论基金投资—长盛环球行业混合点评

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:10

目前有很多投资者对投资海外市场情有独钟,今天就给大家介绍一款可以直接投资境外证券市场的基金投资产品—QDII型基金,它是可以在境内募集资金投资于境外市场,今天给大家推荐的基金是长盛环球行业混合。

一、介绍基金概况

该基金属于国际(QDII)混合型基金,代码080006,成立于2010526日,截止到2016331日资产规模达0.42亿元,份额规模0.4145亿份。

二、介绍基金公司

长盛基金管理有限公司于1999326日成立,总经理是周兵,基金投资资产规模397.73亿元,经理人数17人,基金总数共68只,其中普通基金53只,货币基金3只,其他基金12只。

三、资产配置方面和业绩表现方面

今年以来收益率为-6.30%,同类排名107/131,低于同类-0.84%的平均水平。资产配置方面,股票占比71.26%,现金29.48%,其他0.36%。其中股票投资于香港67.30%,美国3.96%,重配信息技术、日常消费、医疗保健、制造业等。前十大重仓股占比36.96%,持股集中度较低水平。2016年可能是承接2015年下半年弱势调整的一年,美国的逐次加息和人民币的贬值预期可能继续对全球股市形成压制。所幸港股目前的估值已经相对较低,且仍有一些细分板块仍有望在“十三五期间”获得政策支持与长足发展,该基金投资看好环保,新能源,新兴消费和互联网板块,亦针对上述板块做了相应布局。而“深港通”很有希望在2016年上半年真正宣布,从而成为上述板块上涨的催化剂。

四、介绍基金经理

1)基金经理吴达,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,投资经理年限7.31年,经验丰富,国际业务部总监兼任长盛基金(香港)有限公司副总经理,过往业绩中等水平。

2)基金经理黄成扬,20122月加入长盛基金管理有限公司,基金投资经理年限0.78年,无其他基金管理经验。该基金长期收益大体和指数相当,无明显的亮点或缺点。

五、介绍投资策略

包括外汇现金与货币市场工具策略、金融衍生产品策略、股票投资策略、资产配置策略 。

综上介绍该基金属于高风险投资类型,长期业绩表现良好,想尝试高风险高收益的投资者可以作为参考,再次提醒广大基金投资者,要合理配置自己的资金,不要把所有资金都投资到风险较高的产品上,这样无疑会增加自己投资的风险度。


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