混合型基金投资优选之东方策略成长混合

原创展恒基金网

2021-01-28 阅读量：1010

国家领导人曾说过：我国国内当前中国经济希望和挑战并存，希望大于挑战。我们有结构调整带来的机遇，同时有新经济发展带来的活力。因此在这里强调寻找成长性上市公司的重要性，今天我们的主题主要是聊聊关于混合型基金投资优选之东方策略成长混合。

一、基金简介

全称是东方策略成长混合型开放式证券投资基金，成立于2008年6月3日，属于混合型基金，截止到第一季度末基金规模5.65亿元，属于小盘风格。基金代码400007。最新的单位净值为2.5034，涨幅-0.26%。近三个月收益19.06%，近一个月收益4.56%，管理人是东方基金管理有限责任公司。截止到一季度的份额规模为2.3447亿份，托管人为中国建设银行股份有限公司。截止到2016年第一季度末资产配置方面，该基金权益投资(股票)占比89.76%，股票项目金额为521328571.17，银行存款和结算备付金占比为9.93%，项目金额为57678945.92，其他资产为0.31%，项目金额为1813361.02。重仓行业:科学研究和技术服务、文娱体育娱乐和制造业，行业配置中行业集中度为：80.74%，持股集中度高。

二、基金投资业绩

涨跌幅	近一周	近一月	近三月	半年以来	今年以来	一年以来	成立以来
东方策略成长混合	2.11%	4.56%	19.06%	-11.78%	-15.86%	-43.64%	150.34%
沪深300	0.11%	1.07%	1.81%	-12.67%	-15.20%	-40.90%	140.35%

三、基金公司介绍

东方基金管理有限责任公司，总经理是孙晔伟，成立于2004年6月份在北京成立。注册地址是：北京市西城区锦什坊街28号1-4层。目前资产管理规模为295.51亿元，旗下经理人数有11人，旗下经理平均任职时间：1年又237天，旗下经理最高任职时间：3年又129天。发行基金总数目48只，其中普通基金44只，货币基金4只，其他基金0只，理财基金0只。公司成立至今，东方基金秉承“诚信是基，回报为金”的经营宗旨，凭借规范、稳健、务实的管理风格以及科学理性的投资运作模式，致力于全球性的开拓思维与本土化的务实行动，努力为广大投资者创造了丰厚的投资回报。

四、基金公司旗下管理业绩(近六个月)

类型	涨幅	同类平均	沪深300	公司排名
股票型	-0.41%	0.97%	0.11%	1\|1
混合型	1.40%	0.93%	0.11%	48\|98
债券型	0.17%	0.10%	0.11%	25\|86
货币型	0.04%	0.05%	0.11%	67\|77

五、基金经理名片

基金投资经理是张洪建先生,清华大学物理学博士学历，从业时间年1.17年，最擅长管理混合型基金，当前管理着6只基金产品。从业平均回报率5.44%，最大回撤-59.23%，最大盈利155.64％。其管理的基金业绩比同类平均水平低18.60%，经验值排名527/888。2012年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部电子、传媒、家用电器、电气设备行业研究员，东方核心动力股票型开放式证券投资基金经理助理；另一位基金经理是王然女士，北京交通大学产业经济学硕士，2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理，从业时间1.40年，最擅长管理保本型基金，当前管理着9只基金产品。从业平均回报率-12.53%，最大回撤-59.23%，最大盈利66.17％。其管理的基金业绩比同类平均水平低40.32%，经验值排名76/108。

六、基金投资净值走势

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	2.5034	2.5034	-0.26%
06-07	2.5098	2.5098	0.24%
06-06	2.5037	2.5037	-0.45%
06-03	2.5149	2.5149	0.15%
06-02	2.5111	2.5111	2.42%
06-01	2.4517	2.4517	1.01%
05-31	2.4271	2.4271	4.57%
05-30	2.3211	2.3211	0.34%
05-27	2.3133	2.3133	0.66%
05-26	2.2982	2.2982	0.59%
05-25	2.2847	2.2847	-0.26%

东方策略成长混合基金投资风格属于平衡型的，近三个月表现较为优异，在同类基金排名中49/1519 ，行业精选风格长期持有前景较好的行业来获取收益。进而本基金是通过在受益于国家产业政策支持的行业中寻找成长性上市公司,进而分享国民经济高速增长带来的成长性收益。本基金还利用自创的成长风险值指标来指导投资、规避成长风险。

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