论基金投资—东方红新动力混合点评

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1011

近期股票一直处于震荡行情,持有偏股型基金的投资者应该都不同程度的有些亏损,在这种大盘行情不明朗的阶段,基金投资时配置一些灵活配置型的股票是不错的选择,今天我们就来介绍一只灵活配置型基金—东方红新动力混合。

一、 基金公司

上海东方证券资产管理有限公司于2010年7月28日成立,公司性质属于中资企业,目前管理规模247.07亿元,经理人数共8人,发行基金总数26只,全部属于普通基金。

二、 基金概况

该基金属于混合型基金中的灵活配置型,代码000480,成立于2014年1月28日,截止于2016年3月31日,资产规模12.29亿元,份额规模6.9844亿份,托管行为工商银行。

三、投资范围

包括国内依法发行的股指期货、权证、中期票据、债券回购、货币市场工具、股票、资产支持证券、债券(含中小企业私募债)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

四、业绩表现以及资产配置

今年以来表现优异,收益率为-11.80%,同类排名513/758;2015年的收益率为46.99%,同类排名87/226。资产配置方面,股票占比78.74%,现金占比21.56%,主要重仓房地产、电子科技等制造行业。该基金投资前10大重仓股占净值比为57.48%,持股稍微集中。基金抗跌能力强,在大跌期间的回撤明显小于同类平均,反弹力度也偏稳定。明星基金经理杨达治离职,先由基金经理周云管理,其为清华生物学博士,先前有多年管理集合资产管理的经验,投资经理年限为2.69年,历任管理基金9只,经验较丰富。2016年1月起,增聘基金经理孙伟,硕士学历,但投资年限0.28年,投资年限较短。

五、投资策略

1、资产配置策略2、股票投资组合的构建 3、固定收益投资策略4、权证投资策略  5、股指期货投资策略

六、风险收益特征

该基金属于中高风险类基金,收益预期高于债券型基金和货币基金,适合风险承受能力中等偏上的基金投资者。

灵活配置型基金顾名思义比较灵活,可以根据市场行情变化灵活更改投资配置比例,东方红新动力混合这只基金通过上面的介绍可以看出其抗跌能力强,同类排名靠前,综合来说还是不错的基金,基金投资者可以根据自己的资产配置理性的考虑。


声明:
展恒基金除发布原创研究报告/文章以外,致力于优秀投研类文章精选、精读等,所载文章、图片、数据等部分涉及内容推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,不代表本公司立场,仅供读者参考。
相关阅读
TOPS 周排行
重点推荐
本月热销
展恒基金(总部)地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼6层0615A
客服热线:400-818-8000
客服邮箱:CALLCENTER@myfp.cn
Copyright©2004-2021 北京展恒基金销售股份有限公司版权所有
风险提示:展恒基金网所提供基金产品均由第三方机构管理,展恒基金不对基金产品业绩做任何保证, 投资者应仔细阅读基金产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等),根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。展恒基金网刊载的所有信息(包括基金产品宣传推介材料)仅供投资者参考,不构成展恒基金网的任何推荐和投资建议。基金过往业绩不代表未来业绩的预示或预测,投资者应独立审慎决策、独立承担风险。