// 热点聚焦 //
1、深交所主板与中小板合并4月6日正式实施。在两板合并业务规则整合过程中，深交所对交易规则、融资融券交易实施细则、高送转指引等7件规则进行适应性修订，并取消持续督导专员制度等。截至3月31日，深市主板有468家上市公司，总市值为9.66万亿元；中小板有1004家上市公司，总市值为13.15万亿元；两板总市值为22.81万亿元。市场人士称，这并不意味着全面注册制很快实施以及市场短期加速扩容，合并后股票估值不会有大变化。
2、华为2020年年度报告发布，公司销售收入8914亿元，同比增长3.8%，其中消费者业务收入4829亿元，同比增长3.3%；净利润646亿元，同比增长3.2%。经营活动现金流同比下滑61.5%。华为轮值董事长胡厚崑表示，公司2020年的财务结果符合预期，经营稳健，现金流健康。
3、华为轮值董事长胡厚崑否认“养猪”等将成为新增业务，并强调华为未来的业务方向仍然是聚焦ICT基础设施。目前HarmonyOS已吸引到超过20家硬件厂商、280家应用厂商共同参与生态建设，下一步计划在手机上推出鸿蒙操作系统。华为在智能网联汽车领域的定位是增量部件供应商，30多个智能化部件将陆续上市。
4、美国总统拜登公布一项2万亿美元的基础设施计划。该计划为期8年，旨在重建美国老化的基础设施，推动电动汽车和清洁能源，创造就业机会。计划包括四个大项：一是投资交通基础设施和建立能够抵御天气灾害的“弹性基础设施”；二是改造和建造200多万套经济适用房和商业地产，更换全国所有铅管和服务电缆，投资通用宽带；三是改善护理经济，帮助老年人和残疾人获得负担得起的医疗护理，并扩大护理人员队伍。投资气候研究与制造业；四是提高企业税，以支付8年的支出计划。拜登提议将公司税率提高到28%，并把对跨国公司征税的最低税率提高到21%。
5、云南新增6例本土新冠肺炎确诊病例，新增无症状感染者3例，均在瑞丽市。国家卫健委已经派出工作组到云南指导疫情防控工作。瑞丽市已开展市区全员核酸检测；4月1日起，包含瑞丽市在内的云南4个边境县市将全面启动新冠疫苗大规模人群接种。
// 国内股市 //
1、A股弱势整理，军工、金融低迷，雄安新区概念逆市爆发。上证指数收跌0.43%，深证成指跌0.79%，创业板指跌0.46%，万得全A跌0.55%。两市成交额不足7000亿元；北向资金单边净卖出近80亿元，为年内次高，三一重工、宁德时代、爱尔眼科分别遭净卖出13.53亿元、9.73亿元、4.2亿元；通威股份逆市获净买入1.14亿元。
2、港股高开低走，恒生指数收跌0.7%，恒生科技指数涨0.04%；全日大市成交1640.4亿港元。必需性消费、有色股领跌，万洲国际绩后跌近13%。大型科技股多数走强，快手涨逾2%；小米官宣造车，股价冲高回落收涨0.59%，成交额超100亿港元。港交所尾盘跳水收跌1.34%。
3、南向资金净买入13亿港元，腾讯控股、小米集团、舜宇光学科技分别获净买入6.81亿港元、3.48亿港元、2.17亿港元。思摩尔国际净卖出额居首，金额为4.37亿港元。
4、香港联交所就优化海外发行人上市制度的改革咨询市场意见，其中包括：扩阔第二上市制度，容许经营传统行业而没有采用不同投票权架构的海外上市大中华公司申请上市；给予双重主要上市的发行人更大灵活性，可沿用既有的不同投票权架构及可变利益实体架构。
5、中国中化集团与中国化工集团将实施联合重组。中化集团目前旗下有扬农化工、中化国际、中化化肥、中国金茂等多家上市公司，中国化工集团目前控股安迪苏、沈阳化工、昊华科技、风神股份、沧州大化、安道麦A、天华院、倍耐力等上市公司。值得注意的是，两家世界500强的央企重组之后，将形成一家资产过万亿、员工数达到20万的巨无霸公司。
6、证监会同意蕾奥规划、欢乐家、玉马遮阳、川网股份创业板IPO注册。
7、中兴通讯、首钢股份发行股份购买资产事项获通过。天微电子、复旦微科创板首发获通过。孩子王、万祥科技、鸿富瀚创业板首发申请4月8日上会。
8、深交所一季报预约披露时间表出炉，沃华医药将于4月7日率先披露一季报。纳尔股份 、海辰药业紧随其后，预约时间为4月8日。
9、中芯国际成为科创板首家摘U企业。中芯国际公告称，2020年度净利润以及扣非后净利润均为正，符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司A股股票简称将于4月2日取消特别标识，由“中芯国际-U”变更为“中芯国际”。
10、消息人士透露，字节跳动考虑将抖音在纽约或香港上市。该公司还一直在考虑让其他中国业务在香港或上海科创板上市，其中包括今日头条。
