资者配置。

· 明星基金经理张清华掌舵,投资经理年限接超8年,具有丰富的投资经验,在管基金总规模为1474.57亿元。股债管理均擅长,近6年偏股年化回报17.94%,近7年偏债年化回报为14.41%,在个人投资者和机构投资者中知名度都比较高。

· 历史业绩十分突出,大幅跑赢中债综合债指数和同类基金,成立以来年化回报为13.04%,今年以来收益率为-2.86%,在同类基金中排名616/782。
购买 定投
债券型基金 -风险 83.02 15.60% 明星基金经理掌舵,长期业绩优异,适合稳健型投资者定投。 购买
110017 易方达增强回报A
易方达增强回报A(110017) 【展恒点评】
· 该基金股债仓位均适中,前五大重仓债券占基金净值比为10.68%,投资组合较为分散;重仓高等级信用债,久期看风险相对可控,投资风格稳健。

· 该基金为混合债券型一级基金,投资股票仓位12.11%,连续三年跑赢中证综合债,今年以来收益率为0.22%,在同类基金中排名56/159。

· 基金经理王晓晨,投资经理年限超过10年,拥有强大的投研实力,接管该只基金后多次获得“明星基金” 、“金牛基金”等奖项,在2020年荣获“金基金债券基金十年期奖”。
购买 定投
债券型基金 -风险 86.26 12.48% 与权益市场相关度较高,波动较大,适合长期投资。 购买
110007 易方达稳健收益A
易方达稳健收益A(110007) 【展恒点评】
· 该基金股票仓位为11.70%,债券占比85.83%。股票方面主要配置了材料、信息技术、可选消费等行业;债券方面主要是企业债(13.33%)、可转债(4.21%)和金融债(39.97%),注重安全边际。

· 基金经理胡剑在管资金规模达1205.93亿元,偏债年化回报8.70%,长期表现稳定且较为突出。

· 该基金连续五年获得金牛基金、明星基金奖项,尤其是2019年、2020年大幅跑赢中证综合债指数,今年以来收益率为-0.33%,在同类基金中排名200/782。
购买 定投
债券型基金 -风险 87.38 6.34% 当下行情配置债券型基金,具备较高安全边际。 购买
050011 博时信用债券A
博时信用债券A(050011) 【展恒点评】
· 该基金波动偏大,但同时具备一定的反弹能力。一是由于16.02%的股票仓位,债券中可转债仓位占比87.63%,整体受权益市场影响较大;二是由于持券集中度比较高,前五大重仓债券占比为41.94%,前三大重仓债仓位均接近10%。

· 基金经理过钧管理能力优秀,投资年限超17年,擅长财务分析和风险分析,现任博时基金公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人,且其任职稳定性很高。

· 成立年限超过12年,成立以来年化收益高达10.70%,今年以来收益为-3.21%。
购买 定投
债券型基金 -风险 91.14 19.85% 与权益市场相关度较高,短期波动大,注意风险,较为稳健的投资者可选择纯债基金。 购买
000069 国投瑞银中高等级A
国投瑞银中高等级A(000069) 【展恒点评】
· 该基金采用息票策略为主、利率债波动操作为辅的操作思路,主要投资于中高等级非国家信用债券,并配置一定比例的可转债,2021年四季度末可转债占基金资产净值比为7.14%,能攻善守。

· 该基金长期业绩稳定,2019-2021年各年度收益率均超过6%,其中2021年的收益率为7.49%,在同类基金中排名82/2144。

· 基金经理宋璐投管年限超过5年,擅长中长期纯债基金和混合债基的管理,当前管理的多只基金业绩表现优异。
购买 定投
债券型基金 -风险 72.21 8.31% 主投中高等级信用债,长期业绩稳定,适合长期持有。 购买
164808 工银瑞信四季收益
工银瑞信四季收益(164808) 【展恒点评】
· 该基金自成立以来便由基金经理何秀红管理,成立以来年化回报为6.79%,长期业绩稳定。

