基金理财趣闻8

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1005

基金理财趣闻系列追求以八卦的形式聊一聊基金经理及他们所在的基金公司。我们不追以大量的数据和复杂的数学模型来量化他们,而是尽量做到让财经不光好用更好玩。那么今天扒一扒的主角是谁呢?今天的男主角是国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券 投资基金张佳荣先生。


三.张佳荣是何许人也


张家荣的投资策略包括类别资产配置策略和个股精选策略。类别资产配置策略将采取主动的类别资产配置,注重风险与收益的平衡,力求有效规避系统性风险。个股精选策略通过精选医疗保健产业及其相关行业中的优质上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳定增值。


基金理财最后应该关注的就是张佳荣本人。作为国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券 投资基金现任掌门人张佳荣先生2015121 至今,任国投瑞银医疗保健基金经理168天,阶段收益率-7.3798%,比同期同类基金平均收益低2.4357%,比同期上证指数高9.8763%。

基金理财选择张佳荣这种专才型基金经理,结合工银瑞信的合资背景适合作为海外资产配置的首选。它背靠中外方股东的强大支持,乘着内地资本市场开放的大潮,为国内投资者走出去、为海外投资者走进来提供更加全面、更加高效的一站式服务。


二.张佳荣的东家有何来头

基金理财挑选基金首先关注张佳荣所在的基金公司--华泰柏瑞基金管理有限公司。国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司"价格/内在价值"的投资理念,将其在全球市场行之有效的投资方法成功吸收,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司的目标是建立品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新、诚信声誉均达一流的资产管理公司2005年,由国投泰康信托有限公司和瑞银集团联合组建,中外股东分别持有公司51%和49%的股份中国证监会批准设立。公司属于第一家外方持股比例达到最高上限(49%)的合资基金管理公司总部位于上海

三.张佳荣管理怎样的基金

张佳荣先生管理的基金为国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券 投资基金,是基金理财时第二应该关注的点。它成立于2014年02月25日 ,目前总发行份额为1.8171亿份(截止至:2016年03月31日),托管行为中国银行。

国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券 投资基金的业绩基准为中证医药卫生指数收益率×60% +中国债券总指数收益率×40%本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。


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