1、中国8月份经济“成绩单”集中发布，主要宏观指标同比增速明显回落。其中，8月份社会消费品零售总额增长2.5%，环比回落6个百分点；规模以上工业增加值增长5.3%，前值增6.4%；1-8月固定资产投资增长8.9%，前值增10.3%，其中房地产开发投资增长10.9%，前值增12.7%。国家统计局表示，8月份经济指标回落主要是受国际环境复杂严峻、国内疫情汛情冲击以及上年同期基数抬升等因素影响，但累计值仍保持较快增长，经济运行继续保持恢复态势，经济发展韧性在持续显现，主要宏观指标处于合理区间。另外，PPI短期内可能还会高位运行，未来走势总的看还需要观察。总的来看，随着统筹疫情防控和经济社会发展的扎实推进，宏观政策跨周期调节有效实施，经济运行有望保持在合理区间。2、央行宣布投资“出海”新通道！债券通“南向通”将于9月24日正式上线，起步阶段先开通现券交易，年度总额度为5000亿元等值人民币，每日额度为200亿元，境内投资者暂定为央行公开市场业务一级交易商中的41家银行类金融机构，以及QDII和RQDII，可使用人民币或外汇参与，相关资金只可用于债券投资，并实行闭环管理。外汇交易中心同步发布“南向通”交易规则，明确“南向通”采用请求报价方式进行交易，交易服务时间为内地银行间债市交易时间。上清所发布实施细则及业务指南，明确将在香港金管局开立名义持有人账户，代境内投资者持有其购买的债券。3、广东等7省联盟拟对58个中成药开展集采，涉及多家上市公司重磅品种，如以岭药业的连花清瘟产品、步长制药的脑心通胶囊、天士力的复方丹参滴丸销售额都超过20亿元；上海凯宝、佐力药业等的十亿级拳头产品也被纳入集采。此外，众生药业、华润三九、丽珠集团、康缘药业、九芝堂、康弘药业、济川药业、白云山等也都有独家品种被纳入集采。4、华自科技突然宣布，子公司与宁德时代两项合计4.81亿元的订单取消，相当于公司去年营收的40%。对此，深交所火速下发关注函，要求公司详细说明本次订单终止具体原因，并结合相关情况说明订单履约条件发生重大变化的具体时点。自今年4、5月份接连发布中标公告以来，华自科技股价已累计上涨超275%。公司公告显示，7月份以来，控股股东华自集团减持逾230万股，股东诚信创投减持248.5万股，董事苗洪雷、副总经理唐凯分别减持11.29万股、2.5万股。
1、沪深两市全天整理为主，题材股炒作汹涌，蓝筹板块回调，大市成交1.35万亿元，连续41个交易日破万亿。上证指数收跌0.17%报3656.22点，深证成指跌0.61%报14536.31点，创业板指跌1.12%报3200.4点。盘面上，风电、化工股批量涨停，光伏、盐湖提锂、特高压、纯碱、火电热度不减；石油天然气板块近一月涨近四成，中国石油再涨约5%。水泥、白酒、家电、地产板块下滑，五粮液、格力电器再创阶段新低。2、北向资金净买入21.4亿元，继续加仓新能源板块，隆基股份净买入9.34亿元，赣锋锂业净买入7.24亿元，璞泰来净买入4.19亿元，宁德时代则遭净卖出2.21亿元；招商银行、东方财富净买入均超4亿元，迈瑞医疗净买入逾2亿元。白酒股继续遭抛售，贵州茅台、五粮液分别遭净卖出8.71亿元、5.2亿元；三一重工净卖出6亿元，格力电器净卖出5亿元，比亚迪净卖出逾3亿元；中国平安净卖出2.53亿元，连续13日净卖出。3、恒生指数录得三连跌，收跌1.84%报25033.21点；恒生科技指数跌3.14%，恒生国企指数跌1.6%；大市成交1570.7亿港元。澳门拟加强博彩业监管，博彩股集体重挫，金沙中国跌超32%，永利澳门跌29%，美高梅中国跌近27%，澳博控股、新濠国际发展、银河娱乐均跌超20%。科技股跌幅居前，京东跌近6%，腾讯、美团跌超4%。地产股疲弱，绿城中国跌近10%，碧桂园跌近9%，中国恒大跌超5%再创阶段新低。4、南向资金净卖出7.7亿港元。美团、银河娱乐、比亚迪股份分别遭净卖出4.53亿港元、3.13亿港元、3.01亿港元。净买入方面，腾讯控股、香港交易所、东岳集团分别获净买入9.14亿港元、3.97亿港元、3.56亿港元。5、监管层进一步规范IPO前“对赌协议”。根据相关通知，各板块的在审IPO项目中，针对发行人曾作为“对赌义务人”的对赌协议安排，均被要求必须不可撤销地终止，且相关股东应确认该安排自始无效。而对于实控人或大股东与投资者之间的“股东对赌行为”，则不在此列。6、证监会表示，转板上市是否需要符合分拆要求，市场较为关切，证监会已进行深入研究，将适时向市场公开相关制度规则，以保障投资者特别是中小投资者合法权益。证监会还表示，将持续加强证券公司发布证券研究报告业务监管，规范从业人员执业行为。同时也将指导证券公司持续完善账户管理体系，优化业务办理流程。7、证监会科技局相关负责人表示，资本市场金融科技创新正处于重要发展机遇期，证监会高度重视行业科技创新，积极推进资本市场金融科技创新试点工作，并将金融科技创新研究与实践纳入行业科技发展“十四五”规划。