· 在券种配置方面,企业债+金融债+可转债+少量国债(93.17%)+股票(0.80%),2021年四季度末重仓债券多为政策银行债和可转债。

· 基金经理何秀红现任工银瑞信固定收益部投资总监,具有10年以上的投管经验,是工银瑞信固收团队老将之一。她的投资理念是自上而下做研究、对比各个类属资产的风险收益,再从投资者的风险承受范围寻找风险收益性价比最好的资产。
购买 定投
债券型基金 -风险 89.05 3.31% 具有可转债仓位,适合稳健投资者长期投资。 购买
100018 富国天利增长债券
富国天利增长债券(100018) 【展恒点评】
· 基金经理黄纪亮现任富国固定收益投资部总经理,进入固收投资管理领域已逾12年,具备丰富的债券投资管理经验和强大的投研实力,追求长期稳健收益。

· 该基金前五大重仓债券占比为12.72%,持券集中度适中,持有的多为政策银行债和AA+级以上的高等级债券,投资组合较为分散。

· 长期业绩稳定,成立以来年化回报为8.18%,并且配置部分可转债,2021年四季度末可转债仓位为6.91%,能攻善守。
购买 定投
债券型基金 -风险 80.66 3.74% 固收老将掌舵,近5年回报同类排名前25%,年化回报超8%。 购买
270044 广发双利债券A
广发双利债券A(270044) 【展恒点评】
· 基金经理代宇具有丰富的投研经验和稳健的管理风格,主要是在高评级中精选优质债券进行配置,偏债型指数年化回报为7.19%,连续三年获得“五年期债券型明星基金奖”。

· 该基金保持对经济基本面、货币政策的跟踪,持续关注票息策略和久期策略的有效结合,做好持仓券种的梳理,争取抓住市场机会,规避风险,为投资人带来更好的回报。

· 该基金前五大重仓债券仓位为27.93%,集中度相对偏高,自成立以来实现4.52%的年化回报。
购买 定投
债券型基金 -风险 82.33 1.57% 纯债基金,无权益仓位,赎回费较低,流动性高,连续5年正收益。 购买
100058 富国产业债A
富国产业债A(100058) 【展恒点评】
· 该基金是国内首只产业债主题基金,成立以来长期业绩稳定,年化收益率为5.82%,适合投资者长期持有。

· 黄纪亮、武磊两位基金经理投研经验丰富,能力突出,偏债型指数年化回报均超过5%。

· 该基金的机构持有比例接近95%,出色的业绩、持续的分红和增长的规模,受到市场的认可和欢迎。

· 配置一定的可转债,2021年四季度末的可转债仓位为1.31%,获取债底价值的同时可以追求权益弹性。
购买 定投
债券型基金 -风险 84.29 3.03% 连续5年正收益,与权益市场有较低的相关度,受市场青睐。 购买
040040 华安纯债A
华安纯债A(040040) 【展恒点评】
· 基金经理郑如熙偏债型指数年化回报为4.30%,管理该只基金后多次获得“明星基金”、“金牛基金”等奖项,今年以来收益回报为0.51%,在同类基金中排名靠前。

· 该基金重点投向高等级企业债,同时配置部分金融债,安全边际比较高。2021年四季度末前五大重仓债券仓位为23.41%,持券集中度相对较高。

· 该基金为中长期纯债型基金,与权益市场相关度较低,投资风险低于股基和混合债基,适合风险偏好较低的投资者。
购买 定投
债券型基金 -风险 86.05 2.97% 纯债基金,适合稳健投资者配置。 购买
000024 大摩双利增强A
大摩双利增强A(000024) 【展恒点评】
· 自“金牛奖”评选以来,摩根士丹利华鑫基金已累计获得各类金牛奖杯共25座,优异的投资业绩和出色的管理能力受到行业的高度认可。

· 该基金会预测和比较信用债、可转债两类资产未来的收益率与风险,动态调整两类资产的配置比例。截至2021年四季度末,该基金前五大重仓债券占比约为12.85%,持仓集中度相对适中。

