仅1只正收益!5只创新未来基金即将开放,基民如何选择?

原创展恒基金网
2022-03-25 阅读量:1138 创新未来基金 易方达陈皓 鹏华王宗合

    3月25日,易方达创新未来18个月发布公告称,该基金18个月的封闭运作期将于3月28日届满,自3月29日起进入开放期。与此同时,基金简称变更为“易方达创新未来混合(LOF)”,基金代码不变。


    易方达创新未来是5只创新未来系基金中最早成立的基金,在该只基金宣布即将进入开放期后,鹏华创新未来、中欧创新未来、汇添富创新未来、华夏创新未来4只产品也将陆续进入开放期,投资者可在交易日内自由申赎。


    5只创新未来基金在设立之初,是作为蚂蚁集团上市战略配售基金,但随着蚂蚁集团暂缓上市,在无法参与战略配售之后,5只基金曾安排一个月的退出期,给投资者重新选择的机会,多数投资者选择留下来。那么,5只基金在封闭期内运作如何,是否辜负了投资者的信任?在即将到来的开放期基民该如何选择?

 

表:5只创新未来基金成立以来业绩表现

图表来源:展恒基金研究中心,Wind

数据截至日期:2022年3月24日

 

    据Wind数据统计显示,截至2022年3月24日,5只基金成立至今首尾收益相差近40%,且仅有1只基金成立以来取得实现正收益。具体来看,陈皓管理的易方达创新未来是目前唯一一只盈利的基金,成立以来回报为5.63%。中欧、华夏、汇添富旗下创新未来基金成立以来涨跌幅分别为-4.51%、-10.90%、-19.22%,而鹏华创新未来是5只基金中表现最差的,成立以来跌幅高达34.62%,失去蚂蚁战略配售后,该基金在同质化的混合基金中可谓毫无优势。


    但从今年以来收益回报来看,鹏华创新未来却是年内跌幅最小的基金。观察其前十大重仓股发现,基金经理王宗合在2021年三季度坚守白酒股,但在四季度进行大幅调仓换股,在四季度末,前十大重仓股中有6只个股发生变动。在今年震荡回调的市场行情中,是5只产品中目前表现最好的一只。

 

表:鹏华创新未来18个月前十大重仓股情况

图表来源:展恒基金研究中心,Wind

 

    而对于即将到来的开放期,5只基金是否会遭遇投资者大幅赎回,还有待观察,结合当前市场环境来看,目前并不是一个较好的赎回时点。


    3月25日,易方达创新未来基金经理陈皓发表了《致易方达创新未来持有人的一封信》,表示封闭期结束后,他会继续持有自购的基金份额。


    面对年初的市场波动,陈皓坦言,该基金净值今年以来下跌17.14%。虽然目前基金仍保持了正收益,但这一轮回撤无疑影响了大家的投资体验。然而一次次短期扰动,拉长周期来看都化作了历史上的小浪花。“我们所能做的,就是在‘市场先生’情绪不稳定时,依然保持理性,专注甄选和持有更具比较优势的投资标的。”


    陈皓还谈到,放眼全球,国内资本市场广袤的经济底蕴在,产业升级浪潮的方略在,创新发展自发生张的活力在,权益资产长期投资的底层逻辑也在。虽然通向未来的路上仍有不确定性,市场依旧会起伏涨落,但对未来充满信心。


声明:
展恒基金除发布原创研究报告/文章以外,致力于优秀投研类文章精选、精读等,所载文章、图片、数据等部分涉及内容推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,不代表本公司立场,仅供读者参考。
相关阅读
TOPS 周排行
重点推荐
本月热销
展恒基金(总部)地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼6层0615A
客服热线:400-818-8000
客服邮箱:CALLCENTER@myfp.cn
Copyright©2004-2021 北京展恒基金销售股份有限公司版权所有
风险提示:展恒基金网所提供基金产品均由第三方机构管理,展恒基金不对基金产品业绩做任何保证, 投资者应仔细阅读基金产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等),根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。展恒基金网刊载的所有信息(包括基金产品宣传推介材料)仅供投资者参考,不构成展恒基金网的任何推荐和投资建议。基金过往业绩不代表未来业绩的预示或预测,投资者应独立审慎决策、独立承担风险。