优质偏股型基金推荐—“展恒优选50”1月榜单

原创展恒基金网
2021-12-30 阅读量:307 基金推荐 偏股基金 市场预期

12月A股市场走势延续分化,三大指数涨跌不一,大盘风格占优,上证50指数涨幅居前,而创业板指大幅回调。指数按涨跌幅排名依次为:上证50涨3.05%、沪深300涨1.85%、上证指数涨1.55%、中证500涨0.80%,深证成指涨0.00%、创业板指跌4.94%、科创50跌6.79%。从行业板块来看,涨多跌少,涨幅排名前三的分别为传媒、休闲服务、建筑材料,涨幅分别为13.02%、12.53%、11.82%,跌幅排名前三的分别为电气设备、有色金属、汽车,跌幅分别为9.94%、7.41%、4.92%。


12月A股市场各大指数及行业涨跌情况如下图


1月操作建议:2021年市场行情即将收官,把握住顺周期、高景气赛道行情的基金超额收益显著。展望2022年,我们的基本判断是:(1)需要减少高估值行业的暴露,关注风险再平衡收益;(2)行业配置均衡,扩大覆盖行业的广度;3)今年部分表现欠佳的行业未来估值修复、实现双击的概率较高,但程度可能有限。对于主动管理型权益类基金,建议配置有一定的波动回撤控制能力的基金,在此基础上思路有三:(1)行业配置均衡,风格偏蓝筹、价值;(2)有较好行业轮动把握能力,调换仓策略较有成效;(3)主题行业基金的投资,关注品种选择和投资节奏控制。


1.工银瑞信文体产业A(001714)

· 该只基金主要投资于文体产业中具有长期稳定成长性的公司,在2021年三季度末,配置的行业以电子、食品饮料、医药生物为主。

· 基金经理袁芳从业年限超13年,任职年化回报达到23.86%,凭借长期持续的专业投资能力,在基民圈儿家喻户晓。

· 该基金长期业绩优异,成立以来年化回报为26.44%,各年度收益率持续跑赢沪深300和同类平均,荣获“金基金”、“金牛基金”等奖项。

· 该只基金广受机构投资者的认可,被多只FOF基金重仓持有。


2.工银瑞信前沿医疗A(001717)

· 国内首只专注于前沿医疗领域投资机会的行业主题基金,在2021年三季度末,重仓行业以医药生物为主,医药板块长线景气度较高,适合于投资者长期持有。

· 基金经理赵蓓拥有金融学和药学的复合背景,研究覆盖药学、生化、临床、科技创新等细分领域,是目前市场中比较优秀的基金经理之一,任职年化回报为20.73%。

· 该只基金成立以来年化回报高达27.86%,各年度收益率跑赢同类平均,在今年医药主题基金整体表现一般的情形下,该基金实现12.08%的收益。


3.嘉实农业产业(003634)

· 随着乡村振兴战略的实施,农业农村现代化的推进,这对于农业板块长期利好,而农业主题基金今年以来大幅回调,估值处于低位,可逢低布局。

· 该只基金主要通过投资于农业产业中具有长期稳定成长性的公司,在行业配置上,三季度末主要投向农林牧渔、食品饮料等行业。

· 基金经理吴越,2013年6月加入嘉实基金,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,任职年化回报为25.81%,目前管理规模为32.83亿元,属于新生代基金经理。


4.广发中证全指汽车A(004854)

· 该只基金是一只被动指数型基金,跟踪的指数为中证全指汽车,成分股以国产头部汽车品牌为主,随着我国自主品牌的不断创新和消费者认可度的提升,未来汽车行业指数仍是市场中最值得关注的指数之一。

· 基金经理陆志明投管年限超过10年,经验丰富,擅长于被动指数型基金管理,且看好汽车板块短期以及中长期的投资机会。

· 该基金自2017年成立以来,持续跑赢业绩比较基准,成立以来年化收益回报为9.69%,今年以来收益率为10.65%,在同类基金中排名靠前。


5.中欧价值智选回报A(166019)

· 该基金重在寻找盈利质量高、估值合理、分红率高的优质公司,投资范围广泛,分散于传媒、医药、电子、军工、汽车等不同行业,前十大重仓股权重为48%。

· 基金经理袁维德属于中欧基金较为优秀的中生代经理,坚持低估值,兼顾成长性的价值风格“黑马”,投研能力已经覆盖了科技、大消费、地产金融、制造业等多个行业。

· 今年以来收益率为49.55%,在同类基金中排名靠前,在今年震荡的行情下,该基金年内最大回撤仅有6.18%。


6.中欧新蓝筹A(166002)

· 投资策略方面:注重挖掘被低估的未来成长性较好的企业,自下而上、精选个股,注重买入股票的安全边际,中长期投资成长潜力大的个股,以求创造更大的超额收益率。

· 该基金属于成长型风格基金,三季度末重仓食品饮料、交通运输、银行、化工等行业,多次获得“明星基金”、“金牛基金”等奖项。

· 基金经理系周蔚文投管年限近15年,经验丰富,属于老将基金经理,现任中欧基金投资总监,接管该基金后任职总回报为389.36%,年化回报为16.14%。


7.交银沪港深价值精选(519779)

