// 热点聚焦 //
1、住建部强调坚持“房住不炒”定位，首次明确“建立人、房、地、钱四位一体”的联动新机制，因城施策，因地制宜，坚持从实际出发，不搞“一刀切”。“十四五”期间，将以发展保障性租赁住房为重点，进一步完善住房保障体系，增加保障性住房的供给，努力实现全体人民住有所居，同时要加大房地产市场秩序整治力度。
2、广州建立二手住房交易参考价格发布机制，首批涉及96个热点小区。二手房交易参考价以住宅小区为单位，以过去一年小区范围内二手房的网签成交均价为基础，综合考虑评估价格、周边一手楼盘成交价格等因素形成。房产中介及信息发布平台等应对挂牌房源开展对照自查，不得发布价格虚高的房源。二手住房交易涉及的相关机构，应将交易参考价格作为开展业务的考量依据之一。易居研究院严跃进分析认为，广州二手房的量价都会有下跌的可能，一些私下乱涨价的操作也将会被管控。
3、八部门联合发布《深化医疗服务价格改革试点方案》，明确建立公立医疗机构医疗服务价格总量调控机制，在价格调整总量范围内突出重点、有升有降动态调整医疗服务价格。非公立医疗机构落实市场调节价政策，加强事中事后监管。初期将遴选5个城市，重点围绕总量调控、价格分类形成和动态调整、监测考核等机制开展试点。方案还明确，推进医用耗材全部挂网采购，扩大高值医用耗材集中带量采购范围。
3、上交所就相关事项向中国平安发出监管工作函。中国平安对此回应称，这是针对近期一些市场传闻的例行问询，目前公司一切经营工作正常，业务发展稳健。针对“银保监会正调查中国平安的房地产投资，并已下令停止出售另类投资产品”的传闻，中国平安称公司的投资一直遵循监管规定，不评论无事实依据的市场传言。中国平安AH股价昨日双双走低，A股股价跌破50元关口，创近4年新低。中国平安就股价波动称，公司战略清晰，各项业务经营稳健，守法合规，2021年上半年营运利润稳健增长。北向资金昨日净卖出中国平安20.66亿元，净卖出额创6年新高。另外，中国平安昨日再度回购约1984.6万股A股股票，合计耗资约9.82亿元。
// 国内股市 //
1、沪深两市股指早盘震荡走软，午后金融股启动拉抬指数；钢铁、煤炭、有色、水泥、化工等周期股逆势上涨，稀土、锂矿板块趁势再度爆发，热门芯片股集体杀跌；海天味业、石头科技等“茅族”多只个股跌停，两市千元股仅剩下贵州茅台。上证指数收盘上涨0.45%报3543.94点，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.76%报3214.12点。两市成交额连续第30个交易日破万亿。
2、北向资金净买入61.46亿元，8月累计净买入269.04亿元，连续11个月净买入。新能源产业链个股内部调仓换股，宁德时代、汇川技术分获净买入8.32亿元、5.83亿元，隆基股份则遭净卖出4.52亿元，北方稀土净卖出1.75亿元；韦尔股份、中信证券净买入超6亿元，五粮液、伊利股份净买入逾3亿元，招商银行净买入2.44亿元。净卖出方面，中国平安遭大幅净卖出20.66亿元，贵州茅台净卖出9亿元，迈瑞医疗、药明康德净卖出逾1亿元。
3、恒生指数探底回升收涨1.33%报25878.99点，早盘一度跌近1.7%；恒生科技指数涨3.39%，恒生国企指数涨2.09%；大市成交放量升至2133.7亿港元。科技、原材料板块领涨，美团涨逾9%领涨蓝筹，金山软件涨近10%。大金融走弱，中国平安跌近4%，早盘一度跌超8%。
4、南向资金净卖出66.85亿港元，连续5日净卖出。腾讯控股、小米集团、美团分别遭净卖出8.97亿港元、4.49亿港元、3.72亿港元。净买入方面，吉利汽车、东岳集团、中国神华分别获净买入2.83亿港元、1.37亿港元、1.32亿港元。
5、消息称香港金管局与香港证监会正开发一个系统，以追踪集中度高得危险的股票敞口，这是为防止出现Archegos Capital式爆仓而采取的行动之一。
6、上交所统计，上半年沪市主板公司合计实现营业收入21.96万亿元，同比增长23.94%；实现归母净利润2.08万亿元、扣非后净利润1.98万亿元，同比分别增长43.15%、44.4%。科创板公司共计实现营业收入3040.5亿元、归母净利润433.19亿元，同比增长55.14%和105.24%，超九成公司实现营收增长，超七成公司归母净利润实现增长。