8、中证协召开三季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家建议，中国特色资本市场建设要坚持“建制度、不干预、零容忍”，在夯实资本市场在资源配置、完善企业公司治理结构、财富管理和防范风险等方面的共性基础上，进一步结合国内经济社会发展实际，在理念和制度等方面形成自己的特色优势。9、浦东将出台国企改革行动方案，以上市为导向推进混合所有制改革，按照做优存量和培育增量相结合的方式分类推进。10、证监会同意华兰股份、力诺特玻、瑞纳智能、拓新药业创业板IPO注册。科创板上市委公告，亚虹医药、炬光科技首发9月23日上会。创业板上市委公告称，欧圣电气、鲁华泓锦、凯格精机9月23日首发上会。11、小鹏汽车宣布，搭载激光雷达的量产智能汽车小鹏P5正式上市，全国补贴后零售价15.79万元至22.39万元，并将于10月底开始启动交付。12、消息称富士康与拜腾的电动汽车合作项目因后者公司财务状况恶化而被搁置。该项目尚未正式终止，仍驻拜腾工厂的富士康员工人数很少，在为最后项目终止做准备。1、央行初步统计，二季度末，我国金融业机构总资产为371.26万亿元，同比增长9.1%；金融业机构负债为337.63万亿元，同比增长8.9%。其中，银行业机构总资产为336万亿元，同比增长8.6%；银行业机构负债为307.96万亿元，同比增长8.5%。2、监管部门正在高度关注部分基金投资出现偏离“主业”的情况，特别是对于市场关注度高、涉及众多持有人的基金产品。监管部门要求基金公司进行相关情况的说明。近期的基金净值走势也验证，这些“盲盒基金”的实际净值开始偏离估算净值，显露出调仓换股的迹象。3、中国保险行业协会已编制《保险销售从业人员执业失信行为认定指引》，目前正在业内征求意见中。指引旨在坚决抵制“退保黑产”和深入解决“销售误导”等行业痼疾，加强保险销售从业人员的自律管理，以便更好地保障保险消费者合法权益。4、中国保险行业协会发布第三支柱养老保险研究报告建议，立足于中国国情和防范风险，应综合考虑产品设计经验、风险控制能力、投资管理水平等，对第三支柱养老保险的各类市场参与主体和合格产品设置一定的准入门槛和规范标准。5、百亿私募前三季投资成绩单初现端倪，百亿级私募收益率分化明显。截至9月10日，共计有6家百亿级私募年内收益率超过30%，最高收益率达52.92%；排名垫底的队列中，同样有6家百亿级私募亏损超10%，排名倒数第一的私募年内大亏23.43%。东方港湾、同犇投资、少数派投资等多家老牌私募今年业绩排名靠后，而由王亚伟所执掌的千合资本，则在今年尤其是近三个月迎来久违“触底反弹”。6、截至9月14日，年内已有3400余只基金（不同份额分开计算）宣布暂停大额申购或暂停申购。若只统计股票型基金和混合型基金（剔除指数型基金），目前处于限购状态的基金超620只。9月限购潮依旧来势汹汹，月内已有255只基金发布“限购令”，其中不乏今年以来业绩领跑的绩优基金和规模靠前的顶流基金。7、科创创业50指数逼近技术性熊市状态，但聪明资金延续越跌越买趋势。目前双创ETF阵营已达10只，最新合计规模接近300亿元，与初始发行规模相比增幅超50%。考虑到期间基金净值出现10%以上的回撤，这些双创ETF自下半年以来实际吸金规模已逼近150亿元。8、数据提供商ETFGI数据显示，截至8月底，全球流入ETF资金已达到8342亿美元，已超过去年7628亿美元的总额。市场和资金共同推动全球ETF资产激增至9.7万亿美元，比2018年底的4.8万亿美元增加一倍以上。9、中基协数据显示，全球量化投资巨头Two Sigma日前在中国备案第二只私募基金——腾胜中国瀚量多元资产1号。知情人士称，Two Sigma的第二只产品是多资产类产品，投资范围包括股、债、商品等，是一款低频策略产品。
1、【债市综述】MLF等量续做及不佳经济数据，对债市提振未能持久，现券期货均走弱。银行间主要利率债收益率午后转为升2bp左右；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.18%；银行间资金供给充裕，主要回购利率多数下行，隔夜回购利率结束与七天期倒挂，不过午后资金供给有所减少；恒大地产债多数收跌，“19恒大02”跌超24%。2、国家发改委将持续深入推进信用评价工作。其中包括，结合注册制改革，加强企业债券信用档案信息系统的建设，加大对主承销商和信用评级机构及其从业人员在企业债券申报、发行、存续期管理等环节日常信用行为数据的收集力度，及时将主承销商和信用评级机构的日常信用行为反映到年度评价结果中。3、【债券重大事件】上清所未收到“17康美MTN003”付息资金；标普下调中国恒大及其子公司评级至“CC”，展望“负面”；标普下调融信中国长期发行人信用评级至“B”，展望“稳定”；标普确认建业地产长期发行人评级为“B+”，展望下调至“负面”；受大客户恒大集团影响南通三建接连被下调评级，回应称“正在全力以赴应对”；海航集团等321家公司实质合并重整案第二次债权人会议将于9月29日召开；“18万科02”回售金额8.92亿元；天津城投23.02亿元ABS项目状态更新为“终止”等。
