优选50包含成长价值、行业均衡、热门主题等基金,总体股债比例约为6:4,是均衡型组合,有很好的抗跌属性,成立以来远超市场同策略收益水平。
1.该基金维持自上而下和自下而上相结合的选股思路,在市场风险偏好变化较快的市场背景下,主要配置在中长期有较强成长逻辑,且短期能有基本面兑现的行业和公司上,四季度重点配置了新能源、消费、稳增长等行业。 2.基金经理万建军是一位价值投资者,极度看重跟踪,认为90%的牛股是跟踪出来的,坚持“好行业、好公司、好价格、好阶段”的投资框架,不买行业阶段向下的公司。 3.该只基金自2012年8月成立以来年化收益率达到22.6%,近3年各年度收益率在同类基金中排名靠前。
入池理由:坚持逆向择时投资,经历市场牛熊检验,适合长期持有。
混合型基金1.该基金是一只短期纯债型基金,主要投向市场中的短期融资券和超级短期融资券,在2022年四季度末,前五大重仓债券市值占基金资产净值比为7.38%,持券集中度较为分散。 2.该只基金成立时间超9年,长期业绩表现稳健,成立以来每个完整年度均获得正收益,成立以来年化收益率超过3.5%。 3.基金经理黄海峰证券从业年限超12年,投研经验丰富,现担任博时基金固定收益投资一部投资 总监助理,擅长于纯债型基金管理,所管基金业绩表现优异,适合于稳健型投资者。
入池理由:长期业绩稳定,波动较小,适合于稳健性投资者。
债券型基金1.该只基金为QDII混合型基金,地区配置上以港股为主,2022年三季度末,港股持仓市值占比为54.00%。 2.该只基金成立以来年化收益率月为7%,各年度收益率在同类基金中排名居前。 3.基金经理徐成从业年限较长,投资年限超过6年,偏股型指数年化回报超12%。
入池理由:布局港股、A股、美股,长期业绩表现良好,适合长期持有。
QDII型基金1.该只基金作为ETF联接基金,秉承指数化被动投资策略,主要持有广发创业板ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等,降低跟踪误差。 2.创业板指包含了创业板中100只最具代表性的股票,成份股企业竞争力和发展潜力较大,适合希望配置成长性较高资产的投资者,并且创业板指当前估值水平较历史平均值明显低估,可在低位布局。 3.基金经理刘杰证券从业年限19年,拥有丰富的投研经验和指数型基金产品管理经验,现担任广发基金指数投资部总经理助理。
入池理由:该只基金跟踪创业板指,创业板指当前估值水平较历史平均值明显低估,可在低位布局,因此决定调入。
指数型基金1.该只基金主要投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在2022年四季度股票仓位降至93%左右,在行业配置上,持续看好农林牧渔、国防军工及房地产等板块。 2.基金经理莫海波证券从业年限12年,目前担任万家公司副总经理,是一位偏左侧的逆向投资者,任职年化回报超过14.1%。 3.该只基金成立以来年化回报超过19%,近3年持续大幅跑赢同类平均和沪深300,受到机构投资者的认可,2022年四季度末机构投资者持仓占比达到59%。
入池理由:重点投向农林牧渔、军工、地产等行业,长期业绩稳健。
混合型基金入池理由:主投香港市场,重仓可选消费,仍具投资价值。
QDII型基金1.该基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例,2022年四季度末股票仓位为88.42%。 2.该基金主要关注三方面的投资机会:一是代表中国高端制造前进方向、竞争力强的公司;二是具有国际竞争优势和创新能力的传统行业企业;三是在全球减碳的约束下,产能无法扩张、供给格局改善的部分上游行业。 3.该只基金由双基金经理掌舵,长期业绩稳健,近3年各年度收益率持续跑赢沪深300指数和同类平均,排名靠前。
入池理由:双基金经理掌舵,长期业绩稳健,适合长期持有。
混合型基金1.成立时间较早的跟踪美国纳斯达克指数的基金,成立年限超10年,成立以来年化回报超过15%。 2.行业配置以信息技术为主,符合全球经济发展的趋势。 3.采用被动式指数化投资策略,风险相对较低。
入池理由:长期业绩表现较为突出,可以进行长期配置。
QDII型基金序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 | 诊断得分 | 近一年 | 入池理由 | 操作 |
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001257 | 兴业收益增强A
兴业收益增强A(001257)
【展恒点评】
1.该只基金是一只“固收+”产品,在四季度组合维持中高仓位的权益资产,减少防御性强的医药板块,增加TMT成长板块。四季度末股票仓位为19.93%,可转债仓位为26.37%,债券资产久期维持中等偏长。 2.基金经理周鸣、丁进自该只基金成立以来便一直管理,任职稳定性高。 3.周鸣拥有21年的证券从业和13年的公募基金经验,擅长大类资产配置和跨市场多资产投资,形成稳健而不固化的投资风格,现任兴业基金固定收益投资部固定收益投资总监。
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债券型基金 | -风险 | 63.69 | 12.84% | 配置高仓位权益资产,参与可转债波段操作,适合风险偏好稍高的投资者。 | 购买 | |