7、上交所统计，截至7月底，外资持有科创板流通市值666亿元，较去年底增加115%。二季度末，科创板公司持股基金数量达到50085只，比一季度末增长20倍，基金持仓占比由一季度末的7.47%上升至11.36%。以集成电路、高端医疗器械为代表的硬科技公司最受基金青睐，有41家公司的基金持仓占比超过30%。
8、深交所统计，上半年深市主板公司实现平均营业收入49.04亿元，同比增长33.04%，平均净利润3.51亿元，同比增长43.32%。创业板公司继续延续高增长态势，实现平均营业收入11.56亿元、平均净利润1.11亿元，同比分别增长33.57%、33.56%。
9、证监会同意富吉瑞、同益中、精进电动科创板IPO注册。普蕊斯、瑞德智能、三问家居9月7日创业板首发上会；明士达创业板上市审核终止。上交所官网显示，先正达科创板IPO审核状态变更为“已问询”。
10、网传大唐发电、国电电力、京能电力、华能集团、华电集团与华润电力等11家燃煤发电公司联名向北京城管委请示提高电价，称成本与基准电价严重倒挂，燃煤电厂亏损面达到100%，煤量煤质无法保障致发电能力受阻，部分企业已出现资金链断裂。北京城管委工作人员对此予以证实，称正在沟通研究。
11、成功拿下银隆新能源的控股权，格力电器驶入新能源车赛道。格力电器公告称，通过司法拍卖以18.28亿元竞得银隆新能源30.47%股权。同时，董明珠将其持有的银隆新能源表决权委托公司行使。本次交易完成后，银隆新能源将成为上市公司的控股子公司。
12、国铁集团表示，将深化铁路股份制改造，加快推进铁路优质资产股改上市进程，持续提高铁路资产资本化股权化证券化水平。国铁集团财务决算显示，上半年实现收入5128亿元，同比增加982亿元；净利润亏损507亿元，同比减亏448亿元；全国铁路固定资产投资完成2989亿元，投产新线1138公里，其中高铁505公里。
13、腾讯旗下王者荣耀升级防沉迷措施：单机模式玩法暂时关闭；未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时进行游戏；未满12周岁的用户无法进行游戏充值；12-16周岁用户单次充值上限50元，每月充值上限200元；16周岁（含）以上未成年用户，单次充值上限100元，每月充值上限400元。
14、腾讯控股和腾讯音乐同时发布声明，宣布放弃音乐版权独家授权权利，上游版权方可以自行向其他经营者进行授权，并不予追究相关版权方因授权其他经营者而产生的相关责任。声明称，截至8月23日，绝大部分独家协议已按期解约。腾讯音乐高管表示，放弃独家版权“对订阅量影响不大”，且有助于降低内容成本，但同时运营也会承压。
15、中国恒大披露中期业绩，上半年净利润105亿元，同比下降28.9%；股东应占溢利143.83亿元，同比增长119.9%；收入2226.9亿元，同比下降16.5%；合约销售额3567.9亿元，同比增长2.3%。截至6月30日，集团应付账款及票据6669亿元，其中一年以内应付账款及票据5824亿元；有息负债约为5717.75亿元，其中一年内到期负债为2400.49亿元；银行存款余额为1616.27亿元，其中受限制现金为748.55亿元。
16、中国恒大称，一些与房地产开发相关的应付款项逾期未付，导致集团部分项目停工。集团正与供应商及建筑承包商洽谈，通过延期支付或以物业抵扣欠款，争取项目复工。集团将尽最大努力持续运营，争取按时交楼。
17、台积电准备从明年开始将其所有工艺制造产品的报价提高20%，以保持其盈利能力。与此同时，台积电还计划在第四季度与晶圆厂设备制造商和材料供应商就明年的价格展开谈判，并寻求大幅压低报价。
18、吉利旗下英国跑车制造商Lotus正式宣布成立Lotus科技，并将全球总部迁至武汉经开区。Lotus科技智能工厂今年底生产线将贯通，投产后将具备年产能15万辆整车生产能力。消息人士称，Lotus完成一轮融资，公司估值达到人民币150亿元，蔚来资本参与此轮融资。
