// 热点聚焦 //
1、国务院常务会议部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施，预计可缓税2000亿元左右。另外，为纾解煤电、供热企业经营困难，对其今年四季度的税款实施缓缴，预计缓税170亿元左右。会议还决定延长境外投资者投资境内债券市场税收优惠政策，促进对外开放和吸引外资，同时要求强化市场监管，遏制操纵市场等违法违规行为。
2、发改委、市场监管总局联合开展煤炭现货市场价格专项督查，对未严格落实煤炭保供稳价要求的地区和企业进行约谈，严厉打击捏造、散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、价格串通等违法行为，促进煤炭现货市场价格加快回归合理区间。发改委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业召开会议，专题研究对煤炭价格实施干预的具体措施，包括干预范围、干预方式、价格水平、实施时间，以及保障措施等具体问题。山西焦煤集团等多家煤企承诺发热量5500大卡动力煤坑口价不超1200元/吨。
3、公募基金三季报披露完毕，宁德时代超越贵州茅台成为基金头号重仓股，而新晋前30大重仓股的11只个股中，新能源标的占据“半壁江山”。宁德时代、贵州茅台、药明康德、五粮液、海康威视是基金持有市值最高的5家A股公司，持有市值分别为1171.22亿元、1092.18亿元、750.31亿元、632.73亿元和532.73亿元。11只新晋前30大重仓股分别是阳光电源、天赐材料、凯莱英、恩捷股份、比亚迪、伊利股份、北方华创、圣邦股份、紫光国微、天齐锂业和通威股份。
// 国内股市 //
1、沪深股指弱势调整，盘中三大指数一度均跌超1%，宁德时代尾盘拉涨力撑创业板；大市成交额连续4日超万亿。截至收盘，上证指数跌0.98%报3562.31点，深证成指跌1.09%报14393.51点，创业板指跌0.56%报3308.96点，万得全A跌1.05%报5679.36点。盘面上，煤炭板块跌幅居前，动力煤、双焦期货跌停；家电、券商、白酒、建材板块纷纷下滑。电力、新能源汽车产业链、碳中和、农业板块逆市走升。新股首秀破发连续四个交易日出现，科创板新锐股份挂牌首日收跌14%。
2、北向资金净卖出30.42亿元，新能源板块虹吸效应显著，外资继续大手笔买入新能源龙头，天赐材料、赣锋锂业、隆基股份分别获净买入6.6亿元、4.3亿元、4.06亿元。受格力三季度业绩下滑影响，家电双雄齐遭大额卖出，美的集团净卖出额居首，金额为17.69亿元，格力电器亦遭净卖出16.16亿元。
3、港股低开低走，全天弱势震荡，恒生指数收跌1.57%报25628.74点，恒生科技指数跌3.19%，恒生国企指数跌1.79%；大市成交1206.9亿港元。科技、教育、医药板块跌幅居前，教育股大跌，尾盘跌幅有所收窄。餐饮、消费股走弱，海底捞跌超7%再创新低。
4、南向资金净卖出22.18亿港元。其中腾讯控股、中国神华、建设银行净卖出额位列前三，分别遭净卖出4.69亿港元、4.35亿港元、2.49亿港元。净买入前三个股为兖州煤业股份、快手-W、吉利汽车，分别获净买入1.36亿港元、1.28亿港元、1.23亿港元。
5、知情人士透露，证监会各派出机构于今年8月开始了对券商研报的抽查行动，对医美、影视、教育、互联网四大行业进行了专题研报抽查，这或是10月份券商分析师们接连收到各地证监局警示函的原因。
6、证监会“史上最大罚单案”一审宣判。上海一中法院对北八道集团以操纵证券市场罪判处罚金3亿元；对林庆丰以操纵证券市场罪判处有期徒刑8年6个月，并处罚金1000万元；对林玉婷、李俊苗等7名被告人分别判处有期徒刑5年6个月至1年7个月，并处100万元至20万元不等罚金。
7、人社部最新数据显示，截至9月底，全国基本养老保险基金委托投资合同规模1.25万亿元，到账金额1.1万亿元。
8、证监会同意达嘉维康、喜悦智行、洁雅股份、风光新材、建研设计创业板IPO注册。
