混合型基金,有60%以上的仓位投资于股票市场,所以对股票的选择就尤为重要。一般按照股票性质的不同,会分为价值型和成长型,平衡型是介于其中,投资于价值型和成长型,即可以得到价值型股的稳健增长,也可以得到成长型股的超额收益。所以,我们今天推荐一只平衡混合型基金投资产品-广发稳健增长混合(270002)
1、基金概况
广发稳健增长,比较推荐的混合型基金投资产品,代码270002,前端收费。发行日期2004年06月21日,成立日期2004年07月26日,规模22.970亿份。截止至2016年03月31日,资产规模32.11亿元,份额规模17.1021亿份。基金管理人是广发基金,基金托管行为工商银行,基金经理为傅友兴。
2、基金公司
广发基金管理有限公司,办公地址广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼,网站地址www.gffunds.com.cn,客服热线020-83936999,95105828。成立日期2003-08-05,总经理是林传辉,是中资企业。现管理规模2760.11亿元,经理人数30人,所发行的基金投资产品总数有135只,其中普通基金115只、货币基金12只、理财基金4只、其他基金4只,可推荐的基金投资产品类型比较丰富。
3、基金经理
傅友兴,男,中国籍,经济学硕士,持有基金业执业资格证书。从业时间3年又129天,现任基金资产规模70.10亿(共2只基金),任期收益42.50%,据统计同类平均收益为31.06%,沪深30收益为-2.73%,表现还是比较不错的。
2002年2月至2006年3月先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书,2006年4月至2013年2月先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理,2013年2月5日起任广发聚丰混合基金的基金经理,2014年12月8日起任广发稳健增长混合基金的基金经理。
4、投资范围、策略
这只基金投资产品推荐的理由是因为该基金的投资目标是:承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长,寻求基金资产的长期稳健增长。该基金同样坚持研究创造价值的投资理念,通过科学、谨慎的投资策略,寻求基金资产的长期稳健增长主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象主要为大盘绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企业的上市公司。债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债和可转债等。
5、行业、资产配置
资产配置:截止2016年3月31日,股票占比51.01%,债券占比42.13%,现金占比5.48%。一季度调高了股票占比,调低了债券占比,说明对后市的判断还是向好的。
行业配置:截止2016年3月31日,制造业占净值比为22.79%,排名第一。采矿业占比10.79%,文化、体育和娱乐业占比3.76%,信息传输、软件和信息技术服务业占比3.24%,农、林、牧、渔业占比3.23%,金融业占比2.02%,批发和零售业占比1.89%,房地产业占比1.75%,科学研究和技术服务业占比1.24%,建筑业占比0.31%。
截止2016年06月08日的净值为1.0480,统计该基金的收益情况,近3月为0.04%,近6月为-1.96%,近3年为44.32%,成立来为591.73%。该基金为混合型的基金,属偏高风险,所以这只基金投资产品推荐给风险偏好高的基金投资者。
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