优选50-6月运行报告

原创展恒基金网
2022-07-02 阅读量:0 优选50 公募基金 基金业绩

一、展恒优选50简介

“展恒优选50”是展恒基金研究中心从全市场九千多只公募基金中,精选出的50只最优质的基金。公募基金经过了近23年的发展,越来越被普通投资者熟知,投资者们通过商业银行、证券公司、期货公司、证券公司和独立基金销售平台等其他金融机构参与基金市场。北京展恒基金属获得基金销售牌照的公司,拥有十六年的投研经验,其推出的“展恒优选50”是基金市场中极其少有的基金组合,由50只优质基金组成,涵盖股票型、混合型、债券型以及QDII型基金,满足投资者各种投资需求,且展恒研究中心长期跟踪这50只基金走势和市场变化,定期调仓更新组合,全方位的为投资者服务,帮助投资者解决不知买什么基金、哪些属于优质基金的疑问。


“展恒优选50”中包含30只股票型基金和20只债券型基金,股债比例为6:4。2020年以来,整体运行情况良好,实现了46.24%的投资收益,同期基准(60%*沪深300+40%*中证综合债)收益率为11.34%,优选50组合远超市场同策略收益水平,并且在市场下跌时,保持了较好的抗跌属性,2020年以来单日最大回撤仅为3.91%,风险收益性价比方面保持较高水平。

 

表1优选50及基准月度净收益率情况

注1:表中参考基准为60%*沪深300+40%*中证综合债;

注2:表中红色数据代表优选50组合月度收益超越基准的月份,即实现超额收益的月份。

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

 

二、优选50组合整体运行情况

图1展示了优选50组合从2020年以来的单位净值表现,从图中信息可知,2020年年初至今优选50组合大幅跑赢基准指数,实现46.24%的投资收益,同期基准指数涨幅为11.34%。

 

图1优选50组合2020年以来单位净值及基准表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2020/01/02-2022/06/30

 

从图2所示信息可知,优选50组合在6月业绩走势与基准指数基本持平,组合在6月上涨5.31%,同期基准指数(60%*沪深300+40%*中证综合债)上涨5.70%。6月受益于国内疫情防控形势总体向好、近期多地调整跨省旅行政策,叠加“稳增长”目标下新能源汽车、家电消费的政策扶持,新能源、汽车、消费等板块出现了明显反弹,A股市场延续上涨趋势。

 

图2 优选50组合6月单位净值及基准表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2022/06/01-2022/06/30

 

三、偏股型基金组合整体表现

优选50组合中共有30只偏股型基金(占比60%),从长期走势来看,2020年以来,优选50中偏股型基金组合业绩表现优异,大幅跑赢基准,收益率达到88.86%,年化回报为35.60%。与同期沪深300指数相比,优选50组合中偏股型基金获得了79.27%的超额收益,反映了优选50组合中偏股型基金获取持续收益的能力较强。

 

图3 偏股型基金组合2020年以来单位净值及基准表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2020/01/02-2022/06/30

 

从单月偏股型基金组合走势来看,6月优选50偏股型基金组合持续跑赢同期沪深300指数走势,组合月度收益回报为10.40%,同期沪深300指数涨跌幅为9.62%。

 

图4 偏股型基金组合6月单位净值及基准表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2022/06/01-2022/06/30

 

四、偏债型基金组合整体表现

优选50组合中共有20只偏债型基金(占比40%),从长期走势来看,在2020年7月之前,优选50组合中偏债型基金表现较弱,经过一定的调仓,从2020年下半年以来,偏债型基金组合整体走强,并大幅跑赢中证综合债指数,2020年初至今收益率为15.22%,年化回报达6.10%,相比基准指数获得了4.93%的超额收益,体现了优选50组合中偏债型基金的抗风险能力。

 

图5 偏债型基金组合2020年以来单位净值及基准表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2020/01/02-2022/06/30

 

从单月偏债型基金组合走势来看,6月优选50偏债型基金组合月内上涨1.03%,而同期中证综合债指数涨幅为0.00%。由于优选50偏债型基金组合包含混合债券型基金,存在一定的权益敞口,因此波动幅度略高于中证综合债指数。

 

图6 偏债型基金组合6月单位净值及基准表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2022/06/01-2022/06/30

 

五、展恒优选50-6月调仓情况及调仓理由

表2 优选50-6月调仓情况及理由


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