002132 | 广发鑫享灵活配置混合A
广发鑫享灵活配置混合A(002132)
【展恒点评】
1.该只基金主要投资于高景气的成长方向,如光伏、储能等行业板块,长期看好高景气成长方向,在2022年四季度末维持九成以上仓位运行,前十大重仓股仓位为88.77%,持仓集中度较高。 2.基金经理郑澄然是一名90后新生代基金经理,在加入广发基金后,研究的大方向就是电力设备与新能源,主攻子行业包括光伏、风电、电网设备等。 3.该只基金自2016年成立以来年化收益回报约为15.9%,长期业绩表现稳健,各年度收益率在同类基金中排名靠前。
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混合型基金 | -风险 | 70.15 | 1.50% | 聚焦高景气成长方向,适合长期布局。 | 购买 | |
002711 | 广发集丰债券A
广发集丰债券A(002711)
【展恒点评】
1.该基金具有稳健、均衡的风格特点,密切跟踪市场动向,灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。 2.基金经理张芊是一位全能型的“固收+”选手,投研经历及其丰富,拥有22年证券从业年限,超10年的公募基金管理经验,是广发固收团队带头人,现担任广发固定收益投资总监、固定收益管理总部总经理。 3.该只基金长期业绩稳健,近3年持续大幅跑赢同类平均,在同类基金中排名靠前,且在震荡的市场环境中,表现出较强的回撤控制能力。
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债券型基金 | -风险 | 64.26 | 2.21% | 投资老将掌舵,稳健、均衡的风格特点。 | 购买 | |
450001 | 国富中国收益
国富中国收益(450001)
【展恒点评】
1.基金经理徐荔蓉具备25年证券从业经验、16年公募基金管理经验,擅长基于GARP策略的偏逆向投资,即以合理估值买入具有持续成长潜力的公司,获取绝对收益。 2.徐荔蓉自2010年任职以来基本保持“半仓”配置,却实现了3倍于沪深300的回报,同时回撤远低于沪深300,实现了以较低的仓位、较小的波动,撬动较高的收益。 3.该只基金属于典型的“股债平衡策略”基金,股票仓位稳定保持在45%-65%之间,近3年持续大幅跑赢同类平均,排名靠前。
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混合型基金 | -风险 | 73.85 | 20.20% | 资深老将掌舵,股债均衡配置,风险相对适中。 | 购买 | |
007128 | 天弘增强回报A
天弘增强回报A(007128)
【展恒点评】
1.天弘基金拥有投研实力强大的固收团队,旗下“固收+”产品表现突出,有8只产品在2017年—2021年5年期间实现年年正收益,表现相当出众。 2.基金经理姜晓丽投管年限超10年,现任天弘基金固定收益业务总监。姜晓丽的投资风格,以注重风险收益比、擅长宏观研判、多次精准预判拐点而着称。 3.该基金以绝对收益为目标,在股债之间切换,做资产配置,在2022年四季度末,该基金的股票配置比例为18.43%,仓位相对适中。该基金成立于2019年,成立以来年化回报超过8.4%。
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债券型基金 | -风险 | 70.09 | 10.48% | 年化回报较为突出,可长期配置。 | 购买 | |
202103 | 南方多利增强A
南方多利增强A(202103)
【展恒点评】
1.该只基金以中高等级信用债投资为主,整体久期和杠杆变动不大,同时把握市场节奏对可转债进行波段操作,在仓位调整和个券选择方面为组合带来了超额收益。 2.现任基金经理李璇早在2007年就加入南方基金,公募投管年限超过12年,擅长深挖债券核心价值,尤其擅长信用债投资,现任南方基金固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。 3.该只基金成立以来历经多轮牛熊市场检验,成立以来年化回报超过5.6%,长期业绩稳健。
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债券型基金 | -风险 | 84.18 | 14.34% | 以信用债投资为主,长期业绩稳健,适合长期投资。 | 购买 | |
110027 | 易方达安心回报A
易方达安心回报A(110027)
【展恒点评】
1.该基金的持仓以高等级信用债为主获取息票收益,同时择机参与利率债波段操作,杠杆水平保持稳定。深受业内认可,多次获奖,可转债仓位高达44.58%,适合稳健型以上的投资者配置。 2.明星基金经理张清华掌舵,投资经理年限超过9年,具有丰富的投资经验,在管基金总规模超过六百亿元。股债管理均擅长,基金经理指数表现年化回报超过12.4%,在个人投资者和机构投资者中知名度都比较高。 3.历史业绩十分突出,今年以来大幅跑赢同类基金,成立以来年化回报超过11.6%。
