近期,由于国内国外一些宏观因素,今年以来实现单边上涨的权益市场4月份开始出现回调,相比于A股市场,投资于海外的QDII基金4月以来表现较好,4月的平均收益为1.51%,连续4个月取得正回报,而4月份上证综指下跌0.40%。而从4月下旬以来,面对A股市场震荡调整,多数偏股型基金出现回撤,但QDII基金业绩仍居前。
不仅如此,随着4月份A股市场的不断调整,QDII的体量在4月底再次提升,总投资额度从之前的的1032.33亿美元增至1039.83亿美元,总计共增加7.5亿美元,其中,QDII额度各增加1.5亿美元的有华安、南方、华夏、易方达、国泰5家基金管理公司。而QDII基金的再次扩容为基金公司创造了更大的发挥空间,同时在一定程度上也将推动未来QDII基金的发展。
相对于仓位集中A股而言,全球资产配置有助于分散风险,特别是美元资产仍属于核心资产,而QDII基金是投资者配置海外市场的较好工具,通过QDII基金配置海外市场是一个较好的选择。
4月1日以来截至5月12日,不同类型基金均有所下挫,但相比其他类型基金,QDII基金平均业绩降幅最低,为-0.95%。就QDII基金而言,106只QDII取得正收益,146只收益为负。
数据来源:Wind;展恒基金研究中心
数据区间:2019年4月1日-5月12日
截至5月12日,4月以来QDII基金区间收益率排名前10的基金(未合并AC端)如下。
数据来源:Wind;展恒基金研究中心
数据区间:2019年4月1日-5月12日
QDII基金中,鹏华美国房地产人民币、鹏华美国房地产美元现汇涨幅超过5%,排名前10的基金涨幅均超过3%。其中,排名第一的鹏华美国房地产人民币为另类投资型基金。此外,嘉实原油、南方原油A、易方达原油A人民币、国泰大宗商品等基金也取得了较好的表现。
5月份展恒优选50名单中,共筛选出11只QDII型基金。
数据来源:展恒基金研究中心
数据区间:2019年1月1日-5月12日
其中南方原油今年以来收益率达到26.06%,广发纳斯达克100人民币今年以来收益率达到18.33%。因此,想要进行QDII基金配置的投资者可以选择长期业绩稳定,波动率较小的QDII基金。