【新发基金点评】华夏30天滚动持有(014517/014518)

原创展恒基金网
2021-12-21 阅读量:143 014517 014518 华夏30天滚动持有

1.基金简介

华夏30天滚动持有A/C(014517/014518)是一只短期纯债型基金,短债基金投资仅限于债券、央行票据等固定收益品种以及银行存款,不投资股票和可转换债券。因此,相比普通债券基金,短债基金能够在保证良好流动性和力争稳健收益的同时,具备更好的防御性。短债基金运作稳健、风险可控和低回撤、低波动的特点,非常适合成为投资者进行短期资金管理的优质工具。该只基金的募集期为2021年12月20日至2021年12月27日,拟任基金经理为张海静。

 

表1 华夏30天滚动持有基本资料

 

2.基金经理分析

2.1基金经理简介

张海静,硕士,拥有14年证券从业经验,近3年公募基金管理经验。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理,2019年3月开始担任基金经理,目前管理华夏稳定双利债券、华夏鼎旺三个月、华夏恒泰64个月定开债、华夏恒慧一年定开等8只产品,截至2021年三季度末,在管总规模为171.04亿元。

 

2.2基金经理管理能力分析

基金经理张海静长期研究固收产品的信用策略,擅长从宏观经济基本面出发进行投资。据Wind数据显示,截至2021年12月20日,张海静的投资经理年限为2.79年,属于新生代基金经理,擅长偏债型基金管理,任职以来偏债总回报为8.80%,年化回报为3.15%,整体表现较为稳健。

 

图1 张海静投资经理指数表现(偏债)

基金经理张海静投资经理指数表现(偏债)

图片来源:展恒基金研究中心、Wind

数据截至时间:2021年12月20日

 

基金经理张海静目前在管产品共有8只,任职期间均取得正收益。Wind数据显示,截至12月20日,张海静的代表作华夏恒慧一年定开自2020年4月17日成立以来,已取得5.24%的收益,业绩表现高于同类平均水平。

 

表2 张海静在管产品业绩表现

数据截至时间:2021年12月20日

 

3.基金公司简介

该只基金的管理人为华夏基金,华夏基金在固收投资领域也有着不俗的实力。早在2006年初,华夏基金就已成立了内部信用研究团队,是同业中最早建立的信用研究团队之一。2009年初,华夏基金自主研发的评级系统上线,再度成为业内最早建立评级系统的公司。专业的团队和有效的评级系统,均为公司固收投资提供了有力保障。

链接地址:

华夏30天滚动持有短债债券A(014517)

华夏30天滚动持有短债债券C(014518)

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