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债券型基金 | -风险 | 83.02 | 15.60% | 明星基金经理掌舵,长期业绩优异,适合稳健型投资者定投。 | 购买 | |
110017 | 易方达增强回报A
易方达增强回报A(110017)
【展恒点评】
1.该基金股债仓位均适中,前五大重仓债券占基金净值比为18.76%,持仓集中度相对适中;重仓高等级信用债,久期看风险相对可控,投资风格稳健。 2.该基金为混合债券型二级基金,投资股票仓位为15.96%,连续三年大幅跑赢同类平均。 3.基金经理王晓晨,投资经理年限超过11年,拥有强大的投研实力,接管该只基金后多次获得 “金牛基金”等奖项,在2021年荣获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
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债券型基金 | -风险 | 86.26 | 12.48% | 与权益市场相关度较高,波动较大,适合长期投资。 | 购买 | |
519718 | 交银纯债债券A/B
交银纯债债券A/B(519718)
【展恒点评】
1.该基金为纯债型基金,采用自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在今年一季度末前五大重仓债券仓位为9.92%,持仓较为分散。 2.由双基金经理掌舵,基金经理于海颖和魏玉敏证券从业年限均在10年以上,具有丰富的投管经验,该只基金的年化收益率超过4%。 3.该只基金备受机构投资者的偏爱,被多只FOF基金重仓持有,截至2022年末机构持有比例达到74.52%。
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债券型基金 | -风险 | 77.29 | 2.41% | 长期业绩稳健,备受机构投资者认可,被多只FOF重仓持有。 | 购买 | |
050011 | 博时信用债券A
博时信用债券A(050011)
【展恒点评】
1.该基金波动较大,但同时具备一定的反弹能力。一是由于18.95%的股票仓位,可转债占基金净值比为84.44%,整体受权益市场影响较大;二是由于持券集中度比较高,前五大重仓债券占比为49.46%,前四大重仓债仓位均接近10%。 2.基金经理过钧管理能力优秀,投资年限超18年,擅长财务分析和风险分析,现任博时基金公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人,且其任职稳定性很高。 3.该基金成立年限超过13年,成立以来年化收益超过9.2%,今年以来大幅跑赢同类平均。
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债券型基金 | -风险 | 91.14 | 19.85% | 与权益市场相关度较高,反弹好,波动大。 | 购买 | |
000069 | 国投瑞银中高等级A
国投瑞银中高等级A(000069)
【展恒点评】
1.该基金采用票息策略为主、利率债波段操作为辅的操作思路,主要投资于中高等级非国家信用债券,并配置一定比例的可转债,2022年四季度末可转债占基金资产净值比为9.72%,能攻善守。 2.该基金长期业绩稳健,成立以来各年度均获得正收益,成立以来年化收益率超过5.6%。 3.基金经理宋璐证券从业年限11年,擅长中长期纯债基金和混合债基的管理,当前管理的多只基金业绩表现优异。
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债券型基金 | -风险 | 72.21 | 8.31% | 主投中高等级信用债,长期业绩稳定,适合长期持有。 | 购买 | |
164808 | 工银瑞信四季收益
工银瑞信四季收益(164808)
【展恒点评】
1.该基金自成立以来便由基金经理何秀红管理,成立以来年化回报约为6.4%,长期业绩稳健。 2.在券种配置方面,企业债+金融债+可转债(122.83%)+股票(0.61%),2022年四季度末重仓债券多为商业银行次级债和政策银行债。 3.基金经理何秀红现任工银瑞信固定收益部投资总监,具有12年以上的投管经验,是工银瑞信固收团队老将之一。她的投资理念是自上而下做研究、对比各个类属资产的风险收益,再从投资者的风险承受范围寻找风险收益性价比最好的资产。
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债券型基金 | -风险 | 89.05 | 3.31% | 具有可转债仓位,适合稳健投资者长期投资。 | 购买 | |
100018 | 富国天利增长债券
富国天利增长债券(100018)
【展恒点评】
1.基金经理黄纪亮现任富国固定收益投资部总经理,进入固收投资管理领域已逾13年,具备丰富的债券投资管理经验和强大的投研实力,追求长期稳健收益。 2.该基金前五大重仓债券占比为16.45%,持券集中度适中,持有的多为政策银行债和AA+级以上的高等级债券,投资组合较为分散。 3.该基金成立时间超过19年,成立以来年化回报超过7.8%,长期业绩稳定。并且配置部分可转债,2022年四季度末可转债仓位为14.01%,能攻善守。
