最近市场呈波段趋势,一些基金投资者的选基能力一时也发挥不出优势了,都在犯愁选哪种类型的基金呢?今天介绍的基金为医疗主题型基金,在10多只医疗主题型的基金中,此基金表现最优异,尤其是在医疗保健越来越受政策利好的情形下,这种主题会有很大的发展空间。
一、基金公司
富国基金管理有限公司于1999年02月13日成立,是老十家基金公司之一。总经理是陈戈,管理规模1690.41亿元,经理人数33人,共总管理基金投资数为111只,其中普通基金80只,货币基金9只,理财基金0只,其他基金22只,公司管理的基金数量较多。
二、基金概况及基金经理的介绍
基金成立日2013年8月7日,偏股混合型基金,资产规模为21.74亿元,基金代码为:000220,。基金经理为戴益强,硕士研究生,投资年限3.45年,现在管理2只基金,业绩均较为优异自2007年6月至2008年9月在易方达基金管理有限公司任行业研究员;自2008年9月至2012年10月任富国基金管理有限公司行业研究员;自2012年10月至2014年1月任汉盛证券投资基金经理。2013年8月起担任富国医疗保健行业股票型证券投资基金经理。2014年1月至2014年12月兼任汉兴证券基金投资经理。
三、投资范围
本基金主要投资于医疗保健行业股票、固定收益类资产和具有良好流动性的金融工具。
四、资产配置及业绩表现
近三个月涨幅为3.45%,该基金今年以来表现突出,基金投资收益率-14.42%;2015年回报为72.20%,同类排名60/445,自成立以来各年收益率均靠在同类前列。整体风格偏中小盘,资产配置方面,股票占比为69.19%,现金占比为33.13%,其他资产占比为1.30%,仓位中等偏上。该基金前十大重仓股占净值比为66.24%,持股较为集中,重仓卫生、医药板块。
五、基金评级信息
截止现在,基金收益率为89.077;夏普比率为0.2154;标准差为0.0650;β系数为0.7896;最大风险回撤为47.207;综合评价为4颗星。
推荐理由震荡行情做基金投资必要向大盘蓝筹型靠近,医疗保健大盘蓝筹的风险防御性较好,国家政策因素对医疗行业也比较利好,非常适合进行长期持有。
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