海富通股票混合

(519005)

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吕越超
吕越超 投资年限: 5.48
任期回报 任期最大回撤
240.30% -35.84%
现任管理基金数:5
现任管理基金资产规模:78.34亿元
业内平均
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基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司
  • 成立日期: 2003-04-18
    最新季度规模: 458.77亿元
  • 旗下基金数: 108
    旗下经理数: 28
  • 经理平均任职时间:
    经理最高任职时间:
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基金全称 海富通股票混合型证券投资基金 基金简称 海富通股票混合
基金代码 519005 基金类型 混合型基金
成立日期 2005-07-29 资产规模 69.48亿元
份额规模 71.88亿元 基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 吕越超
交易状态 开放
业绩比较基准 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×MSCI中国A股指数
投资目标 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值。
投资范围 本基金为混合型基金。本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围:股票资产70%-95%,权证投资0-3%,一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%。
投资策略 本基金采用双层次的投资策略。第一层次主要通过对股票市场的系统性风险进行分析,确定股票和现金资产的配置比例。本基金通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等,全面评估证券市场系统性风险程度和资本市场中长期预期收益率,在设定的投资范围内调整股票与现金资产的比例,适度控制系统性风险。 第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究,精选适合本投资组合风险收益特征的股票。公司认为,在不同的经济发展阶段、政策导向和市场环境下,会形成不同的投资环境和处于不同景气循环周期的产业群,给上市公司带来不同的投资机会。 本基金将采用自上而下的行业分析方法,从经济发展的不同阶段出发,结合对政策导向和市场环境等因素的综合分析,来判断各行业处于何种景气循环阶段。然后,对于不同行业景气度的行业采用自下而上的方法精选不同的上市公司。
收益分配 每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
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