如何在震荡市中从容淡定?易方达、工银瑞信的老将们告诉你答案!

原创展恒基金网
2021-04-13 阅读量:1233 固收+ 明星经理 偏债基金 基金业绩

 在过去两年,“固收+”基金成为公募基金市场的“新宠儿”,涌现出不少的爆款基金,节后市场发生大幅调整后,部分仓促入市的投资者已产生一定浮亏,以稳健收益为投资目标的“固收+”基金再度成为投资者关注的焦点。新发市场方面,在多数新发基金遇冷的情形下,那些具有稳健、固定收益特点的基金处境却相对较好。

在公募基金市场中,女性基金经理人数占比不断升高,且任职更为稳定,跳槽频率低于男性基金经理,各大基金公司也培养了自己的“固收”女将,今天我们来看看易方达、工银瑞信等基金公司投研经验丰富的“固收”女将们。

 

1.易方达王晓晨

基金经理王晓晨早在2003年就加入易方达基金,陪伴着易方达一路成长,2011年8月开始管理第一只基金易方达增强回报,现任固定收益投资部副总经理,在去年12月卸任4只基金的基金经理,现在管理的基金有8只,在管总规模为271.48亿元。王晓晨认为,适合自己的投资才是最好的投资,一个独立的个体需要在了解自己的风险偏好、对待风险和收益的态度再进行投资。

 

图1 易方达增强回报A成立以来业绩走势

易方达增强回报A成立以来业绩走势

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2021/4/13


 

王晓晨管理时间最长、任职业绩最好的产品是易方达增强回报A,在去年基金经理张雅君卸任后开始独自管理。该只基金成立以来的年化回报高达9.06%,且该只基金获奖无数,连续多年获得“明星基金”、“金牛基金”、“金基金”等奖项,成为大满贯的债券型基金之一。

 

2.工银瑞信何秀红

基金经理何秀红于2009年加入工银瑞信,从事固定收益研究,2011年2月开始担任基金经理,现任工银瑞信固定收益部副总监,目前管理的基金共有9只,在管总规模为355.36亿元。何秀红对于债券和股票比较精通,所管基金既有纯债型又有偏债混合型,她擅长于精选优质个股和个券,在组合管理中,特别注重风险防范和回撤控制。


 表1 何秀红所管部分产品长期业绩表现

基金经理何秀红所管部分产品长期业绩表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2021/4/13


 

何秀红的代表产品是工银瑞信四季收益,也是其管理的第一只产品,该只基金自2011年2月成立以来,累计收益为94.80%,年化回报为6.77%,在晨星最新公布的10年期基金业绩榜单中,位列普通债券型基金的第五名。此外,她管理的工银瑞信产业债,债凭着长期稳而优的业绩表现,获“晨星2021年度积极债券型基金”提名,全市场仅两只基金入围。

 

3.大摩张雪

张雪毕业于中央财经大学国际金融学,持有CFA证书,在2014年加入大摩,相较于易方达王晓晨和工银瑞信何秀红的投资年限较短,但也是大摩基金中管理债券方面的佼佼者之一,当前管理的基金有4只,管理总规模为65.89亿元。

 

表2 张雪所管产品业绩表现

基金经理张雪所管产品业绩表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

数据时间:2021/4/13


 

张雪管理时间最长的是大摩强收益债券大摩双利增强,自2014年开始管理这两只基金后,年度收益回报均为正。在管理公募基金6年多的时间里,她收获了“三大报”奖项大满贯,在资产配置方面,大摩双利增强是纯债基金,大摩强收益配置有2.54%的股票仓位,两者都配置有部分可转债仓位,整体收益较为稳健。


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