优质偏股型基金推荐—“展恒优选50”2月榜单

原创展恒基金网
2022-01-27 阅读量:236 基金推荐 偏股基金 市场预期

导读:

1月A股市场各大指数及行业涨跌情况如下图:

数据来源:展恒基金研究中心、Wind

数据日期:2022年1月27日

1月A股市场进入2022年后遭遇大幅回调,市场各大指数纷纷下跌,创业板指跌幅甚至超过10%。指数按涨跌幅排名依次为:上证50跌4.74%、沪深300跌6.49%、上证指数跌6.75%、深证成指跌9.82%,中证500跌10.24%、科创50跌11.27%、创业板指跌12.52%。从行业板块来看,31个申万一级行业中仅有1个行业板块上涨,涨幅排名前三的分别为银行、煤炭、房地产,涨幅分别为3.98%、-1.00%、-1.32%,跌幅排名前三的分别为国防军工、医药生物、传媒,跌幅分别为18.26%、15.10%、14.94%。

2月操作建议:目前国内经济承压,市场增量资金流入放缓。市场环境趋于复杂,叠加政策定调,预计市场短期内以震荡为主。对于权益基金投资来说,短期内控制风险之后,配置上可以增加权益仓位。权益产品采取“核心+卫星”的资产配置模式,核心资产以均衡配置风格的产品为主,卫星资产考虑高景气度的主题型基金,考虑擅长轮动和交易特征的产品。


1.工银瑞信文体产业A(001714)

· 该只基金主要投资于文体产业中具有长期稳定成长性的公司,在2021年四季度末,配置的行业以信息技术和消费为主。

· 基金经理袁芳从业年限超13年,任职年化回报达到22.32%,凭借长期持续的专业投资能力,在基民圈儿家喻户晓。

· 该基金长期业绩优异,成立以来年化回报为25.05%,各年度收益率持续跑赢沪深300和同类平均,多次获得“金基金”、“金牛基金”等奖项,在2020年荣获“金基金股票型基金三年期奖”。


2.工银瑞信前沿医疗A(001717)

· 国内首只专注于前沿医疗领域投资机会的行业主题基金,长期看好创新药及创新药产业链等方向,在2021年四季度减持部分估值偏高的CXO二线个股,增持低估值稳健成长个股。

· 基金经理赵蓓拥有金融学和药学的复合背景,研究覆盖药学、生化、临床、科技创新等细分领域,是目前市场中比较优秀的基金经理之一,现任工银瑞信投资总监,任职年化回报为17.87%。

· 该只基金成立以来年化回报高达24.08%,各年度收益率跑赢同类平均,今年以来医药板块大幅回调,目前估值相对合理,长期看好。


3.嘉实农业产业(003634)

· 该只基金是农业主题基金,长期看好转基因种子的农业细分方向。从政策方面来看,2022年农业板块具备重要的战略配置价值,经过前期的回调,农业估值处于历史低位,预期将有超额收益。

· 基金经理吴越,2013年6月加入嘉实基金,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任嘉实大消费研究总监,任职年化回报为22.19%。

· 农业产业基金具有高波动、高弹性、周期驱动为主等特征,因此适合风险偏好较高、具备中短期回撤承担能力的投资者。


4.广发中证全指汽车A(004854)

· 该只基金是一只被动指数型基金,跟踪的标的是中证全指汽车指数,成分股以国产头部汽车品牌为主。随着我国自主品牌的不断创新和消费者认可度的提升,未来汽车行业指数仍是市场中最值得关注的指数之一。

· 基金经理陆志明投管年限超过10年,经验丰富,擅长于被动指数型基金管理,且看好汽车板块短期以及中长期的投资机会。

· 该基金自2017年成立以来,持续跑赢业绩比较基准,成立以来年化收益回报为7.14%,今年以来收益率为-9.58%,在同类基金中排名1311/1526。


5.中欧价值智选回报A(166019)