· 长期业绩稳定,成立以来年化收益高达5.96%,荣获“晨星(中国)2021年度普通债券型基金奖”。
购买 定投
债券型基金 -风险 94.55 6.43% 具有可转债仓位,长期业绩稳定并获得超额回报。 购买
000727 融通健康产业A
融通健康产业A(000727) 【展恒点评】
· 该只基金坚持“守正出奇,逆向投资”的投资风格,用绝对收益的理念做相对收益,目前重点布局创新药及其产业链、高端器械、零售药店及类消费等高景气度资产。

· 截至2021年四季度末,该基金的股票仓位为91.90%,前十大重仓股仓位为63.66%,在2021年医药板块整体表现欠佳的情形下,该只基金实现14.92%的收益回报。

· 基金经理万民远具有医学的学历背景,证券从业年限超过10年,自2016年8月接管该只基金后,任职年化回报达到18%。
购买 定投
混合型基金 -风险 85.31 104.59% 坚持逆向投资,长期景气度高,适合长期投资。 购买
001018 易方达新经济
易方达新经济(001018) 【展恒点评】
· 该只基金四季度在组合仓位和行业配置层面作出了较为积极的调整,增加了军工板块、降低电动车及光伏板块配比,并逢低增持了食品饮料、医药、计算机等行业,获取一定的绝对收益。

· 基金经理陈皓拥有近10年的公募基金投管经验,现担任易方达投资一部总经理,任职年化回报超过18%,自该只基金成立时便一直担任基金经理,任职稳定性高。

· 该只基金长期业绩稳定,成立以来年化收益率高达21%,近3年持续跑赢沪深300指数和同类平均,排名靠前。
购买 定投
混合型基金 -风险 79.94 39.75% 行业均衡配置,回撤控制较好,长期业绩稳健。 购买
260101 景顺长城优选
景顺长城优选(260101) 【展恒点评】
· 该只基金坚持投资具有伟大前景的新兴产业企业,并伴随他们成长,而不是趋势增强、寻求市场热点。在2021年四季度末,重仓电子、机械设备、交通运输等行业板块。

· 基金经理杨锐文沿着产业趋势主轴投资,以不变的产业趋势去应对变化的市场,寻找产业趋势、优秀的公司以及合理的估值。对所管基金的重仓股都进行持续高频追踪,以动态的视角持续观察行业和公司,进行上下游逻辑验证。

· 该基金收益较稳,回撤较低,连续5年业绩表现优于同类平均及沪深300。
购买 定投
混合型基金 -风险 69.28 51.65% 跨越牛熊周期,可长期投资。 购买
001054 工银瑞信新金融A
工银瑞信新金融A(001054) 【展恒点评】
· 该基金深挖所界定的新金融主题股票,分享经济转型和金融改革的红利,在2021年四季度末重仓国防军工、银行、非银金融、食品饮料等板块,配置较为分散。

· 基金经理鄢耀投管年限超过8年,是一名与众不同的大金融风格基金经理,看重个股的成长性和ROE,投资组合长期以大金融、大消费和一部分科技为主,收益来源不依赖市场风格。

· 该只基金自2015年成立以来,年化回报达到17%,近三年持续大幅跑赢同类平均和沪深300。
购买 定投
股票型基金 -风险 66.92 30.11% 深挖经济转型和金融改革的红利,配置分散,适合长期持有。 购买
001071 华安媒体互联网
华安媒体互联网(001071) 【展恒点评】
· 该只基金重点投向与媒体、互联网相关的子行业或企业,在四季度末重仓电子、休闲服务、传媒、机械设备等板块,前十大重仓股占比为42.68%,持股集中度适中。

· 基金经理胡宜斌拥有超过6年的投管经验,是一位成长风格“中观选手”,主要布局在TMT等自己擅长的成长领域内,注重安全边际。

· 该基金成立以来年化回报为17%,在颓市中反弹很好。在2021年震荡的市场行情中,实现35.43%的收益回报,大幅跑赢沪深300和同类平均。
购买 定投
混合型基金 -风险 76.73 13.80% 5G主题基金,长期的高仓位运作,建议高风险投资者配置,风险承受度较低的投资者可少量配置或采取定投方式。 购买
540008 汇丰晋信低碳先锋
汇丰晋信低碳先锋(540008) 【展恒点评】
1.该只基金长期聚焦投资低碳和新能源等行业,认为新能源行业长期空间大、渗透率低、优质公司多,同时会有不少技术创新的投资机会,用基于基本面和估值的投资策略,动态把握新能源行业的投资机会。

