景林、淡马锡、HHLR等四季度美股持仓披露,这些机构一致看好该板块

原创展恒基金网
2022-02-17 阅读量:20 高瓴 景林 美股持仓

2月11日,美国证券交易委员会SEC披露了2021年四季度景林资产、淡马锡和HHLR等机构的美股持仓情况。我们对各机构的持仓情况进行了简单统计,并作出了简要分析。

据统计,2021年四季度末景林美股持仓总市值26.96亿美元,较三季度末总市值24.50亿美元,增长10.04%。根据13F,景林最新披露的四季度末与三季度末美股前十大重仓股如表1所示。

表1 景林资产美股前十大重仓股

数据来源:美国证券交易委员会SEC,展恒基金研究中心整理


四季度末景林资产在美股市场持有34家公司的股票,前十大重仓股市值总和为21.96亿美元,占总市值81.45%,第一大重仓股仍为有“东南亚小腾讯”之称的SEA,四季度景林增持26.84万股SEA。DOORDASH和Boss直聘新晋前十大重仓股名单。另外,由于2021年教培行业遭受打击,四季度末景林清仓教育股,比如好未来、新东方、高途。同时,景林在四季度布局新能源,增持小鹏汽车8.04万股,增持理想汽车70.05万股,新买进1.43万股特斯拉。从前十大重仓股来看,2022年景林主要投资的领域为互联网、线上智能化、新能源。

据相关机构官网数据显示,淡马锡美股持仓总市值达277.02亿美元,较三季度末总市值285.79亿美元,降幅3.07%。根据13F,淡马锡最新披露的四季度末与三季度末美股前十大重仓股如表2所示。

表2 淡马锡美股前十大重仓股

数据来源:美国证券交易委员会SEC,展恒基金研究中心整理


据统计,四季度末淡马锡在美股市场持有88家公司的股票,前十大重仓股市值总和为158.28亿美元,占总市值57.14%,第一大重仓股依然是黑岩,持股数与三季度一致,对阿里巴巴进行减仓,从973.10万股减至908.40万股,但是仍为前十大重仓股。而作为三季度前十大重仓股的百济神州在四季度末已经下滑出前十名单,一方面是淡马锡减持4.31万股百济神州,但是更大的因素是百济神州的市值萎缩导致,从三季度末3630美元/股跌至四季度末2709美元/股。而赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC)能进入前十名单纯粹是由于市值大涨导致。而且我们发现淡马锡持仓的1.13万股腾讯音乐在四季度清仓,同时增持88.99万股SEA,增幅高达106.70%。相同的,在四季度淡马锡大幅增持拼多多,从2.67万股增至211.65万股。从前十大重仓股来看,数字化、互联网一直都是淡马锡投资的主要领域。

2月15日,SEC披露了高瓴旗下投资于二级市场的资管公司HHLR最新美股持仓。据相关机构官网数据显示,HHLR美股持仓总市值达64.72亿美元,较三季度末总市值76.43亿美元,降幅达15.32%。根据13F,HHLR最新披露的四季度末与三季度末美股前十大重仓股如表3所示。

表3 HHLR美股前十大重仓股

数据来源:美国证券交易委员会SEC,展恒基金研究中心整理


四季度末前十大重仓股市值总和为46.09亿美元,占总市值71.21%,其中6只为中概股。相比于三季度末持仓情况来看,在四季度HHLR大幅加仓SEA和理想汽车,从三季度末SEA持股数33万增加至四季度末的123.78万,最大亮点是HHLR开始增持新能源汽车,理想汽车持股数从108万股增至500.73万股,此外,对于小鹏汽车,HHLR同样从12万股增至66.65万股,但值得注意的是,HHLR减持了对未来汽车的股数,从85.92万股减至35万股。HHLR在四季度大幅减持拼多多,从280.80万股减至21.3万股,Boss直聘也是重点减持对象。同时,清仓了阿里巴巴和B站,针对于此,HHLR对外称自从2018年陆续对其建仓以来,B站和拼多多股价取得较大涨幅,因此对其进行调仓。而对于BRIDGEBIO PHARMA,高瓴并未对其进行调仓,只是其市值大幅萎缩导致。从前十大重仓股来看,生物医药依然是HHLR的主打方向,如百济神州、LEGEND BIOTECH、天境生物。四季度最大的变化是HHLR重仓了新能源汽车。

从这三家公司持仓变动情况来看,可以发现各家都有自己独特的投资领域,景林和淡马锡比较青睐于互联网科技,HHLR比较看好生物医药。但是三家公司一致比较看好未来新能源汽车行业,同时,具有“东南亚小腾讯”之称的均受到各家机构重仓持有。

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