1.基金简介
广发价值驱动混合A(011427)是一只偏股混合型基金,募集期为2021年7月13日至2021年10月12日,拟任基金经理为程琨。
表1广发价值驱动混合A基本资料
基金简称 | |
基金代码 | 011427.OF |
基金类型 | 偏股混合型基金 |
基金经理 | 程琨 |
发行时间 | 2021/07/13-2021/10/12 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20% |
投资目标 | 本基金在深入研究的基础上,精选具有综合比较优势、价值被相对低估的公司股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报 |
2.基金经理分析
2.1基金经理简介
程琨,金融学硕士,曾任第一上海证券研究员,2007年6月起先后任广发基金研究员、基金经理助理,2013年2月开始担任基金经理,目前管理广发逆向策略、广发核心精选、广发优企精选、广发行业领先、广发价值增长等5只产品,截至2021年一季度末,在管总规模为87.10亿元。
2.2基金经理管理能力分析
截至2021年7月16日,基金经理程琨的投资经理年限为8.45年,擅长偏股型基金管理,任职以来偏股总回报为259.25%,年化回报为16.35%,远远跑赢同期沪深300指数涨跌幅。
图1程琨投资经理指数表现(偏股)
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
数据截至时间:2021年7月16日
基金经理程琨目前管理的基金有5只,其中有2只为灵活配置型基金,其余3只为偏股型基金,从目前管理时间最长的广发逆向策略A的长期业绩回报来看,任职年化回报为18.07%,在同类基金中排名靠前。
表2 程琨在管产品业绩表现
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 任职时间 | 年化回报 | 回报排名 |
1 | 000747.OF | 广发逆向策略A | 灵活配置型 | 2014-09-04 | 18.07% | 90/201 |
2 | 270008.OF | 广发核心精选 | 偏股混合型 | 2018-11-05 | 30.81% | 484/678 |
3 | 002624.OF | 广发优企精选A | 灵活配置型 | 2019-05-07 | 39.12% | 558/1803 |
4 | 270025.OF | 广发行业领先A | 偏股混合型 | 2019-05-31 | 29.85% | 663/839 |
5 | 011866.OF | 广发价值增长A | 偏股混合型 | 2021-05-27 | -8.46% | 1414/2096 |
数据截至时间:2021年7月16日
3.基金公司简介
该只基金的管理人为广发基金,该公司成立于2003年,目前旗下拥有264只基金,在管产品总规模为10086.98亿元,拥有基金经理69人。