2.作为2020年股票型基金冠军,陆彬一直保持初心,是近几年成长较快的新星,以极度的勤奋著称,不断拓宽自己的能力圈,坚持“逆向、左侧、低估值”的投资风格。

3.该基金自成立以来,年化收益率近13%,大于同类平均水平,远远跑赢业绩比较基准。
购买 定投
混合型基金 -风险 71.14 124.77% 在碳中和的大背景下,低碳行业长期具备较大成长空间。 购买
040008 华安策略优选
华安策略优选(040008) 【展恒点评】
1.该基金主要采取自下而上的策略,辅以“自上而下”的主题优选策略和逆势操作策略,精选行业龙头,坚持价值投资理念,多次获得“明星基金”、“金牛基金”等奖项。

2.该基金在四季度末配置了银行、化工、电子、钢铁等多个行业个股,行业布局分散,分散了投资风险,持股比例为92.60%,持股比例较高。

3.基金经理杨明是一名公募老将,拥有超过13年的投管经验,任职期间严格恪守能力圈,有着极强的风险控制意识。
购买 定投
混合型基金 -风险 90.14 49.90% 该基金反弹较好,市场下跌时回撤幅度低于同类平均。 购买
161005 富国天惠精选成长A
富国天惠精选成长A(161005) 【展恒点评】
1.行业配置比较均衡,既有传统行业、也有新兴成长型行业,覆盖食品饮料、医药生物、电气设备、电子等等。

2.基金经理朱少醒“掌管”的该基金长期保持高仓位运行,淡化择时,精选“快速成长、合理定价”的个股,对看好的股票会重仓持有,有些重仓股是长期持有,持有时间超过4年,期间也会根据市场情况进行波段操作。

3.该只基金成立时间超过15年,成立以来年化回报超过19%,基金经理朱少醒自基金成立时便一直管理,任职稳定性极高。
购买 定投
混合型基金 -风险 77.15 58.62% 该基金长期保持较高仓位,波动较大,回撤较大,但反弹时收益较高,适合长期持有。 购买
004394 华泰柏瑞量化创优
华泰柏瑞量化创优(004394) 【展恒点评】
1.该基金利用定量投资模型,跟踪创业板指数,力求实现超越创业板指数收益率的投资回报。从各年度收益来看,该基金成立以来各年度能够跑赢创业板指,斩获超额收益。

2.在2021年四季度末重仓电气设备、医药生物、非银金融等板块股票,行业布局较为分散,持股集中度为41.94%,个股配置分散,可有效控制集中性的风险。

3.基金经理田汉卿证券从业年限超过25年,投资年超过8年,是华泰柏瑞量化策略的女掌门,任职年化回报接近15%。
购买 定投
混合型基金 -风险 78.60 65.84% 量化主题基金,追踪创业板指数,超额收益显著。 购买
519712 交银阿尔法
交银阿尔法(519712) 【展恒点评】
1.该只基金通过积极发挥团队选股优势,结合基本面多因子指标等组合管理手段,筛选出具有显著阿尔法的个股,追求持续稳定的长期收益。

2.在四季度末,该基金重仓医药生物、房地产、化工、电子等行业,持股比例为76.74%,持股集中度为43.17%,持股比例相对较低。

3.基金经理何帅被称为“交银三剑客”之一,他的投资理念是以绝对收益为导向,而不是做配置、跟随市场,他管理的3只基金年化回报均超过20%,交银阿尔法近3年持续沪深300指数,在同类基金中排名相对靠前。
购买 定投
混合型基金 -风险 76.20 33.46% 精选阿尔法个股,重仓医药生物、房地产、化工、电子等,配置较为分散。 购买
450002 国富弹性市值
国富弹性市值(450002) 【展恒点评】
1.该基金在2021年四季度末重仓金融、汽车配件等行业,持股比例为86.39%,前十大重仓股仓位合计50.53%,持股比例适中。

