据统计,前三季度,股票型、混合型、债券型、货币型基金整体收益率分别为22.97%、20.64%、4.09%和1.91%。
广发医疗保健股票(004851)以72.95%的业绩位列股票型基金第一,农银汇理医疗保健主题基金(000913)以70.15%涨幅位居次席,挤进前五的还有鹏华养老产业(000854)、招商医药健康产业(000960)、广发多元新兴(003745)等。指数型基金中,招商中证白酒(161725)前三季度收益率达到81.58%。混合型基金中表现最好的是博时医疗保健行业A(050026),该基金以80.87%涨幅排名第一。
先从普通股票型基金的收益来看,普通股票型基金相对混合型基金的股票仓位较高,因此其行业和个股的选择能力决定其业绩表现,同时,相对应的风险也会较大。从前三季度来看,普通股票型基金的平均收益达到29.90%,其中95%以上的基金都取得了正收益,尽管三季度市场不断震荡,仍有15只基金收益超过60%。
值得注意的是,上半年的基金冠军银华农业产业(005106)在业绩排行前十中已不见踪影,而这只基金在一季度普通股票型基金业绩中排名第二,目前来看,三季度排名前十的基金业绩差距也都不大,竞争依旧异常激烈,由此可见本年度的冠军花落谁家还是个未知数。
表1 普通股票型基金前三季度排行
数据来源:wind;展恒基金研究中心
数据区间:2018年12月31日-2019年9月30日
指数型基金中前三季度排名靠前的均为被动指数型基金,且大部分都是重仓食品饮料板块,主要原因是前三季度食品饮料行业的大幅上涨,其中白酒、调味品、乳品、啤酒、黄酒、肉制品、葡萄酒分别上涨96.6%、52.0%、24.0%、23.8%、15.6%、7.7%、6.2%,对应的指数型基金表现也十分亮眼,最高收益可达81.58%,平均收益19.99%。
表2 指数型基金前三季度排行
数据来源:wind;展恒基金研究中心
数据区间:2018年12月31日-2019年9月30日
混合型基金前三季度平均收益为20.64%,稍弱于股票型基金,但从单个基金来看,排名第一的博时医疗保健行业A(050026)前三季度已取得超过80%的收益,高于普通股票型基金榜首的广发医疗保健(004851),且同样是医疗主题类型基金,紧随其后的是交银成长30(519727),今年以来涨幅也接近80%。
表3 混合型基金前三季度收益排行TOP10
数据来源:wind;展恒基金研究中心
数据区间:2018年12月31日-2019年9月30日
同时,公募基金募集规模也创下2016年以来同期新高。截至9月末,公募市场合计成立新基金744只(全部初始基金),募集总规模8043.95亿元。无论是新基金成立数量,还是募集总规模,都是2016年以来同期的新高。其中汇添富、华夏、民生加银3家基金公司的募集规模均超过了400亿元;嘉实、富国、博时、鹏华、中银5家基金公司的募集规模达到300亿元以上。指数型基金爆款频出是今年基金规模扩容的主要原因。