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债券型基金 | -风险 | 80.66 | 3.74% | 固收老将掌舵,近5年回报同类排名前25%,年化回报超8%。 | 购买 | |
270044 | 广发双利债券A
广发双利债券A(270044)
【展恒点评】
1.该基金保持对经济基本面、货币政策的跟踪,持续关注票息策略和久期策略的有效结合,做好持仓券种的梳理,争取抓住市场机会,规避风险,为投资人带来更好的回报。 2.基金经理代宇具有丰富的投研经验和稳健的管理风格,主要是在高评级中精选优质债券进行配置,偏债型指数年化回报近8.0%,连续三年获得“五年期债券型明星基金奖”。 3.该基金前五大重仓债券仓位为37.23%,集中度相对偏高,自成立以来实现超4.4%的年化回报。
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债券型基金 | -风险 | 82.33 | 1.57% | 纯债基金,无权益仓位,赎回费较低,流动性高,连续5年正收益。 | 购买 | |
100058 | 富国产业债A
富国产业债A(100058)
【展恒点评】
1.该基金是国内首只产业债主题基金,配置一定的可转债,2022年四季度末的可转债仓位为3.14%,获取债底价值的同时可以追求权益弹性。 2.该基金中长期业绩表现稳健,成立以来年化收益率高达5.5%,机构持有比例接近93%,出色的业绩、持续的分红和增长的规模,受到市场的认可和欢迎,适合投资者长期持有。 3.基金经理黄纪亮拥有15年证券从业经历,近10年公募基金管理经验,是富国基金公募固收团队的领军人物,投管能力表现突出,偏债型指数年化回报超过5.3%。
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债券型基金 | -风险 | 84.29 | 3.03% | 连续5年正收益,与权益市场有较低的相关度,受市场青睐。 | 购买 | |
040040 | 华安纯债A
华安纯债A(040040)
【展恒点评】
1.该基金重点投向高等级企业债,同时配置部分金融债,安全边际比较高。2022年四季度末,前五大重仓债券仓位为20.52%,持券集中度相对适中。 2.基金经理郑如熙偏债型指数年化回报超过4.5%,在2017年7月接管该只基金后任职年化回报约为4.1%,并多次获得“明星基金”、“金牛基金”等奖项。 3.该基金为中长期纯债型基金,与权益市场相关度较低,投资风险低于权益类基金和混合债基,适合风险偏好较低的投资者。
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债券型基金 | -风险 | 86.05 | 2.97% | 纯债基金,适合稳健投资者配置。 | 购买 | |
000024 | 大摩双利增强A
大摩双利增强A(000024)
【展恒点评】
1.该基金会预测和比较信用债、可转债两类资产未来的收益率与风险,动态调整两类资产的配置比例。截至2022年四季度末,该基金前五大重仓债券占比约为17.41%,持仓集中度相对适中。 2.长期业绩稳定,成立以来年化收益超过5.5%,荣获“晨星(中国)2021年度普通债券型基金奖”。 3.该基金在四季度杠杆处于中低水平,降低了组合的久期,在今年一季度信用以票息策略为主,并择机提高转债的配置。
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债券型基金 | -风险 | 94.55 | 6.43% | 具有可转债仓位,长期业绩稳定并获得超额回报。 | 购买 | |
000727 | 融通健康产业A
融通健康产业A(000727)
【展恒点评】
1.该只基金坚持“守正出奇,逆向投资”的投资风格,在好的贝塔里找阿尔法。用绝对收益的理念做相对收益,注重个股的估值安全边际,通过集中个股、分散细分领域,同时放弃估值泡沫的收益来控制组合的回撤风险。 2.截至2022年四季度末,该基金的股票仓位为94.2%,前十大重仓股仓位为51.48%,持股集中度相对较高。 3.基金经理万民远具有医学的学历背景,证券从业年限11年,自2016年8月接管该只基金后,任职年化回报超过18.99%。
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混合型基金 | -风险 | 85.31 | 104.59% | 坚持逆向投资,长期景气度高,适合长期投资。 | 购买 | |
001018 | 易方达新经济
易方达新经济(001018)
【展恒点评】
1.该只基金在四季度维持相对均衡的行业配置和自下而上精选个股相结合的投资策略,四季度末重仓食品饮料、电力设备、有色金属、电子、汽车等行业板块。 2.基金经理陈皓拥有超10年的公募基金投管经验,现担任易方达投资一部总经理,任职年化回报超过15.21%,自该只基金成立时便一直担任基金经理,任职稳定性高。 3.该只基金长期业绩稳定,成立以来年化收益率高达18.97%,近3年持续跑赢沪深300指数和同类平均,排名靠前。
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混合型基金 | -风险 | 79.94 | 39.75% | 行业均衡配置,回撤控制较好,长期业绩稳健。 | 购买 | |
