【新发基金点评】嘉实内需精选(014074/014075)

原创展恒基金网
2021-12-14 阅读量:129 014074 014075 嘉实基金

1.基金简介

嘉实内需精选A/C(014074/014075)是一只偏股混合型基金,该基金未来的布局将聚焦在传统消费和新兴消费上,以及去持续的寻找基于成长风格背景下未来能够创造出优秀的业绩回报、优秀的业绩增长的细分赛道,能同时参与A股和港股投资。该只基金的募集期为2021年12月13日至2022年1月4日,拟任基金经理为吴越。

 

表1 嘉实内需精选基本资料

基金简称

嘉实内需精选详情购买

基金代码

014074/014075

基金类型

偏股混合型基金

基金经理

吴越

发行时间

2021/12/13-2022/01/04

业绩比较基准

中证内地消费主题指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

投资目标

本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过深入的基本面研究,精选受益于中国内需市场快速增长的上市公司,力争实现基金资产的持续稳定增值

 

2.基金经理分析

2.1基金经理简介

吴越,CFA,复旦大学理学学士、复旦大学应用数学硕士,神经网络方向,8年证券从业经验,3年投资经验。2013年加入嘉实基金,现任嘉实基金大消费研究总监,先后负责食品饮料、轻工等行业的研究和投资工作,2019年4月开始担任基金经理,目前管理嘉实消费精选、嘉实农业产业、嘉实新起航等3只产品,截至2021年三季度末,在管总规模为32.83亿元。

 

2.2基金经理管理能力分析

吴越作为业内资深的消费研究员,对行业发展趋势、需求周期波动、企业经营模式等有着深入了解和独到思考,具备把握产业规律和产业研究的能力。在投资理念上,基于概率思维+动态平衡+个股深度研究的组合管理,以合理的价格买入优质的资产,不过分苛求估值。据Wind数据显示,截至2021年12月13日,基金经理吴越的投资经理年限为2.32年,属于新生代基金经理,擅长偏股型基金管理,任职以来偏股总回报为76.17%,年化回报为28.65%,大幅跑赢同期沪深300指数涨跌幅。

 

图1 吴越投资经理指数表现(偏股)

基金经理吴越投资经理指数表现(偏股)

图片来源:展恒基金研究中心、Wind

数据截至时间:2021年12月13日

 

基金经理吴越目前管理3只产品,其中在管的嘉实消费精选A自2019年4月成立来截至2021年12月13日,两年多累计净值增长132.59%,而同期业绩比较基准仅为60.12%。新接管的嘉实新起航,在不到两个月的时间,任职回报达到12.15%。

 

表2 吴越在管产品业绩表现

数据截至时间:2021年12月13日

 

3.基金公司简介

该只基金的管理人为嘉实基金,该公司成立于1999年,目前旗下拥有253只基金,在管产品总规模为7979.99亿元,拥有基金经理73人。

声明:
展恒基金除发布原创研究报告/文章以外,致力于优秀投研类文章精选、精读等,所载文章、图片、数据等部分涉及内容推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,不代表本公司立场,仅供读者参考。
相关阅读
TOPS 周排行
重点推荐
本月热销
展恒基金(总部)地址:北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室
客服热线:400-818-8000
客服邮箱:CALLCENTER@myfp.cn
Copyright©2004-2021 北京展恒基金销售股份有限公司版权所有
风险提示:展恒基金网所提供基金产品均由第三方机构管理,展恒基金不对基金产品业绩做任何保证, 投资者应仔细阅读基金产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等),根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。展恒基金网刊载的所有信息(包括基金产品宣传推介材料)仅供投资者参考,不构成展恒基金网的任何推荐和投资建议。基金过往业绩不代表未来业绩的预示或预测,投资者应独立审慎决策、独立承担风险。