在给大家介绍这只新发基金之前,小编悄悄提醒大家注意两点哦:
1. 认购东方红系列基金产品,认购费享一折优惠!
展恒基金平台认购东方红资管的基金产品,认购费是一折。其他基金代销平台对东方红资管旗下基金的认申购费无优惠哦。
2. 募集限额别具一格
东方红创新优选定开(169106)自3月15日至3月30日场内场外同时认购,人民币1000元起。
募集限额:若预计接近、达到或超过8亿元,将提前结束募集,若有效申购申请金额超过20亿元,将对最后一个认购日有效申请进行末日比例确认。
因此,小编提醒大家,想要多买一些份额的投资者一定要尽早行动哦,不要拖到最后一个有效认购日!
接下来,小编带大家了解一下这只基金:
东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金(169106)
发售时间:2018年3月15日-2018年3月30日
偏债混合型
基金经理:饶刚
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
基金经理
基金经理饶刚先生,复旦大学硕士研究生,现任东方红策略精选混合、东方红汇阳债券、东方红汇利债券和东方红目标优选定开混合基金的基金经理。投资经理年限:10.79年,自1999年开始从事证券行业工作,曾任兴业证券股份有限公司研究部行业研究、金融创新研究员;富国基金管理公司债券及可转债、金融创新研究员;任富国天利增长债券基金基金经理;富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理,富国汇利分级债券基金经理;富国目标收益一年期纯债基金经理;富国汇利回报分级基金经理;富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理;富国资产管理(上海)有限公司总经理。
基金公司
东方证券资产管理有限公司,成立于2010年7月28日,注册资本3亿元人民币。公司前身东方证券资产管理业务总部,自1998年开始从事客户资产管理业务,2005年首批开展券商集合理财业务,2010年首家获中国证监会批准设立券商系资产管理公司,2013年成为业内首家获得公募基金业务资格的证券公司。东方红资产管理团队是一支长期稳定、业绩卓越的投资团队,被业内誉为“金牌管理团队”。该管理团队由40多位各类专业人士组成,包括在证券市场征战多年的资深投资专家,精通定量分析的金融工程师和对宏观经济和行业深入研究的资深研究员,平均证券从业时间超过9年。该管理团队经历了多轮牛熊市的考验,积累了丰富的投资经验和风险管理经验。
作为国内首家券商资产管理公司,东方证券资产管理有限公司的率先成立是券商集合理财行业发展历程中的重要里程碑,标志着整个行业正站上一个全新的起点。
产品亮点
1、 定期开放方式运作,兼顾流动性和收益性,关注中长期机遇
相比一般开放式债基,定开债基在平衡风险和收益方面更有优势,6个月的封闭期可兼顾投资者对流动性和收益性的需求。定开偏债基金采用封闭的运作方式,不会受到日常申购或赎回的影响,减少了一部分交易成本,流动性冲击小且收益更加稳定。若债券市场逐渐企稳,定开债基的封闭运作优势或逐渐显现。另外,6个月定开之时,该基金的赎回费为0,降低了持有人的投资成本。
从历史表现看,定开债基采用封闭运作,杠杆上限更高,虽然市场调整时,影响较大,但当市场反弹时,其弹性也往往更高。从长期来看,定开债基由于封闭运作,资金运用效率更高,长期持有,收益也更为亮眼。
2、兼顾债市,涵盖沪港深三市
本基金少量参与股票市场,投资范围涵盖沪港深三地股市,可投资港股通标的股票,采用“自下而上”策略精选有核心竞争力、估值合理的个股,适度分享股市机遇。
3、股债混合,稳健配置为先
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,进行积极主动管理,评估打雷产品收益率水平变化,确定资产配置比例。主要投资于债券市场,追求资产净值的长期稳健增值。适度参与股票市场,股市资产占比不超过30%,追求组合风险和收益的平衡。
4、屡战佳绩,经理业绩良好
基金经理饶刚先生投资年限10余年,投资经验丰富,超额收益较高,偏债型年化回报(11.4%)约达中证综合债(4.2%)的3倍。资料显示,饶刚曾在2014年中国基金报首届“中国最佳基金经理”评选中荣获五年期最佳固定收益投资基金经理,在富国基金任职期间所管理的债基均业绩飘红,被誉为公募基金固定收益投资领域的领军人物。据天天基金网数据显示,饶刚在任期间管理的债基均业绩飘红,其管理长达九年多的富国天利增长债券任职回报高达158.51%。
5、基金公司旗下同类基金收益较高,投研团队较优秀
基金公司的偏债混合类基金收益基本均高于同类偏债基金的平均水平,可见该公司债基投研团队具有一定实力。东方红睿逸的区间回报是同类平均收益的近10倍,东方红智逸沪港深、东方红稳健精选A、东方红战略精选A也表现不错。其中,仅东方红目标优选定开的区间回报偏低于同类平均收益,不过其刚成立约四个月,在短期内并不能说明什么问题,时间可以证明一切,坚持就有高收益,让我们翘首以待。
风险提示
1、高管人事变动
东方红近日发布公告显示,东方证券资产管理有限公司董事长陈光明因个人原因离职,董事长职务由母公司东方证券董事长潘鑫军接任。陈光明先生,在业内被誉为“股票投资高手中的高手”,从最初的研究员到投资经理,陈光明见证了市场的涨跌起伏,他从朴素的思想出发,主动选择了一条以基本面研究为基础、分散化投资的投资方法,成为A股市场中价值投资的最初实践者之一。大家都知道,在“以人为本”的公募基金行业,这几年出现严重的人才流失现象,对公募公司的核心竞争力造成打击。因此,有业内人士猜测,这次陈光明以个人名义申请设立公募基金,很可能是要解决股权问题,“可能在原来东证资管的平台上实现起来有一定困难,自己出来设立公募公司会比较好一些。”不过小编认为,权益类投资老将陈光明离任对债基团队的影响不大。
2、暴涨模式是否可持续
通过以上分析,东方红创新优选定开基金关注长期机遇,股债混合追求稳健收益,虽然相较而言,上海东方证券资产管理公司确实是一直致力于研究长期投资的,东方红屡战佳绩,但能否在未来保持增势确实是未可知的,过去的业绩并不能代表将来的业绩。作为投资人,不能太迷恋基金或者某个基金管理公司,投资需谨慎!