基金投资-工银瑞信双利债券A点评

原创展恒基金网

2021-01-28 阅读量：10

近期股市依旧震荡,整体市场行情来看，股市未来的发展趋势也是会逐渐回暖的，如果是风格激进的基金投资者，可以在这个阶段选择定投一些股基。同时也可以配置一下债基，来更好的分散风险，达到收益最大化。我们今天要介绍的就是债基-工银瑞信双利债券A（485111）.

1、基金公司：

工银瑞信基金管理有限公司，于2005年06月21日成立，总经理郭特华，现管理规模4526.62亿元。一共有基金经理33人，发行基金总数118只，其中普通基金90只，货基9只，理财型基金6只，其他类型13只，基金投资产品的种类还是比较全面的。

2、基金概况：

该基金为二级债基，成立日期为2010年08月16日，资产规模127.14亿元（截止至：2016年03月31日），基金托管人为交通银行，基金经理有三人：欧阳凯、宋炳珅、魏欣。

3、资产配置：

该基金债券占比为80.02%，股票比例15.23%，银行存款占比0.46%，其他资产占比11.46%，有加小比例的杠杆。债券配比上，企业债占比81.82%，金融债占比17.28%，国债和可转债占比0.57%和0.33%。该基金一季度增持了股票，减少了债券的占比，但在企业债上也是有所增加的。

4、基金经理：

1）欧阳凯：硕士学位。曾任中海基金的基金投资经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益部联席总监。投资年限有7年多，历任管理过14只基金，曾管理过的债券型基金表现都长期优异。

2）宋炳坤：硕士研究生，曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任研究部总监。投资年限有4年多，历任管理过12只基金，基金投资管理的经验丰富。

3）魏欣：本科学历，硕士学位。2005年加入工银瑞信，曾任债券交易员、固定收益研究员，现任固定收益部副总监。投资年限有5年多，历任管理过13只基金，管理业绩均不错。

5、业绩表现：

自成立以来年化收益9.32%，2015年年化收益14.38%，今年以来表现都很好，收益在2.40%。历史业绩排名靠前，回撤较小，夏普比率居中。截止2016年5月16日的最新净值为1.6730。

因为债券型基金为低风险低收益的基金投资产品，一般都是要持有一定时间后才会有收益体现。这只基金为二级债基是可以配置一些二级市场的股票的，所以收益和风险也都会比纯债型的基金要高。这个是需要大家注意的。那么以下有展恒优选30，供大家参考选择。

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