优选50-10月运行报告

原创展恒基金网
2022-11-03 阅读量:2 优选50 公募基金 基金业绩

一、展恒优选50简介

“展恒优选50”是展恒基金研究中心从全市场上万只公募基金中,精选出的50只最优质的基金。公募基金经过了近24年的发展,越来越被普通投资者熟知,投资者通过商业银行、证券公司、期货公司和独立基金销售平台等其他金融机构参与基金市场。北京展恒基金属获得基金销售牌照的公司,拥有十六年的投研经验,其推出的“展恒优选50”是基金市场中极其少有的基金组合,由50只优质基金组成,涵盖股票型、混合型、债券型以及QDII型基金,满足投资者各种投资需求,且展恒研究中心长期跟踪这50只基金走势和市场变化,定期调仓更新组合,全方位的为投资者服务,帮助投资者解决不知买什么基金、哪些属于优质基金的疑问。


“展恒优选50”中包含30只股票型基金和20只债券型基金,股债比例为6:4。2020年以来,整体运行情况良好,实现了32.75%的投资收益,同期基准(60%*沪深300+40%*中证综合债)收益率为-3.04%,优选50组合远超市场同策略收益水平,并且在市场下跌时,保持了较好的抗跌属性,2020年以来单日最大回撤仅为3.76%,风险收益性价比方面保持较高水平。

 

表1优选50及基准月度净收益率情况

注1:表中参考基准为60%*沪深300+40%*中证综合债;

注2:表中红色数据代表优选50组合月度收益超越基准的月份,即实现超额收益的月份。

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

 

二、优选50组合整体运行情况

图1展示了优选50组合从2020年以来的单位净值表现,从图中信息可知,2020年年初至今优选50组合大幅跑赢基准指数,实现32.75%的投资收益,同期基准指数涨跌幅为-3.04%。

 

图1优选50组合2020年以来单位净值及基准表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2020/01/02-2022/10/31

 

从图2所示信息可知,优选50组合在10月体现出较好的回撤控制能力,组合在10月下跌2.20%,而同期基准指数(60%*沪深300+40%*中证综合债)下跌4.51%。10月在美国通胀数据超预期和衰退风险担忧的影响下,海外市场对美联储加息博弈加剧,美股反弹,美元冲高回落。A股市场情绪修复,不同指数震荡分化,小盘成长领涨。

 

图2 优选50组合10月单位净值及基准表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2022/10/01-2022/10/31

 

三、偏股型基金组合整体表现

优选50组合中共有30只偏股型基金(占比60%),从长期走势来看,2020年以来,优选50中偏股型基金组合业绩表现优异,大幅跑赢基准,收益率达到56.36%,年化回报为19.90%。与同期沪深300指数相比,优选50组合中偏股型基金获得了70.62%的超额收益,反映了优选50组合中偏股型基金获取持续收益的能力较强。

 

图3 偏股型基金组合2020年以来单位净值及基准表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2020/01/02-2022/10/31

 

从单月偏股型基金组合走势来看,10月优选50偏股型基金组合持续跑赢同期沪深300指数走势,组合月度收益回报为-3.03%,同期沪深300指数涨跌幅为-7.78%。

 

图4 偏股型基金组合10月单位净值及基准表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2022/10/01-2022/10/31

 

四、偏债型基金组合整体表现

优选50组合中共有20只偏债型基金(占比40%),从长期走势来看,在2020年7月之前,优选50组合中偏债型基金表现较弱,经过一定的调仓,从2020年下半年以来,偏债型基金组合整体走强,并大幅跑赢中证综合债指数,2020年初至今收益率为13.60%,年化回报达4.80%,相比基准指数获得了1.11%的超额收益,体现了优选50组合中偏债型基金的抗风险能力。

 

图5 偏债型基金组合2020年以来单位净值及基准表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2020/01/02-2022/10/31

 

从单月偏债型基金组合走势来看,10月优选50偏债型基金组合月内下跌0.25%,而同期中证综合债指数涨幅为0.52%。由于优选50偏债型基金组合包含混合债券型基金,存在一定的权益敞口,因此波动幅度略高于中证综合债指数。

 

图6 偏债型基金组合10月单位净值及基准表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2022/10/01-2022/10/31

 

五、展恒优选50-10月调仓情况及调仓理由

表2 优选50-10月调仓情况及理由

 

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