2.该只基金成立时间较早,经历多轮牛熊市场的检验,成立以来年化回报超过16%,长期业绩稳健,且凭借长期以来的业绩表现多次获得“金牛基金”、“金基金”等奖项。

3.基金经理赵晓东投管年限超过12年,是市场上少有的“双十”基金经理之一,他严格恪守逆向投资规则,偏好寻找业绩较为稳定且估值被市场低估的行业和个股。
购买 定投
混合型基金 -风险 83.67 47.12% 相比同类型基金,该基金的风险较低,回撤较小,市场较好时也能够获取较好的回报。 购买
519779 交银沪港深价值精选
交银沪港深价值精选(519779) 【展恒点评】
1.该基金主要投资于沪深两市和港股市场的优质企业,重仓电子、电气设备、交通运输等板块优质标的,四季度末A股市场投资比例为63.30%,港股市场投资比例为22.72%,减仓港股而加仓A股。

2.港股市场聚集了一大批优质上市公司,具备中长期配置价值,近期港股市场大幅回调,在当下时点,正蕴藏着大量投资机会。

3.基金经理陈俊华是交银施罗德基金公司跨境投资副总监,拥有16年从业经验以及A+H两地市场投研经历,管理该只产品任职年化回报达到15%。
购买 定投
混合型基金 -风险 78.88 129.78% 布局沪港深市场,长期业绩良好,港股市场投资工具。 购买
166002 中欧新蓝筹
中欧新蓝筹(166002) 【展恒点评】
1.投资策略方面:注重挖掘被低估的未来成长性较好的企业,自下而上、精选个股,注重买入股票的安全边际,中长期投资成长潜力大的个股,以充分分享中国经济高速成长的成果。

2.该基金属于平衡型风格基金,四季度末重仓银行、食品饮料、交通运输、休闲服务等行业,多次获得“明星基金”、“金牛基金”等奖项。

3.基金经理系周蔚文投管年限近15年,经验丰富,属于老将基金经理,现任中欧基金投资总监,接管该基金后收益回报已经翻了3倍,年化回报超过16%。
购买 定投
混合型基金 -风险 89.98 47.06% 行业配置均衡,长期业绩较好,偏向对于行业均衡配置的投资者可选择投资该只基金。 购买
166019 中欧价值智选回报A
中欧价值智选回报A(166019) 【展恒点评】
1.该基金重在寻找盈利质量高、估值合理、分红率高的优质公司,投资范围广泛,分散于国防军工、计算机、房地产、电气设备等不同行业,前十大重仓股权重为42.37%。

2.基金经理袁维德属于中欧基金较为优秀的中生代经理,坚持低估值,兼顾成长性的价值风格“黑马”,投研能力已经覆盖了科技、大消费、地产金融、制造业等多个行业。

3.2021年收益回报为52.41%,在同类基金中排名靠前,在2021年震荡的行情下,该基金年内最大回撤仅有6.18%。
购买 定投
混合型基金 -风险 79.91 53.06% 坚持低估值,兼顾成长性的价值风格,在震荡行情下表现较好。 购买
161628 融通中证云计算与大数据主题指数A
融通中证云计算与大数据主题指数A(161628) 【展恒点评】
1.该只基金是一只被动指数型基金,在2020年12月转型,转型后紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数。

2.随着“东数西算”工程全面启动,“东数西算”是通过构建新型国家级算力体系,将东部算力引导到西部,优化布局,促进东西部协同发展,云计算、数据中心等领域或将是首要受益方向。

3.科技领域方面偏软件的板块,包括云计算、人工智能等行业,目前估值处于历史平均以下,同时长期成长性比较确定。从长期来看,政策支持、业绩增速潜力更强。
购买 定投
指数型基金 -风险 -10.86% 随着“东数西算”工程落地实施,云计算、数据中心等领域或将是首要受益方向。 购买
003634 嘉实农业产业
嘉实农业产业(003634) 【展恒点评】
1.该只基金是农业主题基金,长期看好转基因种子的农业细分方向。从政策方面来看,2022年农业板块具备重要的战略配置价值,今年以来表现亮眼,在同类基金中排名靠前。

2.基金经理吴越,2013年6月加入嘉实基金,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任嘉实大消费研究总监,任职年化回报接近20%。