11、恒大董事局主席许家印透露，恒大汽车计划今年4季度试生产，明年实现大量交付。房车宝成功引入弘毅投资等战略投资者，投资额合计163.5亿港元，计划今年底或明年初上市。另外，已买回恒大冰泉业务49%股权，下一步计划将其包装上市。
12、中国恒大总裁夏海钧称，恒大2021年的销售目标是7500亿元。
13、知情人士透露，吉利控股正在考虑重启子公司沃尔沃汽车的IPO计划，对该业务的估值可能在200亿美元左右，上市地点可能在斯德哥尔摩和阿姆斯特丹等。吉利控股发言对此回应称，目前尚未作出决定，如有需要将适时进行适当的监管披露。
14、京东集团就分拆京东智联云业务订立最终协议，作价约157亿元转让予京东数科，以获得京东数科发行的普通股。交易完成后，公司于京东数科的股权增至约42%。
15、小米集团启动股票回购，周三总计回购1930.8万股，耗资4.99亿港元。
16、消息称，中国生鲜食品连锁公司钱大妈考虑今年在香港IPO，集资4亿至5亿美元。钱大妈还计划在IPO前融资20亿元人民币，使其估值达到250亿元。
// 金融 //
1、央行发布公告，要求所有贷款产品明示贷款年化利率。适用对象包括但不限于存款类金融机构、汽车金融公司、消费金融公司、小额贷款公司以及为贷款业务提供广告或展示平台的互联网平台等。
2、央行等部门拟修订《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。本次修订将完善不同金融行业的客户尽职调查要求，更加适应反洗钱国际标准；同时，将风险为本要求贯穿到其中。
3、银保监会：要重点做好反垄断和防止资本无序扩张，妥善处置银行业保险业重大风险，规范发展城商行和农村中小金融机构，完善现代金融监管体系，强化金融消费者权益保护等工作。
4、银保监会：将坚决惩治重大金融风险背后的腐败问题，重点关注高风险机构和地区，持续深入查处重大风险事件、金融案件背后的利益输送、监管失守问题，特别是破坏监管秩序、市场秩序，造成国有金融资产重大损失甚至诱发风险事件的，一律严惩不贷。
5、银保监会：稳妥有序推进养老金融试点，同时正本清源，整顿市场秩序，清理名不符实的短期金融产品；配合相关部门开展第三支柱相关制度建设，稳步推动税延养老保险试点业务发展。
6、银保监会统信部副主任骆絮飞：正组织制定数字化转型的专项监管政策，同时明确为数字化转型过程中的风险管理要求守住风险底线。
7、中国央行发布2020年存款保险基金收支情况：截至2020年末，全国4024家吸收存款的银行业金融机构按规定办理了投保手续。2020年共归集保费423.88亿元。
8、银保监会农村中小银行机构监管部主任郭鸿涉嫌严重违纪违法，已主动投案，接受纪律审查和监察调查。
9、国内首家数据交易所——北京国际大数据交易所在京成立，系北京金控集团牵头发起成立的，定位是打造国内领先的数据交易基础设施和国际重要的数据跨境流通枢纽。
10、支付宝发布《一季度基民报告》显示，除了市场行情波动外，追涨杀跌、频繁交易也是造成“基金赚钱基民不赚钱”困境的主要原因。其中，持有基金时长短于3个月的用户中，超7成基民出现亏损。
// 债券 //
1、国债期货震荡走高小幅收涨，银行间主要利率债收益率下行2bp左右；银行间资金整体均衡，惟受跨季需求影响，隔夜回购加权利率大幅上行逾26bp至2%关口上方，其余期限品种则均保持平稳。
2、央行进一步优化银行间债券市场基础设施对外开放服务，要求央行上海总部对境外机构投资者建立严格的看穿机制，定期向央行报告境外机构投资者业务开展情况。
3、财政部公布，今年1-2月，全国发行地方政府债券4181亿元。其中，发行一般债券2423亿元，发行专项债券1758亿元。
4、Wind数据显示，3月以来同业存单发行规模超2.5万亿元，月度发行规模创历史最高，较去年同期增加50%。分析人士表示，3月同业存单发行规模放量，主要受供需两端因素影响。由于上半年同业存单到期量较大，预计二季度同业存单市场都将保持较大的发行规模。
5、【债券重大事件】华夏控股：公司及下属子公司累计未能如期偿还债务本息合计380.12亿元；中诚信国际将“18康美MTN002”债项信用等级调降至C；中债资信将百年人寿主体信用等级下调为A，展望为稳定；中债资信将长安保险主体信用等级下调为BBB＋，列入信用观察名单；标普把瑞士信贷集团评级展望从稳定下调至负面；惠誉将野村控股及野村证券生存能力评级列入负面观察名单；惠誉上调融创中国评级展望至正面，并确认其“BB”评级；标普上调新城发展和新城控股评级至“BB+”，展望稳定；穆迪上调中国宏桥评级至“Ba3”，展望稳定。
