基金理财趣闻7

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2021-01-28 阅读量:1011

财经也可以这么玩,我们并不希望只传播财经知识,更希望让理财更好玩。基金理财趣闻系列扒一扒长城医疗保健混合型证券 投资基金的掌门人谭小兵女士。废话不多说,今天的男主角是华泰 柏瑞创新升级混合型证券 投资基金的张慧先生。

一.张慧是一个怎样的基金经理

张慧作为基金经理犹如一军统帅,基金理财时必须高度关注。作为华泰 柏瑞创新升级混合型证券 投资基金现任掌门人张慧先生算得上是标准的券商出身的基金经理。2007年7月至2010年6月国泰君安证券股份有限公司担任研究员。他在2010年6月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2013年9月起任华泰 柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理

基金理财选择张慧这种“一专”到“多能”的基金经理,一个基金经理有无明确且稳定的投资理念是其投资能否长期获益的关键。我们通过对基金经理关注的多寡来评判其投资理念的明确性,而这直接与基金经理的影响力相关


二.张慧在一家什么基金公司


2006年11月,华泰 柏瑞上证红利ETF成立,成为国内第一只风格主题类ETF产品。2012年5月4日,首只T+0跨市场ETF——华泰柏瑞沪深300ETF正式成立,募集规模近330亿元,成为A股有史以来募集规模最大的被动型产品。华泰旗下目前现有18只公募基金奉行“主动投资”与“被动投资”并行的公司战略


张慧所在的基金公司是华泰 柏瑞基金管理有限公司,基金理财挑选基金首先关注。于2004年11月18日,由华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)、苏州新区高新技术产业股份有限公司共同出资中国证监会批准设立。公司属于中外合资企业,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。法人代表为齐亮先生。


三.张慧管理的基金什么样

张慧先生管理的基金华泰 柏瑞创新升级混合型证券 投资基金,是基金理财时第二应该关注的点。它成立于2014年05月06日 ,目前总发行份额为2.0361亿份(截止至:2016年03月31日),托管行为中国银行。

华泰 柏瑞创新升级混合型证券 投资基金的业绩基准为中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数(全价)收益率×40%本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金目前十大重仓股票为高升控股大华股份凯撒股份得得,从行业分布看为制造业占比近三成,其次为信息传输、软件和信息技术服务业文化、体育和娱乐业等等。

一个基金经理管理过过多的基金产品,不一定能说明他的经验就丰富,相反,这反而说明这个基金经理的“跳槽率”较高,职业不稳定性较大,也就是稳定性较小,这对于基民来说并不是一件好事情。只有那些形成稳定心态的基金经理或者是管理比较稳定的基金公司才值得基民去关注。基金理财选择稳定的基金经理不失为一种明智的选择。





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