3.农业产业基金具有高波动、高弹性、周期驱动为主等特征,因此适合风险偏好较高、具备中短期回撤承担能力的投资者。
购买 定投
股票型基金 -风险 66.42 55.60% 农业板块具备战略配置价值,适合风险偏好较高的投资者。 购买
001714 工银文体产业股票
工银文体产业股票(001714) 【展恒点评】
1.该只基金主要投资于文体产业中具有长期稳定成长性的公司,在2021年四季度末,配置的行业以信息技术和消费为主。

2.基金经理袁芳从业年限超13年,任职年化回报超过18%,凭借长期持续的专业投资能力,在基民圈儿家喻户晓。

3.该基金长期业绩优异,成立以来年化回报高达20%,各年度收益率持续跑赢沪深300和同类平均,多次获得“金基金”、“金牛基金”等奖项,在2020年荣获“金基金股票型基金三年期奖”。
购买 定投
股票型基金 -风险 95.90 79.41% 能攻善守,回撤幅度低于同类,可适量配置。 购买
000083 汇添富消费行业
汇添富消费行业(000083) 【展恒点评】
· 该只基金是一只消费主题基金,在2021年四季度整体上持仓结构稳定,增加了品牌中药消费品、新能源汽车等行业的投资,前十大重仓股占比为62.264%,持股集中度相对较高。

· 基金经理胡昕炜是汇添富自主培养的基金经理,消费行业研究员出身,是国内优秀的公募消费基金管理者之一,在2016年接管该只基金后任职年化回报超过22%,在同类基金中排名靠前。

· 中国内需市场广阔,消费潜力巨大,消费行业有望持续保持稳健增长。
购买 定投
混合型基金 -风险 82.26 66.68% 中国消费市场潜力巨大,消费行业有望保持保持稳健增长。 购买
001410 信达澳银新能源产业股票
信达澳银新能源产业股票(001410) 【展恒点评】
· 该只基金是一只新能源主题基金,坚持对于新兴产业的配置方向,重点配置了新能源车、新材料、光伏、风电、高端装备、半导体等领域。

· 基金经理冯明远担任信达澳银联席投资总监,他作为一名自下而上的个股型选手,持仓非常分散,对于单只股票的持仓比例一般不超过3%,换手率较低。他还有一个鲜明的特点:调研狂人,每年调研的公司有上百家。

· 从过去3年的净值走势来看,信达澳银新能源产业始终大幅跑赢业绩比较基准与大盘,持续获得超额收益,展现出优秀的盈利能力。
购买 定投
股票型基金 -风险 83.52 53.46% 聚焦新能源与科技,长期收益较为出色,反弹高,回撤小,可长期配置。 购买
005730 国泰江源优势精选A
国泰江源优势精选A(005730) 【展恒点评】
1.江源的组合构建采取核心加卫星的体系,在四季度末重点投向化工、电气设备、计算机、休闲服务等行业,前十大重仓股占比为54.30%,持股集中度适中。

2.基金经理郑有为担任公募基金经理仅2年多,但他有丰富的投研经验,重视资产配置与个股结合,重视绝对收益与回撤控制,所管理产品均展示出较好的回撤控制与夏普比率,投资目标上追求可持续性回报,而不是阶段性的高弹性。

3.该只基金成立以来年化回报超过21%,各年度收益都远远跑赢沪深300和同类平均。
购买 定投
混合型基金 -风险 87.28 59.99% 重视资产配置与个股结合,展示出较好的回撤控制与夏普比率,适合长期持有。 购买
003834 华夏能源革新
华夏能源革新(003834) 【展恒点评】
1.华夏能源革新是聚焦新能源主题的股票型基金,股票占比80%-95%,仓位适中,持股集中度适中。站在长周期的角度,新能源行业的优质公司具备高成长空间。

2.基金经理郑泽鸿,财政部财政科学研究所经济学硕士,9年证券从业经验。在管基金总规模为309.86亿元。2017年6月任职本基金基金经理,任期收益已经翻了2倍,任职年化回报超过28%。

