投资建议:推荐
适合投资者:稳健型投资者
一、基金经理:
姓名:李耀柱
投资经理年限:5年
简介:李耀柱先生,理学硕士,具有基金从业资格。2015年12月加入广发基金管理有限公司,历任中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理,现任广发科技动力股票、广发高股息优享混合投资基金等10只股票型及混合型基金的基金经理。李耀柱先生管理的基金类型前期主要为QDII-指数型,2020年主要管理混合型和股票型,其中混合型基金的年化收益率平均为29.15%。
二、基金公司:
广发基金管理有限公司成立于2003年8月,是业内第30家成立的基金管理公司。目前,广发基金管理有限公司基金资产规模达6380.13亿,在108家基金公司中居第7位,旗下共有352只基金产品,按照投资类型划分,拥有股票型92只、混合型124只、债券型94只、货币型基金17只、QDII 基金21只、另类投资基金4只,公司产品线丰富。其中混合类基金近一年平均回报为27.19%,表现突出。经过在基金市场多年的深耕发展,广发基金日益受到投资者的青睐,2020年被评为2019年度“金牛基金管理公司”、“年度最佳基金公司”、“海外投资金牛基金公司”。
三、产品亮点:
本基金投向主要为股票市场包括国内依法上市的股票及港股通标的股票,鉴于“十四五”报告发布等利好消息,股票市场向好,预期可以获得较高的回报率。
李耀柱先生担任该基金经理一职,擅长混合型基金的管理,其管理的混合型以及股票型基金近六个月的表现良好。
基金管理公司混合型基金管理经验均很丰富。广发基金作为业内老牌基金公司,基金管理经验已超过15年,旗下基金种类以混合型基金为主。广发基金的混合型基金净值超过2200亿元,位列所有基金公司的第三名。
四、费用情况:
管理费率:1.5%;托管费率:0.25%
该基金分为A类、C类两种基金份额,其中C类基金认购费、申购费用为0,将从本类别基金资产中按0.4%计提销售服务费
五、投资建议:
由于国内“十四五”公报已经发布,要推动形成以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。外部扰动较难影响国内经济的向好的积极复苏,从中长期看,股票市场向好。但在另一方面,投资港股的股票会面临更大的外部影响,加之存在的汇率及流动性风险,投资者更应综合分析,制定投资决策。
说明
基金投资评级标准说明
强烈推荐:我们预计未来6个月内,个股相对基准指数涨幅在15%以上;
推荐:我们预计未来6个月内,个股相对基准指数涨幅介于5%与15%之间;
中性:我们预计未来6个月内,个股相对基准指数涨幅介于-5%与5%之间;
不推荐:我们预计未来6个月内,个股相对基准指数涨幅介于-5%以上。
投资者评级说明
将全部风险设定为0-100,
(1)保守型投资者:投资者意愿承担的风险小于30,即0-30;
(2)稳健型投资者:投资者意愿承担的风险在30-50之间;
(3)积极型投资者:投资者意愿承担的风险在50-70之间;
(4)激进型投资者:投资者意愿承担的风险大于70,即70-100。
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