债券型基金投资推荐—国泰金龙债券A点评

原创展恒基金网

2021-01-28 阅读量：1012

昨天股指高开后震荡走低，沪指始终在2930点上下做窄幅震荡，指标股低迷，题材股涨跌互现。在这种行情下，建议投资者可以选择风险相对较低的债券型基金，今天给大家介绍的债券型基金投资推荐产品为国泰金龙债券A。

一、介绍基金公司和基金概况

国泰基金管理有限公司于1998年3月5日成立，海通评级3颗星，办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层—19层，官网网址：www.gtfund.com.cn，总经理张峰，客服热线：400-888-8688，管理规模838.30亿元，经理人数16人，基金总数95只，包括普通基金75只，货币基金4只，其他基金16只。该基金属于一级债基，代码020002，前端收费，成立日期为2003年12月5日，成立规模为18.874亿份，截止至2016年3月31日，资产规模为7.58亿元，份额规模为7.4751亿份，基金托管行为浦发银行，该债券型基金投资推荐产品的管理费率为每年0.60%，托管费率为每年0.20%。

二、业绩表现

自成立以来总收益为105.19%，2015年年化收益率为10.30%，近六月业绩排名257/576。近一年来回撤较小，夏普比率中等偏上。

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年
本基金	0.10%	0.40%	0.50%	2.08%	1.43%	4.45%
沪深300	3.65%	1.55%	2.74	-13.56%	-14.80%	-39.23%
同类排名	333/696	374/693	254/656	162/620	83/635	200/511

三、资产配置方面和基金经理情况

资产配置方面，该债券型基金投资推荐产品的债券占比为136.95%，银行存款和其他资产分别占比4.97%和3.68%。债券方面，企业债占比64.65%，企业短融占比67.57%，国债占比4.13%，配有0.6%的可转债。基金经理吴晨从业年限较长为5.67年，硕士研究生，历任管理12只基金，整体业绩比较靠前。本基金四季度债券配置更加分散，减少了企业债，增加了国债和金融债。

四、投资范围

该债券型基金投资推荐产品为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许的其他金融工具。

这里简单介绍了一下这只基金，偏稳健型的客户可以作为参考。

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