260101 | 景顺长城优选
景顺长城优选(260101)
【展恒点评】
1.该只基金定位为全行业基金,行业布局较为分散,体现为多层次均衡式投资。在2022年四季度投资主线放在了安全(军工+传统能源+风光车储+粮食+软件)以及新技术(元宇宙+机器人)。 2.基金经理杨锐文沿着产业趋势主轴投资,以不变的产业趋势去应对变化的市场,寻找产业趋势、优秀的公司以及合理的估值。对所管基金的重仓股都进行持续高频追踪,以动态的视角持续观察行业和公司,进行上下游逻辑验证。 3.该基金收益较稳,回撤较低,连续5年业绩表现优于同类平均及沪深300。
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混合型基金 | -风险 | 69.28 | 51.65% | 跨越牛熊周期,可长期投资。 | 购买 | |
005267 | 嘉实价值精选
嘉实价值精选(005267)
【展恒点评】
1.该基金精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司股票,在四季度末重仓房地产、化工、银行、电子等行业,持仓较为均衡。 2.基金经理谭丽证券从业年限21年,是典型的价值风格基金经理,现任嘉实基金价值风格投资总监,她认为价值投资最重要的特征是以守为攻,以安全边际为核心,专注于企业内在价值,自该只基金成立初一直管理,任职年化回报超过14.3%。 3.该只基金自成立以来保持高仓位运行,四季度末前十大重仓股占比高达93.06%,持仓集中度较高。
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股票型基金 | -风险 | 76.37 | -16.06% | 价值风格基金,行业配置分散,适合长期持有。 | 购买 | |
001071 | 华安媒体互联网
华安媒体互联网(001071)
【展恒点评】
1.该只基金重点投向与媒体、互联网相关的子行业或企业,在四季度末重仓休闲服务、计算机、传媒、商业贸易等板块,前十大重仓股占比为38.14%,持股集中度适中。 2.基金经理胡宜斌证券从业年限近11年,是一位成长风格“中观选手”,主要布局在TMT等自己擅长的成长领域内,注重安全边际。 3.该基金成立以来年化回报超过14.7%,在颓市中反弹很好。在2022年震荡的市场行情中,回撤控制良好,大幅跑赢沪深300和同类平均。
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混合型基金 | -风险 | 76.73 | 13.80% | 长期的高仓位运作,建议高风险投资者配置,风险承受度较低的投资者可少量配置或采取定投方式。 | 购买 | |
540008 | 汇丰晋信低碳先锋
汇丰晋信低碳先锋(540008)
【展恒点评】
1.该只基金长期聚焦投资于低碳环保主题的相关行业,用基于基本面和估值的投资策略,动态把握新能源行业的投资机会。2022年四季度汇丰晋信低碳先锋基金主要投资的方向依然聚焦在以电动车为代表的新能源产业链上、中、下游。 2.作为2020年股票型基金冠军,基金经理陆彬一直保持初心,是近几年成长较快的新星,以极度的勤奋著称,不断拓宽自己的能力圈,坚持“逆向、左侧、低估值”的投资风格。 3.该基金自成立以来,年化收益率超过11.2%,高于同类平均水平,远远跑赢业绩比较基准。
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混合型基金 | -风险 | 71.14 | 124.77% | 在碳中和的大背景下,低碳行业长期具备较大成长空间。 | 购买 | |
040008 | 华安策略优选
华安策略优选(040008)
【展恒点评】
1.该基金采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方法,在构建投资组合时主要以“自下而上”的优选成长策略为主,辅以“自上而下”的主题优选策略、逆势操作策略,多次获得“明星基金”、“金牛基金”等奖项。 2.该基金在四季度末配置了周期类、消费类、成长类多个行业个股,行业布局分散,分散了投资风险,持股比例为91.61%,持股比例适中。 3.基金经理杨明是一名公募老将,拥有22年证券从业经验,任职期间严格恪守能力圈,有着极强的风险控制意识。
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混合型基金 | -风险 | 90.14 | 49.90% | 该基金反弹较好,市场下跌时回撤幅度低于同类平均。 | 购买 | |
161005 | 富国天惠精选成长A
富国天惠精选成长A(161005)
【展恒点评】
1.该只基金行业配置比较均衡,既有传统行业、也有新兴成长型行业,覆盖食品饮料、医药生物、电气设备、银行等等。 2.基金经理朱少醒“掌管”的该基金长期保持高仓位运行,淡化择时,精选“快速成长、合理定价”的个股,对看好的股票会重仓持有,有些重仓股是长期持有,持有时间超过4年,期间也会根据市场情况进行波段操作。 3.该只基金成立时间超过17年,成立以来年化回报接近18%,基金经理朱少醒自基金成立时便一直管理,任职稳定性极高。