· 该基金主要投资于沪深两市和港股市场的优质企业,重仓信息技术、可选消费、工业等板块优质标的,三季度末A股市场投资比例为43.32%,港股市场投资比例为43.69%,比例分配适中。

· 港股市场聚集了一大批优质上市公司,具备中长期配置价值,今年以来港股市场大幅回调,在当下时点,正蕴藏着大量投资机会。

· 基金经理陈俊华是交银施罗德基金公司跨境投资副总监,拥有16年从业经验以及A+H两地市场投研经历,管理该只产品任职年化回报达到18.18%。


8.国富弹性市值(450002)

· 该基金在三季度末重仓化工、银行、房地产等行业,持股比例为87.23%,前十大重仓股仓位合计45.86%,持股比例适中。

· 成立以来总回报为1142.35%,年化回报为17.58%,经历多轮牛熊市场的检验,凭借长期以来的业绩表现多次获得“金牛基金”、“金基金”等奖项。

· 基金经理赵晓东投管年限超过12年,是市场上少有的“双十”基金经理之一,他严格恪守逆向投资规则,偏好寻找业绩较为稳定且估值被市场低估的行业和个股。


9.交银阿尔法A(519712)

· 该只基金通过积极发挥团队选股优势,结合基本面多因子指标等组合管理手段,筛选出具有显著阿尔法的个股,追求持续稳定的长期收益。

· 在三季度末,该基金重仓化工、电子、房地产等行业,持股比例为75.77%,持股集中度为38.33%,持股比例相对较低。

· 基金经理何帅被称为“交银三剑客”之一,他的投资理念是以绝对收益为导向,而不是做配置、跟随市场,他管理的3只基金年化回报均超过20%,交银阿尔法今年以来收益为18.05%,跑赢同类平均。


10.华泰柏瑞量化创优(004394)

· 该基金利用定量投资模型,跟踪创业板指数,力求实现超越创业板指数收益率的投资回报。

· 在三季度重仓电气设备、医药生物、非银金融、等板块股票,行业布局较为分散,持股集中度为43.42%,个股配置分散,可有效控制集中性的风险。

· 基金经理田汉卿证券从业年限超过25年,投资年超过8年,是华泰柏瑞量化策略的女掌门,管理该只基金后任职年化回报为18.49%,今年以来收益率为14.64%,跑赢同类平均。


11.富国天惠精选成长A(161005)

· 行业配置比较均衡,既有传统行业、也有新兴成长型行业,覆盖食品饮料、机械设备、计算机、化工等等。

· 基金经理朱少醒“掌管”的该基金长期保持高仓位运行,淡化择时,精选“快速成长、合理定价”的个股,对看好的股票会重仓持有,有些重仓股是长期持有,持有时间超过4年,期间也会根据市场情况进行波段操作。

· 该只基金成立时间超过15年,成立以来年化回报为20.94%,基金经理朱少醒自基金成立时便一直管理,任职稳定性极高。


12.华安策略优选(040008)

· 该基金主要采取自下而上的策略,辅以“自上而下”的主题优选策略和逆势操作策略,精选行业龙头,坚持价值投资理念,多次获得“明星基金”、“金牛基金”等奖项。

· 该基金在三季度末配置了银行、化工、电子、钢铁等多个行业个股,行业布局分散,分散了投资风险,持股比例为83.05%,持股比例适中。

· 基金经理杨明是一名公募老将,拥有超过13年的投管经验,任职期间严格恪守能力圈,有着极强的风险控制意识。


13.华夏能源革新(003834)

· 华夏能源革新是聚焦新能源主题的股票型基金,股票占比80%-95%,仓位较高,持股集中度适中。站在长周期的角度,新能源行业的优质公司具备高成长空间。

· 基金经理郑泽鸿,财政部财政科学研究所经济学硕士,9年证券从业经验。在管基金总规模为305.73亿元。2017年6月任职本基金基金经理,任期收益284.50%,任职年化回报为34.30%。

· 该基金目前持仓聚焦新能源车上游材料、电源设备、汽车零部件、整车等板块。


14.汇丰晋信低碳先锋(540008)

· 基金经理陆彬,硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员等。坚持客户利益至上的价值观,在新能源行业的专业度较高,对光伏、风电以及新能源汽车,都有极强的研究深度。

· 汇丰晋信低碳先锋成立以来,已取得380.34%的收益,年化收益率为14.53%,大于同类平均水平,同类排名2/6,远远跑赢业绩比较基准。

· 该基金的股票仓位为93.10%,保持较高仓位运作,持股集中度适中。


15.国泰江源优势精选A(005730)

· 江源的组合构建采取核心加卫星的体系,在三季度末重点投向化工、电气设备、钢铁、银行等行业,前十大重仓股占比为48.42%,持股集中度适中。

· 基金经理郑有为担任公募基金经理仅2年多,但他有丰富的投研经验,重视资产配置与个股结合,重视绝对收益与回撤控制,所管理产品均展示出较好的回撤控制与夏普比率,投资目标上追求可持续性回报,而不是阶段性的高弹性。

