平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)(014645/014646)

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2022-01-12 阅读量:150 新发基金 平安基金 基金点评

1. 基金介绍

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A/C是混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。在市场下行时,该类型基金整体回撤控制较优,平衡混合型基金适合于稳健投资者,长期收益明显。该基金的募集期为2022年1月5日至2022年1月14日,拟任基金经理为高莺。


表1 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)基本资料

2. 基金经理分析

2.1 基金经理简介

高莺女士,浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士,拥有14年证券从业经验,2.56年投资经验,曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019 年 1 月加入平安基金管理有限公司,任 FOF 投资中心养老金投资团队投资执行总经理。目前在管4只基金,在管基金总规模达18.49亿元。


2.2 基金经理管理能力分析

基金经理高莺具有13年海内外资产配置和FOF投资经验,有较强的基金筛选能力。在投资策略上,高莺会结合宏观经济进行大类资产分析,确定FOF投资中各类资产的战略配置比例,同时给予一定的动态空间,进行阶段性战术调整。据Wind数据显示,截至2022年1月7日,高莺的投资经理年限为2.56年,属于新生代基金经理,擅长偏股型基金管理,任职以来偏股总回报为55.51%,年化回报为19.39%,大幅跑赢同期沪深300指数涨跌幅。


图1 高莺投资经理指数表现(偏股)

图片来源:展恒基金研究中心、Wind

数据截至日期:2022年1月7日


基金经理高莺目前在管基金4只,任职期间均取得正收益,其代表作平安养老2035A任职以来总回报54.47%,年化回报18.59%,业绩表现高于同类平均水平。


表2 高莺在管产品业绩表现


3. 基金公司简介

平安基金管理有限公司成立于2011年1月,作为中国平安投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务。基于平安集团四大研究院和科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。


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