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混合型基金 | -风险 | 77.15 | 58.62% | 该基金长期保持较高仓位,波动较大,回撤较大,但反弹时收益较高,适合长期持有。 | 购买 | |
001878 | 嘉实沪港深精选股票
嘉实沪港深精选股票(001878)
【展恒点评】
1.该基金会适时调整国内A股和港股两地股票配置比例及投资策略,2022年四季度末,A股持仓占比为39.92%,港股持仓占比为50.91%,配置较为均衡。 2.基金经理张金涛拥有20年证券从业经验,具备丰富的A股、港股投资经验,是一位深度价值策略的信奉者,现任嘉实基金价值风格投资总监。 3.该基金在四季度减持了前期表现较好的能源和原材料行业,增持了港股科技、互联网、房地产和工业股,港股占比进一步提升。
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股票型基金 | -风险 | 61.41 | -20.23% | A股、港股均衡配置,当前港股估值相对较低,可在低位布局。 | 购买 | |
000326 | 南方中小盘成长股票
南方中小盘成长股票(000326)
【展恒点评】
1.该基金坚持投资于长期具备高成长性的中小盘优质公司,他们普遍也是各细分领域的龙头,保持在新能源、消费、银行、医药、科技等板块的均衡配置,以应对市场短期的风格风险。 2.基金经理吴剑毅是清华大学金融学硕士,拥有丰富的债券和股票投资管理年限,早在2009年就加入南方基金,证券从业年限为14年。 3.2022年四季度末前十大重仓股仓位为21.71%,持仓集中度适中。该基金近3年持续大幅跑赢沪深300指数,成立以来年化收益回报超过12.2%,长期业绩表现较为稳健。
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股票型基金 | -风险 | 80.68 | 6.57% | 行业均衡配置,可应对市场短期的风格风险。 | 购买 | |
450002 | 国富弹性市值
国富弹性市值(450002)
【展恒点评】
1.该基金在2022年四季度维持较高的权益仓位,组合风格偏向低估值蓝筹为主,组合中金融和科技、消费占比相对较高。 2.该只基金成立时间较早,经历多轮牛熊市场的检验,成立以来年化回报超过15.6%,长期业绩稳健,且凭借长期以来的业绩表现多次获得“金牛基金”、“金基金”等奖项。 3.基金经理赵晓东证券从业年限超过19年,是市场上少有的“双十”基金经理之一,他严格恪守逆向投资规则,偏好寻找业绩较为稳定且估值被市场低估的行业和个股。
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混合型基金 | -风险 | 83.67 | 47.12% | 相比同类型基金,该基金的风险较低,回撤较小,市场较好时也能够获取较好的回报。 | 购买 | |
519779 | 交银沪港深价值精选
交银沪港深价值精选(519779)
【展恒点评】
1.该基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会。2022年四季度末A股市场投资比例为55.96%,港股市场投资比例为34.92%。 2.在四季度从确定性和性价比出发,进行仓位结构调整,增加部分加工制造业和工业软件龙头,减少了部分能源持仓标的。 3.基金经理陈俊华是交银施罗德基金公司跨境投资副总监,拥有17年证券从业经验以及A+H两地市场投研经历,管理该只产品任职年化回报超过10.5%。
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混合型基金 | -风险 | 78.88 | 129.78% | 布局沪港深市场,长期业绩良好,港股市场投资工具。 | 购买 | |
320015 | 诺安行业轮动混合
诺安行业轮动混合(320015)
【展恒点评】
1.该只基金通过研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,一季度在科技、消费和新能源等代表未来的行业方向上进行了相关配置,在科技大方向中对通信运营商、产业数字化和智能物联等相关细分领域进行了重点配置。 2.基金经理韩冬燕拥有19年证券从业经验及超过7年投资经验,现任诺安基金总经理助理兼权益事业部总经理,是一位均衡配置为主的基金经理。 3.该只基金自成立以来年化收益率超过14%,最近3年持续大幅跑赢沪深300,长期业绩表现稳健。
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混合型基金 | -风险 | 82.09 | 22.26% | 行业均衡配置,淡化择时,适合长期持有。 | 购买 | |
005233 | 广发睿毅领先A
广发睿毅领先A(005233)
【展恒点评】
1.该只基金会根据经济周期不同阶段各类资产市场表现情况,对大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,在2022年四季度末将股票仓位提升至九成以上。 2.基金经理林英睿是一名风格偏“老派价值”的85后经理,他管理的多只产品在四季度末仍然重仓航空股和银行股等低估值个股。 3.该只基金近3年持续大幅跑赢沪深300和同类平均,成立以来年化收益率超过22.8%,在去年市场大幅回调的背景下,回撤控制较好,年内最大回撤为11.9%。