· 该基金重在寻找盈利质量高、估值合理、分红率高的优质公司,投资范围广泛,分散于国防军工、计算机、房地产、电气设备等不同行业,前十大重仓股权重为42.37%。

· 基金经理袁维德属于中欧基金较为优秀的中生代经理,坚持低估值,兼顾成长性的价值风格“黑马”,投研能力已经覆盖了科技、大消费、地产金融、制造业等多个行业。

· 2021年收益回报为52.41%,在同类基金中排名靠前,在去年震荡的行情下,该基金年内最大回撤仅有6.18%。


6.中欧新蓝筹A(166002)

· 投资策略方面:注重挖掘被低估的未来成长性较好的企业,自下而上、精选个股,注重买入股票的安全边际,中长期投资成长潜力大的个股,以充分分享中国经济高速成长的成果。

· 该基金属于平衡型风格基金,四季度末重仓银行、食品饮料、交通运输、休闲服务等行业,多次获得“明星基金”、“金牛基金”等奖项。

· 基金经理系周蔚文投管年限近15年,经验丰富,属于老将基金经理,现任中欧基金投资总监,接管该基金后任职总回报为376.22%,年化回报为15.71%。


7.交银沪港深价值精选(519779)

· 该基金主要投资于沪深两市和港股市场的优质企业,重仓电子、电气设备、交通运输等板块优质标的,四季度末A股市场投资比例为63.30%,港股市场投资比例为22.72%,减仓港股而加仓A股。

· 港股市场聚集了一大批优质上市公司,具备中长期配置价值,近期港股市场大幅回调,在当下时点,正蕴藏着大量投资机会。

· 基金经理陈俊华是交银施罗德基金公司跨境投资副总监,拥有16年从业经验以及A+H两地市场投研经历,管理该只产品任职年化回报达到16.59%。


8.国富弹性市值(450002)

· 该基金在2021年四季度末重仓金融、汽车配件等行业,持股比例为86.39%,前十大重仓股仓位合计50.53%,持股比例适中。

· 成立以来总回报为1123.12%,年化回报为17.37%,经历多轮牛熊市场的检验,凭借长期以来的业绩表现多次获得“金牛基金”、“金基金”等奖项。

· 基金经理赵晓东投管年限超过12年,是市场上少有的“双十”基金经理之一,他严格恪守逆向投资规则,偏好寻找业绩较为稳定且估值被市场低估的行业和个股。


9.交银阿尔法A(519712)

· 该只基金通过积极发挥团队选股优势,结合基本面多因子指标等组合管理手段,筛选出具有显著阿尔法的个股,追求持续稳定的长期收益。

· 在四季度末,该基金重仓医药生物、房地产、化工、电子等行业,持股比例为76.74%,持股集中度为43.17%,持股比例相对较低。

· 基金经理何帅被称为“交银三剑客”之一,他的投资理念是以绝对收益为导向,而不是做配置、跟随市场,他管理的3只基金年化回报均超过20%,交银阿尔法今年以来收益为-7.39%,在同类基金中排名1350/2670。


10.华泰柏瑞量化创优(004394)

· 该基金利用定量投资模型,跟踪创业板指数,力求实现超越创业板指数收益率的投资回报。

· 在2021年四季度末重仓电气设备、医药生物、非银金融等板块股票,行业布局较为分散,持股集中度为41.94%,个股配置分散,可有效控制集中性的风险。

· 基金经理田汉卿证券从业年限超过25年,投资年超过8年,是华泰柏瑞量化策略的女掌门,管理该只基金后任职年化回报为16.28%,今年以来收益率为-8.21%,在同类基金中排名1646/2219。


11.富国天惠精选成长A(161005)

· 行业配置比较均衡,既有传统行业、也有新兴成长型行业,覆盖食品饮料、医药生物、电气设备、电子等等。

· 基金经理朱少醒“掌管”的该基金长期保持高仓位运行,淡化择时,精选“快速成长、合理定价”的个股,对看好的股票会重仓持有,有些重仓股是长期持有,持有时间超过4年,期间也会根据市场情况进行波段操作。