3.该基金目前持仓聚焦新能源车上游材料、电源设备、汽车零部件、整车等板块。
购买 定投
股票型基金 -风险 65.33 134.03% 新能源主题基金,长期具备高成长空间,适合风险等级偏高的投资者。 购买
001717 工银瑞信前沿医疗
工银瑞信前沿医疗(001717) 【展恒点评】
1.国内首只专注于前沿医疗领域投资机会的行业主题基金,长期看好创新药及创新药产业链等方向,在2021年四季度减持部分估值偏高的CXO二线个股,增持低估值稳健成长个股。

2.基金经理赵蓓拥有金融学和药学的复合背景,研究覆盖药学、生化、临床、科技创新等细分领域,是目前市场中比较优秀的基金经理之一,现任工银瑞信投资总监,任职年化回报约为18%。

3.该只基金成立以来年化回报超过24%,各年度收益率跑赢同类平均,当前医药板块估值相对合理,长期看好。
购买 定投
股票型基金 -风险 88.34 97.83% 医药板块长期景气度较高,建议进行长期配置。 购买
000563 南方通利A
南方通利A(000563) 【展恒点评】
· 基金经理何康拥有超过9年的基金管理经验,是一位债券投资经验丰富、纯债投资能力非常出色的基金经理,擅长通过信用债配置及利率债波段操作获取超额收益。

· 该基金定位信用增强型基金,重点围绕信用债进行投资,在信用团队和基金经理经验支持下,适度信用下沉以获取信用利差带来的较高收益,同时通过把握利率债的中期波段操作获取资本利得,增强组合收益。

· 该基金成立以来年化回报为5.79%,长期业绩稳定,今年以来收益率为0.60%,跑赢同类平均。
购买 定投
债券型基金 -风险 81.03 3.38% 纯债基金,无权益仓位,收益较为稳定 购买
485114 工银瑞信添颐A
工银瑞信添颐A(485114) 【展恒点评】
· 该只基金的股票配置比例不超过20%,在债券券种配置上,四季度降低了可转债的仓位配置,增持了中等期限的利率配置,四季度末可转债仓位占比为37.43%。

· 该基金为双基金经理,其中杜海涛早在2006年就加入工银瑞信,现任公司副总经理,自该只基金成立管理至今,任职年化回报达到9.82%。

· 该只基金自成立以来长期业绩稳健,多次获得“金牛基金”、“明星基金”等权威奖项,今年以来收益率为-2.43%,在同类基金中排名580/782。
购买 定投
债券型基金 -风险 71.04 13.26% 重仓可转债,能攻善守,长期业绩稳健。 购买
070009 嘉实超短债
嘉实超短债(070009) 【展恒点评】
· 超短债基金的定位是货币增强型,用货币增强策略来操作,相较于传统货币基金,超短债基金可以投资稍长久期的债券,获取更高的投资收益,同时可以保持较高的流动性,降低净值波动的风险。

· 该基金长期业绩稳健且回撤较小、持有7天以上没有赎回费,便利性很强,适合于追求稳健增值的投资者。

· 该基金是市场上成立最早、运作时间最久的短期纯债型基金,历经多轮牛熊市场检验。专注于发掘企业债的获益空间,持券集中度适中,追求风险控制。
购买 定投
债券型基金 -风险 79.98 2.31% 短债基金,定位货币基金增强,持有7天后无赎回费,流动性较高。 购买
公募基金 优选50 公募筛选 基金排名 基金诊断 基金定投 私募基金 睿选100 私募筛选 展恒视角 公募研报 私募研报 基金直播间
展恒基金(总部)地址:北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室
客服热线:400-818-8000
客服邮箱:CALLCENTER@myfp.cn
Copyright©2004-2021 北京展恒基金销售股份有限公司版权所有
风险提示:展恒基金网所提供基金产品均由第三方机构管理,展恒基金不对基金产品业绩做任何保证, 投资者应仔细阅读基金产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等),根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。展恒基金网刊载的所有信息(包括基金产品宣传推介材料)仅供投资者参考,不构成展恒基金网的任何推荐和投资建议。基金过往业绩不代表未来业绩的预示或预测,投资者应独立审慎决策、独立承担风险。