当前国内金融市场处于超跌的状态,A股普遍下跌,今年的债市表现相对不错。易方达旗下的债券型混合基金—易方达裕丰回报,在一季度表现较好,基金理财投资者可以做个参考。
一、基金公司概况简介
易方达基金管理有限公司成立于2001年4月份,在全国六个城市设有分公司和子公司。易方达作为目前国内比较好的公募基金公司,一直的宗旨就是“取信于市场,取信于社会”,再加上专业经验丰富的投资研究团队,让公司得到越来越多投资者的信赖及市场的认可,同时也实现了长期稳健的发展。易方达从2004年取得全国社会保障基金投资管理人资格开始就取得了各种投资管理人的资格,发展速度惊人。截至2015年底,易方达资产管理总规模达到了8269.58亿元。共管理88只开放式基金、1只封闭式基金等其他资产组合。
二、产品基本情况与亮点介绍
1、产品
该基金属于债券型基金中的二级债基,成立于2013年8月23日,资产规模为33.32亿,最新(5.17)单位净值为1.4210。是同类型基金理财产品中回撤小,抗跌好的,长期收益稳定的基金。
2、亮点
自成立以来年化收益13.86%,2015年的收益为22.23%,今年以来回报为-1.32%,长期业绩较好,回撤居中,是易方达基金公司债券混合基金中表现较好的一只。
三、产品配置情况
1、资产配置
该基金债券占比为114.75%,股票占比5.82%,银行存款金占比1.97%,其他资产2.92%。债券方面,持有企业债最多占比为92.86%,持有国债、金融债和可转债分别为3.14%、2.97%和0.22%。本基金在一季度杠杆水平变化不大,增持了企业债,减持了金融债。
2、基金经理
张清华任易方达裕丰回报的投资经理,虽然投资年限比较短只有2年多,但是他有8年基金方面从业时间,曾做过数量分析师、证券基金研究员等职位,目前共管理基金数为10只左右。
四、推荐理由
易方达作为目前国内比较大排名比较靠前的基金理财公司,相对其他公司而言,制度比较完善、管理体制严格、公司运作相当规范,使它一直保持良性快速的发展形势。截至2015年底的数据,易方达旗下基金的累计分红已经超过了657亿元,它为投资者创造的回报,也已经远远超出了市场和投资者的预期。易方达裕丰回报作为二级债基,过往业绩稳定优秀,一季度以来较同类型基金理财产品优势明显,表现突出。
基金链接:http://www.myfund.com/html/000171.shtml