· 该只基金成立时间超过15年,成立以来年化回报为20.44%,基金经理朱少醒自基金成立时便一直管理,任职稳定性极高。


12.华安策略优选(040008)

· 该基金主要采取自下而上的策略,辅以“自上而下”的主题优选策略和逆势操作策略,精选行业龙头,坚持价值投资理念,多次获得“明星基金”、“金牛基金”等奖项。

· 该基金在四季度末配置了银行、化工、电子、钢铁等多个行业个股,行业布局分散,分散了投资风险,持股比例为92.60%,持股比例较高。

· 基金经理杨明是一名公募老将,拥有超过13年的投管经验,任职期间严格恪守能力圈,有着极强的风险控制意识。


13.华夏能源革新(003834)

· 华夏能源革新是聚焦新能源主题的股票型基金,股票占比80%-95%,仓位适中,持股集中度适中。站在长周期的角度,新能源行业的优质公司具备高成长空间。

· 基金经理郑泽鸿,财政部财政科学研究所经济学硕士,9年证券从业经验。在管基金总规模为309.86亿元。2017年6月任职本基金基金经理,任期收益259.00%,任职年化回报为31.66%。

· 该基金目前持仓聚焦新能源车上游材料、电源设备、汽车零部件、整车等板块。


14.汇丰晋信低碳先锋(540008)

· 基金经理陆彬,硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员等。坚持客户利益至上的价值观,在新能源行业的专业度较高,对光伏、风电以及新能源汽车,都有极强的研究深度。

· 汇丰晋信低碳先锋成立以来,已取得347.90%的收益,年化收益率为13.74%,大于同类平均水平,同类排名2/6,远远跑赢业绩比较基准。

· 该基金的股票仓位为93.18%,保持较高仓位运作,持股集中度适中。


15.国泰江源优势精选A(005730)

· 江源的组合构建采取核心加卫星的体系,在四季度末重点投向化工、电气设备、计算机、休闲服务等行业,前十大重仓股占比为54.30%,持股集中度适中。

· 基金经理郑有为担任公募基金经理仅2年多,但他有丰富的投研经验,重视资产配置与个股结合,重视绝对收益与回撤控制,所管理产品均展示出较好的回撤控制与夏普比率,投资目标上追求可持续性回报,而不是阶段性的高弹性。

· 该只基金成立以来年化回报达到24.66%,各年度收益都远远跑赢沪深300和同类平均。


16.信达澳银新能源产业(001410)

· 从过去3年的净值走势来看,信达澳银新能源产业股票始终大幅跑赢业绩比较基准与大盘,持续获得超额收益,展现出优秀的盈利能力。

· 从投资方向来看,看好新能源车、新材料、光伏、风电、高端装备、半导体等领域。

· 基金经理冯明远担任信达澳银联席投资总监,凭借出色的投资选股能力,广获投资者和业内权威机构认可。投资运作中,对细分行业进行持续密切的调查研究,遵循严格的挑选公司框架。


17.汇添富消费行业(000083)

· 该只基金是一只消费主题基金,在四季度整体上持仓结构稳定,增加了品牌中药消费品、新能源汽车等行业的投资,前十大重仓股占比为62.264%,持股集中度相对较高。

· 基金经理胡昕炜是汇添富自主培养的基金经理,消费行业研究员出身,是国内优秀的公募消费基金管理者之一,接管该只基金后任职年化回报为23.28%,在同类基金中排名15/416。

· 中国内需市场广阔,消费潜力巨大,消费行业有望持续保持稳健增长。

    

18.华安媒体互联网(001071)

· 该只基金重点投向与媒体、互联网相关的子行业或企业,在四季度末重仓电子、休闲服务、传媒、机械设备等板块,前十大重仓股占比为42.68%,持股集中度适中。

· 基金经理胡宜斌拥有超过6年的投管经验,是一位成长风格“中观选手”,主要布局在TMT等自己擅长的成长领域内,注重安全边际。

· 该基金成立以来年化回报为17.99%,在颓市中反弹很好,今年以来收益率为-6.15%,在同类基金排名1258/2219。


19.工银瑞信新金融A(001054)