· 该只基金成立以来年化回报达到26.89%,各年度收益都远远跑赢沪深300和同类平均。


16.信达澳银新能源产业(001410)

· 从过去3年的净值走势来看,信达澳银新能源产业股票始终大幅跑赢业绩比较基准与大盘,持续获得超额收益,展现出优秀的盈利能力。

· 从投资方向来看,看好新能源与科技,聚焦新能源、5G、半导体、云计算等领域。

· 基金经理冯明远担任信达澳银权益投资总部副总监,凭借出色的投资选股能力,广获投资者和业内权威机构认可。投资运作中,对细分行业进行持续密切的调查研究,遵循严格的挑选公司框架。


17.汇添富消费行业(000083)

· 该只基金是一只消费主题基金,投向主要消费行业和可选消费行业。胡昕炜在三季度对基金组合进行持续动态调整,增加了次高端白酒、啤酒等行业的配置,前十大重仓股占比为61.54%,持股集中度相对较高。

· 基金经理胡昕炜是汇添富自主培养的基金经理,消费行业研究员出身,是国内最优秀的公募消费基金管理者之一,接管该只基金后任职年化回报为25.46%,在同类基金中排名15/416。

· 中国内需市场广阔,消费潜力巨大,消费行业有望持续保持稳健增长。


18.华安媒体互联网(001071)

· 该只基金重点投向与媒体、互联网相关的子行业或企业,在三季度末重仓电子、传媒、计算机、休闲服务等板块,前十大重仓股占比为44.83%,持股集中度适中。

· 基金经理胡宜斌拥有近6年的投管经验,是一位成长风格“中观选手”,主要布局在TMT等自己擅长的成长领域内,注重安全边际。

· 该基金成立以来年化回报为19.04%,在颓市中反弹很好,今年以来收益率为33.12%,在同类基金排名145/2055。


19.工银瑞信新金融A(001054)

· 该基金深挖所界定的新金融主题股票,分享经济转型和金融改革的红利,追求资产的稳健增值,在三季度末重仓食品饮料、电气设备、银行等板块,配置较为分散。

· 基金经理鄢耀投管年限超过8年,是工银瑞信的一位老牌明星基金经理,属于风格均衡、能力全面的稳健成长型选手。

· 该只基金自2015年成立以来,年化回报达到19.62%,在2020年业绩表现十分优异,斩获较高的超额收益,今年以来表现也较为突出,年内收益为26.35%,远远跑赢同类平均。


20.景顺长城优选(260101)

· 基金经理杨锐文沿着产业趋势主轴投资,以不变的产业趋势去应对变化的市场,寻找产业趋势、优秀的公司以及合理的估值。

· 该基金收益较稳,回撤较低,连续5年业绩表现优于同类平均及沪深300。

· 基金经理杨锐文对所管基金的重仓股都进行持续高频追踪,确保研究上能够超越市场,也以动态的视角持续观察行业和公司,进行上下游逻辑验证。


21.易方达新经济(001018)

· 该只基金在三季度采取了相对积极的投资策略,维持高仓位运行,前瞻地布局了光伏、军工、新能源上游资源品等板块,并在估值较高时兑现盈利,获取了一定的超额收益。

· 基金经理陈皓拥有近10年的公募基金投管经验,现担任易方达投资一部总经理,任职年化回报达到19.82%,自该只基金成立时便一直担任基金经理,任职稳定性高。

· 该只基金长期业绩稳定,成立以来年化回报为24.26%,今年以来收益率为34.34%,在同类基金中排名靠前。


22.上投摩根科技前沿(001538)

· 该只基金为科技主题基金,成立年限超过5年,持股集中度均较低,成立以来年化收益率为19.32%。

· 基金经理李德辉曾担任TMT研究员,对科技领域有独到的见解,坚持自下而上的方法选股,管理的基金年化回报均超过30%。

· 该基金2019年和2020年的收益率分别为65.99%、102.60%,业绩表现较好,成立以来年化收益率为19.33%,在同类基金中排名59/596。


23.银华富裕主题(180012)

· 该基金的持仓主要集中在消费和医药股。消费偏向于高端白酒这类业绩具备长期确定性的品种,医药偏爱于制造和创新龙头。

· 现任基金经理焦巍是经济学博士,经历过多轮牛熊震荡。焦巍的投资风格集中在能力圈做长期稳健的投资,同时与伟大的企业长期共行。

· 成立以来年化收益为18.59%,成立以来收益率为1219.52%,同类排名2/71。


24.银河创新成长(519674)

· 该只基金主要投向具有创新属性的科技领域,主要投资方向为半导体产业链、5G及应用、消费电子、汽车电子等。在三季度末,前十大重仓股仓位合计为74.71%,持股集中度较高,适合于风险偏好较高的投资者。

· 该基金成立以来年化收益达到20.28%,今年以来收益率为30.37%,在同类基金中排名125/1532。

· 基金经理郑巍山目前管理规模为164.99亿元,任职以来,该基金回报为197.60%,年化回报为51.06%。


今日基金:景顺长城新兴成长(260108)

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