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混合型基金 | -风险 | 78.62 | -1.90% | 根据市场行情动态调整股票仓位,回撤控制能力较好,长期业绩稳健,适合长期持有。 | 购买 | |
260112 | 景顺长城能源基建
景顺长城能源基建(260112)
【展恒点评】
1.该只基金主要投资于中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业个股,一直以来坚持自下而上选股,寻找那些壁垒高、估值合理或偏低的公司。 2.该基金成立于2009年,经历过几轮牛熊市场检验,表现出较强的回撤控制能力,在去年市场大幅震荡的情形下,年内最大回撤仅为8.91%。 3.基金经理鲍无可具有14年证券、基金行业从业经验,是遵循价值投资风格的选手,在2014年6月担任该只基金的基金经理后,任职年化回报约为17.24%,并且将相当比例的家庭资产投资于自己所管产品。
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混合型基金 | -风险 | 3.45% | 主投能源基建相关产业个股,回撤控制能力较好。 | 购买 | ||
003634 | 嘉实农业产业
嘉实农业产业(003634)
【展恒点评】
1.该只基金是农业主题基金,农业一直是关乎国计民生的重要议题,也一直是市场关注的热门主题之一。长期看好养殖产业链和种植产业链两条主线。 2.基金经理吴越,2013年6月加入嘉实基金,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任嘉实大消费研究总监,在该基金任期超越基准回报4.43%。 3.农业产业基金具有高波动、高弹性、周期驱动为主、长期稳定性较弱等特征,因此适合风险偏好较高、具备中短期回撤承担能力的投资者。
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股票型基金 | -风险 | 66.42 | 55.60% | 农业板块具备战略配置价值,适合风险偏好较高的投资者。 | 购买 | |
270028 | 广发制造业精选混合A
广发制造业精选混合A(270028)
【展恒点评】
1.该只基金精选制造行业的优质上市公司进行投资,在2022年四季度主要增持了汽车整车及零部件、电新、军工和有色,股票仓位升至九成,持仓集中度相对适中。 2.基金经理李巍拥有17年证券从业年限,是一位行业覆盖面广、长期成绩优秀的均衡成长型选手,坚持以企业价值为基础,专注于寻找产业长期趋势下增长确定性强的优秀公司。 3.该只基金自2011年成立以来,经历多轮牛熊市场检验,成立以来年化收益率超过17.1%,近3年大幅跑赢同类平均和沪深300,业绩排名靠前。
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混合型基金 | -风险 | 71.60 | 6.41% | 投资老将掌舵,长期业绩稳健。 | 购买 | |
000083 | 汇添富消费行业
汇添富消费行业(000083)
【展恒点评】
1.该只基金是一只消费主题基金,在2022年四季度整体上保持了较为稳定的持仓结构。继续在消费结构升级、中国品牌崛起、服务消费爆发等方向进行重点投资。 2.基金经理胡昕炜是汇添富自主培养的基金经理,消费行业研究员出身,是国内优秀的公募消费基金管理者之一,在2016年接管该只基金后任职年化回报超过21.4%,在同类基金中排名靠前。 3.持续看好中国消费行业的投资机会,中国内需市场广阔,消费潜力巨大,消费行业有望持续保持稳健增长。
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混合型基金 | -风险 | 82.26 | 66.68% | 中国消费市场潜力巨大,消费行业有望保持保持稳健增长。 | 购买 | |
001410 | 信澳新能源产业股票
信澳新能源产业股票(001410)
【展恒点评】
1.该只基金是一只新能源主题基金,坚持自下而上的选股思路,在科技、新能源等新兴领域寻找投资机会,与优秀的企业共同成长和进步。 2.基金经理冯明远担任信达澳亚联席投资总监,他作为一名自下而上的个股型选手,持仓非常分散,对于单只股票的持仓比例一般不超过3%,换手率较低。他还有一个鲜明的特点:调研狂人,每年调研的公司有上百家。 3.从过去3年的净值走势来看,信澳新能源产业始终大幅跑赢业绩比较基准与大盘指数,持续获得超额收益,展现出优秀的盈利能力。
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股票型基金 | -风险 | 83.52 | 53.46% | 聚焦新能源与科技,长期收益较为出色,反弹高,回撤小,可长期配置。 | 购买 | |
005730 | 国泰江源优势精选A
国泰江源优势精选A(005730)
【展恒点评】
