// 热点聚焦 //
1、黑色系商品集体“疯狂”,交易所紧急出手降温。大商所表示,铁矿石期货8个合约涨停,下一交易日相关合约涨跌停板幅度及保证金水平将相应上调。郑商所宣布,5月13日结算时起,动力煤期货合约交易保证金标准调整为12%,涨跌停板幅度调整为8%;5月11日当晚夜盘交易时起,交易手续费标准调整为30元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为30元/手。上期所决定,5月12日交易起,螺纹钢Rb2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一,热轧卷板Hc2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一。黑色系夜盘冲高回落。焦炭跌4.23%,铁矿石跌0.62%,焦煤跌0.28%;热轧卷板涨4.17%,刷新历史新高;螺纹钢涨2.01%。
2、A股横盘整理,资源股爆发,“煤飞色舞”行情再现。上证指数收涨0.27%报3427.99点,深证成指跌0.11%,创业板指涨0.39%,科创50跌0.74%,万得全A涨0.20%。有色金属板块掀涨停潮,券商股走弱,兴业证券触及跌停。龙虎榜数据显示,机构、游资、沪股通均为大举买入煤炭钢铁有色的主力。两市成交额8550亿元;北向资金净买入45.27亿元,连续3日净买入。白酒股重获资金加仓,贵州茅台、五粮液获净买入逾4亿元,中远海控遭净卖出4.73亿元居首。
// 国内股市 //
1、恒生指数收跌0.05%报28595.66点;恒生科技指数跌0.86%。周期、医药股强势上涨,复星国际大涨逾25%创新高,马鞍山钢铁股份、重庆钢铁股份均涨约14%,江西铜业涨逾12%。科技、体育用品股疲弱,美团跌逾7%创阶段新低,特步国际跌近15%。大市成交1635.1亿港元,南向资金净卖出64.68亿港元。美团遭净卖出37.55亿港元居首,中国海洋石油获净买入6.01亿港元最多。
2、A股多家煤炭,钢铁、有色相关公司回应商品大幅上涨对经营影响。神火股份称,铝锭为公司主要产品,其价格和公司业绩密切相关,请广大投资者理性投资,注意风险。郑州煤电称,公司目前生产经营正常,煤炭价格有所上涨。
3、美的集团再抛大手笔回购股份方案。公司拟以25亿-50亿元回购股份,回购价不超100元/股,将用于注销减少公司注册资本。与此同时,公司控股股东美的控股未来12个月内拟以不低于8亿元增持公司股份。
4、上海市消保委约谈美团、拼多多指出,美团存在取消订单引发的退款问题、页面误导消费者等问题,拼多多存在假冒侵权、强制取消订单等问题。上海市消保委要求拼多多、美团在平台经营过程中摒弃唯流量思维,从保护消费者合法权益的角度,真正落实平台主体责任。
5、百度Apollo宣布人事任命:原首汽约车CEO魏东正式加盟百度,担任百度智能驾驶事业群副总裁、百度智能驾驶事业群首席安全运营官,后续魏东将牵头百度Apollo共享无人车商业运营。
6、消息称乐信计划在香港进行二次上市。
7、川网传媒、华通线缆和迅捷兴三只新股周二上市交易。奥精医疗开启申购,网上申购代码:787613;发行价:16.43元/股;发行市盈率:26.60倍;申购上限:8500股。
// 金融 //
1、央行表示,一季度依法对8家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚,处罚金额从500元至5万元不等,涉及公共服务机构、停车场、游乐场、保险公司及房地产公司等。
2、反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开。央行副行长刘国强指出,要加快完成《反洗钱法》修订工作,出台特定非金融行业反洗钱制度,建立定向金融制裁工作机制,制定受益所有人制度实施细则,切实落实国际评估整改要求。
3、中国银行业协会印发《中国银行业协会跨行再保理业务指引(试行)》明确,商业银行应将再保理业务纳入统一授信管理,再保理行办理再保理业务时应根据风险实质承担情况占用债务人(买方)额度或信用风险担保银行额度。
4、中国互联网金融协会发布《金融行业开源软件评测规范》、《金融行业开源软件服务商评测规范》和《移动金融客户端应用软件安全检测规范》三项团体标准。未来协会将制定严于国家标准和行业标准的团体标准。
5、百亿私募俱乐部再添5家机构,分别是万方资本、同犇投资、泰旸资产、佳期投资、重阳战略。统计显示,截至5月7日,国内管理规模超过百亿元证券私募机构已达79家,再创历史新高。
6、始于4月底的“新基升温”势头正盛,周一全市场共有18只新基金开售。本轮新发基金纷纷聚焦当下市场热门赛道,并迎来王景、侯昊、王克玉、毛从容、蔡向阳等公募大佬坐镇。
7、5月以来,已有汇丰晋信、华安、鹏华等多家基金公司及旗下基金经理大举自购。Wind数据显示,截至5月7日,年内已有44家公募基金公司自购旗下基金97次,合计自购金额达12.25亿元,其中,权益类基金占全部自购金额80%。
8、《江苏省融资租赁公司监督管理实施细则(试行)》明确,融资租赁公司不得违规向城投公司提供融资;不得发放或受托发放贷款,以融资租赁业务的名义开展“校园贷”“现金贷”“高利贷”等。
9、支付宝已对部分用户新增数字人民币模块,用户按页面提示后即可开通网商银行数字人民币钱包。不过,数字人民币APP显示,网商银行钱包付款、收款等功能尚未开通,暂时无法使用,子钱包也尚未上线任何商户。
// 债券 //
1、大宗商品猛涨,债市总体反应平淡。银行间主要利率债收益率小幅下行,短券表现略优;国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.05%。转债市场上,一大波个券涨到熔断,涨幅达10%以上可转债共计15只,临停公告近乎刷屏。少数网红信用债波动较大,“20蓝光02”跌近16%,“16春华水务MTN002”跌超16%。
2、外资加仓中国债市热情回暖。中央结算公司数据显示,4月境外机构人民币债券托管面额为32219.45亿元,环比净增持648.69亿元,增幅较3月明显回升。
3、外汇交易中心:截至4月底,以法人为统计口径,478家境外机构投资者通过结算代理模式入市,4月新增6家;652家境外机构投资者通过债券通模式入市,新增9家;当月境外机构投资者共达成现券交易9031亿元,环比减少16%,交易量占同期现券市场总成交量约5%。
4、据21世纪经济报道,江苏省印发融资平台新规,要求各地督促城投债按期兑付,坚决杜绝恶性债券违约事件和逃废债等违法违规行为;提高贷款和标准化产品比重,鼓励通过公募REITs等权益类、资产证券化方式融资,压降非标规模。
【债券重大事件】中证鹏元下调起步股份主体和“起步转债”信用等级至A;实地地产集团称所涉到期商业承兑汇票已100%承兑;交易商协会推出国内首批可持续发展挂钩债券;全国首单注册贴标“乡村振兴”定向债发行;中信特钢拟发行不超过50亿元可转债;“21福新能源GN002”延迟发行。