19、快手与华纳音乐达成新授权协议。根据该协议，华纳音乐将在快手的所有海外产品上提供其艺人的音乐，包括Kwai和Snack Video。
20、双汇发展公告称，董事会选举万隆为董事长，万宏伟为副董事长。自双汇发展第五届董事会以来，万隆已连续当选4届董事会董事长；自第七届董事会以来，万宏伟已连续当选2届董事会副董事长。万宏伟是万隆次子。
21、网易二季度净收入205亿元，同比增加13%；其中，在线游戏服务净收入145亿元，同比增加5%。非公认会计准则下归属股东净利润42亿元，同比下降19%。季度股息为每股0.48美分。网易拟将股票回购规模从20亿美元提高至30亿美元，同时拟购买不超5000万美元的有道ADS。
// 金融 //
1、证监会将进一步完善公募基金监管规则体系，加快推进《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》的修订工作，推动完善基金公司治理，突出强化长期激励约束机制，加强行业文化建设。同时，证监会还将进一步优化公募基金常规产品分类注册机制。
2、《地方资产管理公司监督管理暂行办法》征求意见已经结束。为督促地方AMC不偏离主业，《办法》要求在每年新增投资额中主营业务投资额占比应不低于50%，收购金融机构不良资产投资额占比应不低于25%，连续两年不达标将被取消业务资质。
3、上半年权益类基金规模也大增超万亿元，券商基金分仓佣金收入超过90亿元，同比劲增逾35亿元。28家券商佣金收入超过1亿元，中信证券以6.47亿元佣金收入蝉联冠军，同比增长约55%；长江证券、广发证券、中信建投证券等佣金收入均在4亿元以上。浙商证券增幅最大，上半年实现佣金分仓收入1.53亿元，同比增411.5%。
4、泓德基金明星基金经理邬传雁交易权限被关，泓德基金对此回应称，此次事件属沟通环节出现问题，对此深表歉意，目前问题已经妥善解决。目前泓德旗下基金数量为35只，基金资产规模约为1174.22亿，基金经理人数为8人，而邬传雁一人所管理的基金规模就达到432.7亿元。
5、天弘基金半年报显示，截至6月30日，一直在主动压降规模的天弘余额宝最新规模为7808亿元，环比一季度降幅达19%，创5年来新低；最新的持有户数则增加2194万。
6、华泰资管正式迎来新掌舵人，原浙商基金总经理聂挺进履新。华泰资管原总经理王锦海因个人原因离任。
// 债券 //
1、【债市综述】月末最后一个交易日，资金整体偏紧，8月PMI数据整体偏弱，现券期货震荡盘整。银行间主要利率债收益率窄幅波动，国债期货收盘涨跌不一；银行间隔夜回购加权利率跳升逾41bp至2.24%附近，7天及14天期则波动有限；青海国投债券明显下跌，“15青国投MTN001”跌超33%。
2、央行8月31日开展50亿元3个月期CBS操作，费率0.10%。换入债券既有国有大型商业银行和股份制银行发行的永续债，也有城商行发行的永续债，体现了对中小银行发行永续债补充资本的支持。
3、交易商协会数据显示，今年1-7月，信用风险缓释工具各品种累计交易121笔，名义本金总计168.3亿元，同比增长66.5%。其中，信用风险缓释凭证（CRMW）创设69只，名义本金132亿元，同比增长57.3%。
4、华晨集团破产重整阶段性成果出炉，第二次债权人大会同意宝马中国以16.33亿元收购华晨汽车制造。一位债权人称，中华汽车品牌上述资产将用来生产宝马相关产品，此后“中华”汽车品牌将不复存在。宝马中国则表示，希望以实际行动支持华晨集团的重组。
5、【债券重大事件】农业银行获批发行不超1200亿元无固定期限资本债券；东方金诚下调泛海控股主体及相关债项信用等级至C；惠誉下调宝鸡投资长期本外币发行人违约评级至“BB”，展望“稳定”；惠誉下调海垦集团长期本外币发行人违约评级至“BBB”，展望“稳定”；“18豫能化MTN001”到期兑付存在不确定性，“18豫能化MTN002”展期兑付议案获通过；恒大地产上半年净亏损63.3亿元，同比转亏；紫光集团无法按时披露2021年中期报告；“21金东城市MTN001”“21越秀集团GN003”取消发行等。
