对于基金投资者而言,选基金不但要看基金的长期表现,还要关注基金公司的情况,比如投研团队和历史的业绩等等,那今天我们就来谈谈鹏华基金,以其中一只鹏华增值宝货币为例,通过自成立以来的数据情况来介绍一下该公司及基金经理的操作。
1、产品相关
该基金成立于2014年2月26,是货币型基金投资产品,到2016年3月底,资产总规模为27.05亿元。最新单位净值为0.6289,七日年化收益是2.3610%。基金经理是叶朝阳,累计从业时间2年3个月,有7年金融证券从业经验,2014年1月加入鹏华基金,目前共管理5只基金,从业期间最佳基金回报9.30%,现任基金资产总规模为138.09亿元。
2、资产配置
截止2016年3月底,债券占比是64.36%,现金占比是42.16%,主要投资于金融债。债券持仓明细前五名及占比分别是:15首钢CP002为3.33%,15川高速SCP002为2.59%,15川铁投CP002为2.22%,15武钢SCP003为2.22%、15桂铁投SCP003为2.22%。
3、公司简介
鹏华基金管理有限公司,于1998年12月22日在深圳成立。目前管理158只基金,普通基金:113只,货币型基金:7只、其他基金:38只。管理资产总规模为1640.01亿元,公司成立时间久,投研团队及风控体系等完善,是一个比较好的基金公司。
5、投资策略
该基金综合目前国内国际市场大的宏观经济运行情况,以及相关的货币政策、财政政策等分析资本市场的资金供给的变动,再结合各类投资标的的流动性、安全性、收益性及标的的信用等级状况,进行基金投资策略的实施。
4、业绩表现
该基金近1月收益是0.24%,近6月以来涨幅是1.45%高于同类平均水平0.14%,同期涨幅均高于沪深300指数15.35%。近1月在同类型排名占30/405、近6月是85/375、今年以来是111/392。
该基金在同类型基金排名和规模上都位于适中的位置,这样更加便于基金投资经理的操作。给广大投资者推荐该基金,是因为鹏华基金是老牌的基金公司,无论是有研团队还是风控体系都十分的完善和健全,能够更加准确的把握市场行情和投资者的心理。
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