1998-2021,公募基金的23年发展路
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2021-06-25 阅读量:18 基金市场 基金规模 基金业绩

1.公募基金市场发展概况

我国的证券投资基金起步于1991年,在1997年10月颁布《证券投资基金管理暂行办法》后,证券投资基金进入规范发展阶段。1998年3月,基金金泰、基金开元的设立,标志着规范的证券投资基金开始成为我国基金业的主导方向。2001年,我国的第一只开放式基金华安创新投资基金设立,这是中国基金业发展的又一次阶段性进步。2004年6月1日起正式施行的《中华人民共和国证券投资基金法》将基金业推向一个新的阶段。

2004年正式的法律文件落地后,经过一轮牛市的加持,2007年公募基金管理总规模突破3万亿元,此后,在长达6年的时间内,管理规模在2-3万亿元徘徊。而后,2013年6月余额宝横空出世,国内首只互联网货币基金理财产品正式上线,货币型基金开始异军突起,规模从2013年末的8802亿元增至2014年末的21873亿元,又增至2015年末的45761亿元,呈现翻倍式增长,截至2018年末,货币型基金总规模超过8万亿元,占据公募基金规模逾六成份额。

表1 公募基金市场规模变化

公募基金市场规模变化

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

随着资管新规相关配套措施落地,同时,优化公募产品结构、做大权益类基金的监管声音不断发出,在权益类产品整体实现较高投资回报,政策引导个人投资者参与公募基金等多重因素助推下,权益类产品开始占据主导地位,规模快速提升。

2019年,新成立公募基金1193只,其中权益类基金629只,占比52.7%,债券型基金529只,占比44.3%。2020年可谓是公募基金“大年”,截至2020年末,公募基金市场共有7403只基金,较上年末增加1312只,产品总规模突破20万亿元大关,较上年末增加5.36万亿元。主动权益类基金不断用实力证实“炒股不如买基金”,众多基金赚的盆满钵满,股票型基金和混合型基金年内平均收益回报分别为37.57%、40.88%。

2.各类型基金规模和数量

按照基金的一级分类来看,截至2021年5月28日,公募基金市场中共有7981只基金,合计管理规模接近22万亿元。其中,基金数量最多的为混合型基金有3564只,债券型基金次多有2431只,两类基金数量合计占比超过75%。在规模方面,仅331只的货币市场型基金具备规模优势,总规模达到91083.21亿元,单只产品平均规模约275亿元。

表2  各类型基金规模及数量

 各类型基金规模及数量

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

3.各类型基金今年以来业绩表现情况

截至2021年5月27日,年内各类型基金平均收益回报均为正,QDII型基金业绩表现亮眼,今年以来平均收益率为5.94%,在各类型基金中排名第一。此外,在节后市场经历大幅调整后,近期逐渐回暖,多数权益类基金收益翻红,股票型基金和混合型基金平均收益回报分别为5.04%、3.90%,上证指数、沪深300同期涨跌幅分别为3.68%、2.11%。值得一提的是,在前期市场震荡的情形下,部分避险资金流向货币市场基金,而货币型基金也取得了不错的收益回报,目前的平均收益率为0.91%。

图1 各类型基金今年以来业绩表现

各类型基金今年以来业绩表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind



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