基金投资之灵活配置型产品推荐—新华行业灵活配置混合A

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1012

据观察近期行情有所回暖,由于A股纳入MSCI可期,深港通开通,养老金入市都是这次行情回暖的原因,作为投资者一定要顺势而为,在这样的大环境下,大家可以考虑进行基金配置,今天给大家推荐一只基金投资中灵活配置型—新华行业灵活配置混合A

一、业绩情况解析

该基金今年以来表现较差,收益率-32.29%,同类排名719/7542015年收益160.38%,远高于同类42.44%的平均水平,同类排名2/226,长期业绩看好。

二、公司介绍

新华基金管理股份有限公司总经理张宗友,于2004129日成立,公司性质中资企业,海通评级5颗星,基金投资管理规模312.63亿元,经理人数11人,基金总数46只,包括普通基金40只,货币基金2只,其他基金4只。

三、资产配置方面

截至四季度,股票占比89.15%%,现金占比15.57%,其他资产占比2.74%。股票方面,前十大重仓股所占比重23.64%,持股集中度较低,主要重仓信息技术、生物医药板块。

四、基金情况介绍

该基金属于灵活配置型基金,代码519156,成立日期为201365日,基金投资成立规模为12.538亿份,截止至2016331日资产规模为32.15亿元,份额规模为26.0838亿份,属于大规模基金,托管行为中国农业银行,管理费率为每年1.5%,托管费率为每年0.25%

五、基金经理

李会忠,硕士,投资年限1.53年,任新华基金金融工程部副总监,管理数量多达10只,任期内基金业绩排名大多中等偏上。另一位基金经理栾江伟,硕士研究生,投资年限0.56年,现管理基金4只,基金投资回报一般,业绩同类排名中等。

六、投资范围

包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、公司债以及其他非国家信用的固定收益类金融工具)、资产支持证券、股票、权证及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具。

以上简单介绍了这只灵活配置型基金,在行情有所回调的情况下,在大家风险承受能力允许的范围内,不妨试试配置一些风险相对较高的基金投资产品,但要注意仓位限制。

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