近期股票一直处于震荡行情,持有偏股型基金的投资者应该都不同程度的有些亏损,在这种大盘行情不明朗的阶段,基金投资时配置一些灵活配置型的股票是不错的选择,今天我们就来介绍一只灵活配置型基金—东方红新动力混合。
一、 基金公司
上海东方证券资产管理有限公司于2010年7月28日成立,公司性质属于中资企业,目前管理规模247.07亿元,经理人数共8人,发行基金总数26只,全部属于普通基金。
二、 基金概况
该基金属于混合型基金中的灵活配置型,代码000480,成立于2014年1月28日,截止于2016年3月31日,资产规模12.29亿元,份额规模6.9844亿份,托管行为工商银行。
三、投资范围
包括国内依法发行的股指期货、权证、中期票据、债券回购、货币市场工具、股票、资产支持证券、债券(含中小企业私募债)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
四、业绩表现以及资产配置
今年以来表现优异,收益率为-11.80%,同类排名513/758;2015年的收益率为46.99%,同类排名87/226。资产配置方面,股票占比78.74%,现金占比21.56%,主要重仓房地产、电子科技等制造行业。该基金投资前10大重仓股占净值比为57.48%,持股稍微集中。基金抗跌能力强,在大跌期间的回撤明显小于同类平均,反弹力度也偏稳定。明星基金经理杨达治离职,先由基金经理周云管理,其为清华生物学博士,先前有多年管理集合资产管理的经验,投资经理年限为2.69年,历任管理基金9只,经验较丰富。2016年1月起,增聘基金经理孙伟,硕士学历,但投资年限0.28年,投资年限较短。
五、投资策略
1、资产配置策略2、股票投资组合的构建 3、固定收益投资策略4、权证投资策略 5、股指期货投资策略
六、风险收益特征
该基金属于中高风险类基金,收益预期高于债券型基金和货币基金,适合风险承受能力中等偏上的基金投资者。
灵活配置型基金顾名思义比较灵活,可以根据市场行情变化灵活更改投资配置比例,东方红新动力混合这只基金通过上面的介绍可以看出其抗跌能力强,同类排名靠前,综合来说还是不错的基金,基金投资者可以根据自己的资产配置理性的考虑。