1.江源的组合构建采取核心加卫星的体系,四季度安全主线为主要思考逻辑,围绕着信创、进口替代,产业链安全角度积极在计算机、机械设备、新能源等方向把握个股机会。 2.基金经理郑有为担任公募基金经理仅3年多,但他有丰富的投研经验,重视资产配置与个股结合,重视绝对收益与回撤控制,所管理产品均展示出较好的回撤控制与夏普比率,投资目标上追求可持续性回报,而不是阶段性的高弹性。 3.该只基金成立以来年化回报约13.98%,各年度收益都远远跑赢沪深300和同类平均。
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混合型基金 | -风险 | 87.28 | 59.99% | 重视资产配置与个股结合,展示出较好的回撤控制与夏普比率,适合长期持有。 | 购买 | |
003834 | 华夏能源革新
华夏能源革新(003834)
【展恒点评】
1.该只基金是聚焦新能源主题的股票型基金,主要仓位配置在新能源车产业链,主要配置了中游各个环节的龙头以及下游整车环节。2022年四季度末股票仓位为82.09%,保持较高仓位运行。 2.基金经理郑泽鸿拥有10年证券从业经验,2017年6月任职本基金基金经理,任期年化回报21.3%。 3.站在长周期角度,新能源长期空间依然很大,汽车电动化的过程刚刚开始,未来将进入加速电动化的阶段。光伏平价时代也将到来,在一次能源角度,光伏发电占比提升空间依然很大,行业仍具备较大的投资机会。
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股票型基金 | -风险 | 65.33 | 134.03% | 新能源主题基金,长期具备高成长空间,适合风险等级偏高的投资者。 | 购买 | |
001717 | 工银瑞信前沿医疗
工银瑞信前沿医疗(001717)
【展恒点评】
1.该只基金的投资策略是选择顺应产业发展方向的细分领域,通过自上而下判断与自下而上选股相结合的策略,坚持深入研究、长期持股。2022年四季度在估值相对合理的中药、消费医疗、CXO、器械等方向进行均衡布局。 2.基金经理赵蓓拥有金融学和药学的复合背景,研究覆盖药学、生化、临床、科技创新等细分领域,是目前市场中比较优秀的基金经理之一,现任工银瑞信投资总监,任职年化回报超过5.8%。 3.该只基金成立以来年化回报超过19.1%,各年度收益率跑赢同类平均。
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股票型基金 | -风险 | 88.34 | 97.83% | 医药板块长期景气度较高,建议进行长期配置。 | 购买 | |
009534 | 南方升元中短期利率债债券A
南方升元中短期利率债债券A(009534)
【展恒点评】
1.在投资运作上,该基金主要投资于债券市场中的利率债,精选有相对价值的中短利率债作为底仓配置,并辅以中长端波段操作增厚收益,违约风险较小,具有较高的安全性。 2.在2022年四季度末持仓的前五大重仓债券均为政策性金融债,占比达到101.94%,持仓集中度相对较高。 3.基金经理王景明拥有8年证券从业年限,具有丰富的债券市场研究经验。该只基金自2020年6月成立以来,年化收益回报约为3.3%,近2年持续跑赢同类平均,业绩表现稳健。
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债券型基金 | -风险 | 68.89 | 2.73% | 纯债基金,无权益仓位,盈利稳定性及抗跌能力突出 | 购买 | |
485114 | 工银瑞信添颐A
工银瑞信添颐A(485114)
【展恒点评】
1.该只基金自成立以来即定位为积极的二级债基策略,已经运作11年以上。在2022年四季度股票仓位总体保持较高水平,明显增配与经济关联度较高的板块,适当降低弱周期领域的配置,降低纯债资产的久期与杠杆水平至低配状态。 2.该基金由基金经理杜海涛掌舵,杜海涛早在2006年就加入工银瑞信,现任公司副总经理,自该只基金成立管理至今,任职年化回报约为8.6%。 3.该只基金自成立以来长期业绩稳健,多次获得“金牛基金”、“明星基金”等权威奖项,今年以来大幅跑赢中证综合债和同类平均。
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债券型基金 | -风险 | 71.04 | 13.26% | 重仓可转债,能攻善守,长期业绩稳健。 | 购买 | |
070009 | 嘉实超短债
嘉实超短债(070009)
【展恒点评】
1.超短债基金的定位是货币增强型,用货币增强策略来操作,相较于传统货币基金,超短债基金可以投资稍长久期的债券,获取更高的投资收益,同时可以保持较高的流动性,降低净值波动的风险。 2.该基金是市场上成立最早、运作时间最久的短期纯债型基金,成立16年来穿越牛熊,且成立以来每个完整年度均获得正收益。 3.该只基金长期业绩稳健且回撤较小,成立以来年化收益率超过3.2%,近5年最大回撤仅为0.63%。专注于发掘企业债的获益空间,持券集中度分散,适合闲钱理财。
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债券型基金 | -风险 | 79.98 | 2.31% | 短债基金,定位货币基金增强,持有7天后无赎回费,流动性较高。 | 购买 |