· 该基金深挖所界定的新金融主题股票,分享经济转型和金融改革的红利,追求资产的稳健增值,在四季度末重仓国防军工、银行、非银金融、食品饮料等板块,配置较为分散。

· 基金经理鄢耀投管年限超过8年,是工银瑞信的一位老牌明星基金经理,属于风格均衡、能力全面的稳健成长型选手。

· 该只基金自2015年成立以来,年化回报达到18.23%,近三年持续大幅跑赢同类平均和沪深300,今年以来收益率为-7.77%,在同类基金中排名394/740。


20.景顺长城优选(260101)

· 基金经理杨锐文沿着产业趋势主轴投资,以不变的产业趋势去应对变化的市场,寻找产业趋势、优秀的公司以及合理的估值。

· 该基金收益较稳,回撤较低,连续5年业绩表现优于同类平均及沪深300。

· 基金经理杨锐文对所管基金的重仓股都进行持续高频追踪,确保研究上能够超越市场,也以动态的视角持续观察行业和公司,进行上下游逻辑验证。


21.易方达新经济(001018)

· 该只基金四季度在组合仓位和行业配置层面作出了较为积极的调整,增加了军工板块、降低电动车及光伏板块配比,并逢低增持了食品饮料、医药、计算机等行业,获取一定的绝对收益。

· 基金经理陈皓拥有近10年的公募基金投管经验,现担任易方达投资一部总经理,任职年化回报达到18.59%,自该只基金成立时便一直担任基金经理,任职稳定性高。

· 该只基金长期业绩稳定,成立以来年化回报为22.38%,今年以来收益率为-9.54%,在同类基金中排名1869/2219。


22.融通健康产业A(000727)

· 该只基金坚持“守正出奇,逆向投资”的投资风格,用绝对收益的理念做相对收益,目前重点布局创新药及其产业链、高端器械、零售药店及类消费等高景气度资产。

· 截至2021年四季度末,该基金的股票仓位为91.90%,前十大重仓股仓位为63.66%,在2021年医药板块整体表现欠佳的情形下,该只基金实现14.92%的收益回报。

· 基金经理万民远具有医学的学历背景,证券从业年限超过10年,自2016年8月接管该只基金后,任职年化回报达到17.84%。


23.银华富裕主题(180012)

· 该基金的持仓主要集中在消费和医药股。消费偏向于高端白酒这类业绩具备长期确定性的品种,医药偏爱于制造和创新龙头。

· 现任基金经理焦巍是经济学博士,经历过多轮牛熊震荡。焦巍的投资风格集中在能力圈做长期稳健的投资,同时与伟大的企业长期共行。

· 成立以来年化收益为17.53%,成立以来收益率为1066.73%,同类排名2/71。


24.银河创新成长(519674)

· 该只基金主要投向具有创新属性的科技领域,主要投资方向为半导体产业链、5G及应用、消费电子、汽车电子等。在四季度末,前十大重仓股仓位合计为81.82%,持股集中度较高,适合于风险偏好较高的投资者。

· 该基金成立以来年化收益达到19.17%,今年以来收益率为-9.87%,在同类基金中排名2154/2670。

· 基金经理郑巍山目前管理规模为187.21亿元,任职以来,该基金回报为172.32%,年化回报为44.52%。


25.华安逆向策略A(040035)

· 在投资策略方面,该只基金采用基于投资者情绪的逆向择时策略、基于估值恢复的行业配置策略、基于逆向思维进行个股精选策略。

· 基金经理崔莹被称为“三分选股七分跟踪”的金牛猎手,5年中获得4次金牛奖,从2015年6月开始出任基金经理至今,崔莹在经历了一轮完整的风格切换周期之后,投资体系更加完善。

· 在2021年震荡的市场行情中,该只基金实现26.50%的收益,在同类基金中排名靠前,并且广受机构投资者的认可,在四季度末被多只FOF基金重仓持有。

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