9、《2021胡润百富榜》发布：农夫山泉67岁的钟睒睒财富比去年增长250亿，以3900亿元首次成为中国首富；抖音创始人38岁的张一鸣财富增长至去年的3倍，增加2300亿，超过马化腾和马云，以3400亿元跃居第二；宁德时代曾毓群财富增长至去年的近3倍，增加2000亿，以3200亿元首次进入前三。
10、中国平安前三季度营运利润1187.37亿元，同比增长9.2%；净利润816.38亿元，同比下降20.8%，主要受公司对华夏幸福相关投资资产进行减值计提等调整影响。其中，第三季度净利润236.33亿元，同比下降31.2%，主要受资本市场波动影响。前三季度，集团保险资金投资组合年化净投资收益率为4.2%，年化总投资收益率为3.7%。
11、台积电创始人张忠谋表示，目前看不到半导体何时会不缺货，但最终会缓解。张忠谋强调，对半导体需求与日俱增之际，两年前他在台积电运动会时就说过台积电是兵家必争之地，现在看来依旧如此，而且会愈来愈重要。
12、香港交易所披露财报，前三季度股东应占溢利达98.61亿港元的九个月新高，同比上升15%；收入及其他收益同比上升15%至162.18亿港元，创九个月新高。
// 金融 //
1、发改委产业发展司主持召开金融机构座谈会，听取有关银行对本单位信贷政策的情况介绍，以及对推进产业结构调整工作的意见建议。
2、银保监会修订发布《保险公司非寿险业务准备金管理办法》，将非寿险准备金评估规则与会计准则、偿二代监管制度协调一致；增加内控管理规定，督促保险公司完善非寿险准备金工作相关制度。
3、《上海市数据条例（草案）》修改稿提出，上海按照国家要求在浦东新区设立数据交易所，开展实质化运营，同时支持临港新片区打造国际数据港，建设离岸数据中心。
4、上海发布城市数字化转型规划提到，开展数字人民币试点，拓展线下和线上支付、交通出行、政务和民生等场景应用。
5、千亿公募中信保诚基金近日公告称，新聘涂一锴为公司董事长。与此同时，由于工作安排原因，中信保诚基金原董事长张翔燕和原总经理唐世春双双离任，并分别转任总经理、常务副总经理。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货窄幅波动仍未有明确方向，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp；国债期货窄幅震荡多数小幅收涨；缴税走款隔夜回购利率大幅反弹，但央行持续输血资金面仍舒适；阳光城债券延续大跌，“20阳城04”跌超17%；恒大债券反弹，“20恒大01”涨近18%。
2、财政部、央行10月27日进行2个月期国库现金定存招投标，中标总量700亿元，中标利率3.5%，上次为3.55%。
3、财政部将于11月3日招标续发1360亿元两期记账式附息国债，期限包括3年和7年，发行金额均为680亿元。
4、央行行长易纲线上出席《稳定资本流动和公平债务重组原则》托管委员会年会。此次会议讨论了对《原则》的更新建议、IIF落实私人部门债权人《债务透明度自愿原则》的情况和近期国际主权债务重组新动向。
5、面对境内外债券价格的下跌，房企积极采取措施提振市场信心。据克而瑞研究不完全统计，2021年下半年以来，18家房企陆续实行境外债回购，回购次数超过100次，累计回购金额合计15.6亿美元。境内债券方面，有房企根据沪深交易所相关规则，调整相关债券投资者适当性管理安排，以维护债券投资者权益。
6、英国债务管理办公室大幅下调本财年国债发行计划，由此前预测的2526亿英镑下调至1948亿英镑。预算责任办公室对2021-22年中央政府净现金需求的最新预测为1576亿英镑，比3月预测减少828亿英镑。
7、【债券重大事件】标普下调佳兆业集团长期发行人信用评级至“CCC+”，展望“负面”；惠誉下调佳兆业集团长期外币发行人违约评级至“CCC+”，移出评级标准观察名单；惠誉将杭州上城城建“BBB-”列入发展中观察名单；惠誉确认广汇汽车“B+”长期外币发行人评级，展望调整为“负面”；标普撤销国开金融“A+”长期发行人信用评级；穆迪撤销南通三建“Caa1”企业家族评级；华夏银行公开发行不超过700亿元金融债获批；远高实业集团：11月15日召开合并重整第一次债权人会议，部分子公司采矿权证存在无法延续的风险等。
// 重要经济日程 //
